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2023年中国即饮茶行业市场现状及发展前景分析 市场规模超1000亿元【组图】

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20 李嘉瑜 • 2023-02-23 12:30:55  来源:前瞻产业研究院 E9221G2

软饮料行业主要上市公司:承德露露(000848.SZ);泉阳泉(600189.SH);维维股份(600300.SH);香飘飘(603711.SH);养元饮品(603156.SH);均瑶健康(605388.SH);李子园(605337.SH);欢乐家(300997.SZ);东鹏饮料(605499.SH);康师傅控股(00322.HK);农夫山泉(09633.HK);统一企业中国(00220.HK);中国食品(00506.HK);西藏水资源(01115.HK)等

本文核心数据:中国即饮茶销量、中国即饮茶市场规模、中国即饮茶竞争格局

中国即饮茶销量超125亿升

2011-2021年,即饮茶销量呈先增后降趋势,2014年达到峰值,为162.41亿升。2021年,我国即饮茶销量为125.06亿升,同比增长1.69%,近五年来首次出现增长。

图表1:2011-2021年中国即饮茶市场销量及增长情况(单位:亿升,%)

注:销售统计包含零售服务和餐饮服务。

中国即饮茶市场规模超1000亿元

消费者的需求日趋成熟,这意味着消费者的购买决定更多基于包装、口味和品牌形象等方面。因此,街边小摊、小卖部的茶饮逐渐成为消费者的首选,即饮茶市场逐渐收缩。2014-2021年,即饮茶市场规模在软饮料市场的占比不断下降。2021年,我国即饮茶零售市场规模为1080.73亿元,占软饮料市场的18.54%。

图表2:2011-2021年中国即饮茶市场规模及其占软饮料市场份额(单位:亿元,%)

注:以零售价格(Retail Selling Price)统计。

康师傅市场份额接近30%

从企业竞争格局看,即饮茶市场竞争较为集中,TOP10企业市场份额超八成。2021年,康师傅占据中国即饮茶行业龙头企业位置,市场份额达到29.2%;其次是统一、王老吉、加多宝、农夫山泉,市场份额分别为16.2%、13.2%、12.1%和3.5%。

图表3:2021年中国即饮茶行业企业市场份额TOP10(按销量)(单位:%)

注:企业统计以母公司为主。

康师傅、王老吉、加多宝位列市场份额TOP3

从即饮茶的品牌竞争格局来看,康师傅、王老吉和加多宝作为中国三大知名的即饮茶品牌,占据即饮茶市场前三,市场份额分别为29.2%和13.2%,均较2020年有所提升。元气森林旗下的燃茶市占率增速较快,和其正、维他以及娃哈哈的市场份额则有所下滑。

图表4:2020-2021年中国即饮茶行业品牌市场份额(按销量)(单位:%)

注:企业统计以母公司为主。

预计2027年中国即饮茶市场规模突破1400亿元

目前农夫山泉、娃哈哈、可口可乐、香飘飘等企业已经着手开发新的即饮茶产品,瞄准中高端市场。随着即饮茶行业向高端、健康等元素的发展转变,未来即饮茶市场将有望恢复增长态势。前瞻预计,即饮茶市场将以4.88%的速度增长,到2027年,中国即饮茶市场规模将达到1438亿元。

图表5:2022-2027年中国即饮茶市场规模预测(单位:亿元)

注:以零售价格(Retail Selling Price)统计。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国软饮料行业产销需求与投资预测分析报告》。

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