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【行业深度】洞察2023:中国煤焦化行业竞争格局及市场份额(附市区域竞争力、企业竞争力)

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20 何乐 • 2023-05-11 16:00:39  来源:前瞻产业研究院 E30289G0

行业主要上市公司:山西焦化(600740);云煤能源(600792);宝泰隆(601011)等。

本文核心数据:煤焦化行业竞争力评价;煤焦化行业竞争梯队

1、中国煤焦化行业竞争梯队

煤焦化又称煤炭高温干馏,具体指以煤为原料,在炭化室隔绝空气的条件下,经过高温干馏,焦饼温度达到950℃—1050℃即形成焦炭,同时获得焦炉煤气、煤焦油以及其他化学产品的过程。

煤焦化行业依据企业的营业收入划分,可分为3个竞争梯队。其中,2022年上半年焦炭业务收入大于100亿元的企业有陕西黑猫美锦能源;业务收入在50-100亿元之间的企业有:开滦股份、山西焦化、宝丰能源;其余企业的业务收入在50亿元以下。

图表1:中国国内煤焦化行业现有品牌梯队

2、中国煤焦化行业竞争者入场进程

从我国煤焦化行业竞争者入场进程来看,美锦能源入场时间较早,成立时间在1990年之前。1990-2006年,煤焦化企业密集成立,包括阳光焦化、安泰集团、中国旭阳集团、山西焦化、开滦股份、陕西黑猫、宝泰隆、金能科技、宝丰能源等。

图表2:中国煤焦化行业竞争者入场进程

注:横轴代表企业成立年份;纵轴代表企业成立月份;气泡大小代表企业注册资本。

3、中国煤焦化行业企业竞争格局

我国煤焦化行业呈现出以钢铁联合煤焦化企业和独立煤焦化企业共同存在的竞争格局。钢铁联合煤焦化企业一般受到各地环保容量限制,并且产业链延伸程度较低,炼焦副产品如煤焦油、焦炉煤气等深加工程度不高,导致资源利用效率较低,因此煤焦化行业产能扩张推动不足。独立煤焦化企业向钢铁企业和其他冶炼企业销售焦炭产品,其竞争力主要体现在炼焦副产品的加工和焦炉气的综合循环利用。对于独立煤焦化企业来说,丰富的产品结构和较长的产业链是其竞争优势的根本所在。丰富的产品结构和较长的产业链是其竞争优势的根本所在,产品结构越丰富、产业链越长、焦炉煤气利用附加值越高的焦化企业,竞争优势越明显。

目前,我国煤焦化行业基本形成了以金鼎钢铁集团等多个钢铁企业配套煤焦化和中国旭阳集团、陕西黑猫、美锦能源等独立煤焦化企业为主体,中小煤焦化企业并存的产业发展格局。

图表3:中国煤焦化行业竞争情况(单位:万吨)

注:由于官方渠道尚未公布钢铁联合煤焦化企业焦化产品产能情况,故上述数据仅包括独立焦化企业的焦化产品产能情况。

4、中国煤焦化行业市场集中度

作为传统工业领域,煤焦化行业技术壁垒不高,全国各地有众多零散炼焦产能,行业属于完全竞争市场。由于原料供应充足,技术门槛较低,我国涌现了大量小规模、小产能的炼焦企业,产业集中度不高,产能过剩,以2021年焦炭产能为例,CR2仅为3.42%,CR10不足10%。

图表4:2021年中国煤焦化行业市场集中度分析-按焦炭产能(单位:%)

4、中国煤焦化行业企业布局

在煤焦化产品布局方面,各个企业煤焦化产品布局方面范围均较为广泛,涉及的煤焦化包括焦炭制造、煤焦油加工等。

图表5:中国煤焦化行业企业产品布局

5、中国煤焦化行业区域竞争格局

根据中国企业数据库企查猫,目前中国煤焦化注册企业主要集中在山西省,截至2023年2月,山西省煤焦化行业企业数量超过600家,排在第一位,山西省煤焦化代表企业有美锦能源、安泰集团、山西焦化等。此外陕西省、云南省、贵州省的煤焦化行业企业数量同样较高。

图表6:2023年中国煤焦化供给主体区域分布

6、中国煤焦化行业竞争状态总结

图表7:中国煤焦化行业竞争状态总结

综合行业五方面力量对比,可以看整体的竞争强度较大,行业处于结构调整期。根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,煤焦化行业的竞争情况如下图所示:

图表8:中国煤焦化行业竞争状态结论

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国煤焦化行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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