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2023年中国HJT电池行业产能布局分析 “To Be or Not to Be”【组图】

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20 吴佳甜 • 2023-03-23 19:00:38  来源:前瞻产业研究院 E6461G2

行业主要上市公司:迈为股份(300751)、金辰股份(603396)、通威股份(600438)、晶澳科技(002459)、晶科能源(688223)、隆基股份(601012)等

本文核心数据:全球HJT厂商产能、中国HJT电池厂商产能布局及规划

全球HJT电池厂商产能情况

光伏产品制造商已经率先部署HJT电池的产业化线路,根据TrendForce不完全统计,2021全球HJT产能近7GW,2022年新增产能近20GW,而全球HJT规划产能已超120GW。

图表1:2021-2022年全球HJT厂商产能情况(单位:MW)

中国HJT电池厂商产能布局及规划

从中国光伏电池厂商的业务布局及规划可以发现,已具备一定规模和市场地位的老牌光伏电池厂商对HJT大多持保守态度,他们尚未明确表明大规模投资HJT产线,而是仍处于技术突破或者产线中试阶段;或者有部分企业早已锚定了不同赛道,如TOPCON、ABC电池,并已计划进行量产。与之相对的是跨界或后置企业,他们在HJT电池项目的投资和规划显得更加积极,例如爱康科技计划五年内实现超40GW高效太阳能电池及组件产能。

图表2:2022年中国光伏电池厂商HJT产能规划(一)

图表3:2022年中国光伏电池厂商HJT产能规划(二)

中国HJT电池产能布局动因分析

根据世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所测算,PERC、HJT、TOPCon三种类型电池技术理论极限效率分别为24.5%,28.5%,28.7%。2021年我国P型PERC电池量产平均转换效率已经达到23.1%,已接近理论极限值,而N型电池被认为是下一代光伏电池技术,由于大量的N型电池新增产能将于2022年投放,因此2022年也被称为N型电池的“商业化元年”。而作为N型电池两大蓬勃发展的代表技术,TOPCon、HJT给大多数厂商抛出了行业分岔路口前的“艰难抉择”,一旦押错方向,企业面临的可能就是洗牌淘汰。

图表4:PERC、TOPCon、HJT平均转化效率与理论极限值(单位:%)

而让光伏电池厂商对HJT产线布局产生如此差异分化的主要原因是HJT生产线与目前主流的PERC电池工艺与产线互不兼容。虽然均属于下一代N型电池技术,但TOPCon和HJT其实各有特点,TOPCon属于“延续性技术”,工艺与PERC技术一脉相承,因此,可以由PREC产线改造升级,前期投入较少,但效率提升空间有限;而HJT属于“颠覆性技术”,产线、工艺与PERC时代互不相通,这对已经积累起一定生产设备和资本优势的企业无异于“另起炉灶”,因此老牌光伏电池厂商在多元投资布局的过程中,更加倾向于TOPCon技术,对HJT主要持观望和试错态度。但HJT较TOPCon的优势是其效率提升空间大,还可以叠加钙钛矿电池,虽然前期投资大,但从中长期角度上更有发展潜力,如果未来HJT这样的颠覆性技术成为主流,那么整个光伏行业的竞争格局、产业形态都会发生巨大变化,因此,对于新入场和后置企业来说,HJT是其重新洗白的重大机遇。

图表5:PERC、TOPCon、HJT工艺流程对比

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国太阳能电池行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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