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【行业深度】洞察2023:中国冷链物流行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 文放 • 2023-02-20 14:30:45  来源:前瞻产业研究院 E18212G0

行业主要上市公司:顺丰控股(002352.SZ)、京东集团-SW(09618.HK)、广汇物流(600603.SH)、獐子岛(002069.SZ)、海容冷链(603187.SH)等。

本文核心数据:中国冷链物流市场排名、中国冷链物流市场集中度

1、中国冷链物流行业企业竞争层次

根据中国冷链物流行业内企业的营业额、冷库数量、冷藏车数量以及网点分布等一系列情况综合评估,我国冷链物流行业企业竞争层次主要可以分为三类:以顺丰速运、华鼎供应链、新夏晖为代表的头部企业;具有一定实力但与头部企业有明显差距的企业,如鲜林供应链、华夏易通等;以及其他实力相对薄弱的中小企业。

图表1:2021年中国冷链物流行业企业竞争层次

2、中国冷链物流行业企业市场排名

在由中冷联盟指导建设的冷链品牌网发布的《2021年度冷链物流综合能力50家重点企业发展报告》中,京东物流海航冷链以及中国食品集团有限公司位列前三。部分名单如下:

图表2:2021年中国冷链物流行业的企业30强名单

3、中国冷链物流行业市场集中度

近5年来冷链业务发展迅速,重点企业营收规模不断扩大。2020年重点企业冷链业务营业收入合计达694.70亿元,同比增长26.36%;占2020年冷链物流市场规模的18.13%,重点企业市场占有率相较于2018年的13.79%、2019年的16.21%逐年增长,冷链市场集中度不断提高,2020年首次突破18%,2021年百强企业市占率继续提升至18.2%左右。

图表3:2016-2021年中国冷链物流行业百强企业市场占有率变化情况(单位:%)

4、中国冷链物流行业企业布局及竞争力评价

单纯从物流行业角度来看,国内布局冷链物流行业的企业数量相对较多,但实力较强者多为国内快递/物流行业的龙头企业,如顺丰控股、京东物流等;而从冷链物流行业产业链上企业角度来看,澳柯玛冰山冷热等专注于冷链物流设备生产的企业,也在冷链物流企业竞争中占据了重要位置。

图表4:中国冷链物流企业业务布局及竞争力评价(单位:%)

5、中国冷链物流行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国冷链物流行业的现有企业竞争程度较高,同时具有一定的对供应商的议价能力。而在对购买者的议价能力方面,由于服务同质化严重等原因,相对较弱。

图表5:中国冷链物流行业五力竞争综合分析

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国冷链物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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