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2023年全球电子制造服务行业市场规模与竞争格局分析 全球市场规模已突破6400亿美元【组图】

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20 邱聪 • 2023-02-01 14:30:02  来源:前瞻产业研究院 E16500G2

行业主要上市公司:环旭电子(601231);鸿海精密(2317);和硕联合科技(4938)等

本文核心数据:全球电子制造服务市场规模;全球电子制造服务企业排名;全球电子制造服务企业集中度

全球市场规模已突破6400亿美元

电子制造服务(Electronic Manufacturing Services,EMS),又称为专业电子代工服务,它指为电子产品品牌拥有者提供制造、采购、部分设计以及物流等一系列服务。相对于传统的OEM或ODM服务仅提供产品设计与代工生产,电子制造服务厂商所提供的是知识与管理的服务集合,如物料管理、后勤运输、产品维修服务等。

自20世纪后期开始,得益于全球专业化分工背景下电子产品制造外包业务的推动,全球电子制造服务市场快速发展,2021年全球电子制造服务行业的产业规模已突破6400亿美元。

图表1:2019-2021年全球电子制造服务行业市场规模(单位:亿美元)

全球电子制造服务市场高度集中

全球电子制造服务行业生产厂商众多,属于充分竞争行业,而行业内龙头企业积累了丰富的客户资源和行业经验,资产和营收规模大,保持相对稳定的领先地位,市场整体高度集中。根据NVR数据,2017-2021年,全球排名前10的EMS厂商EMS收入占整个市场的比重呈现下降态势,但2021年的占比仍然有七成左右,行业集中度始终处于较高水平。

图表2:2018-2021年全球电子制造服务行业TOP10企业市占率情况(按企业营收)(单位:%)

2022年4月,全球权威研究机构MMI发布了《2021年全球EMS(电子制造服务)代工厂50强榜单》,鸿海精密工业(富士康)、和硕、纬创资通、捷普伟创力等位居前列,前十企业名单如下:

图表3:2021全球电子制造服务(EMS)代工厂Top10

亚太地区市场发展占据重要地位

从行业企业营收TOP50的区域分布来看,亚太地区占全球电子制造服务(EMS)前50名收入的80%以上,美洲占比不足20%,EMEA(中东、非洲和欧洲)地区占比不足2%。亚洲地区的电子制造服务(EMS)行业发展占据重要地位。

图表4:全球电子制造服务(EMS)行业Top50企业营收区域分布(按企业总部所在地)(单位:%)

通信产品占据最大细分市场份额

从细分市场份额来看,2021年,全球电子制造服务市场营业收入排名前三的产品类别分别为:通信产品、计算机产品和消费电子产品,其中通信产品的占比最大,通信产品和计算机产品市场的营收占比份额均超过三成。

图表5:2021年全球电子制造服务行业细分市场结构(按营业额)(单位:%)

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