【行业深度】洞察2023:中国沥青行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 吴小燕 • 2023-01-15 14:00:38  来源:前瞻产业研究院 E6730G0

沥青行业主要上市公司:中国石油(601857.SH)、中国石化(600028.SH)、宝利国际(300135.SZ)、国创高新(002377.SZ)等

本文核心数据:中国沥青企业竞争梯队、中国沥青企业市场份额、中国沥青企业区域综合竞争

中国沥青行业竞争梯队

目前,我国沥青行业的上市企业主要包括:中国石油(601857.SH)、中国石化(600028.SH)、宝利国际(300135.SZ)、国创高新(002377.SZ)。

图表1:2022年中国沥青行业企业的基本信息

我国专业沥青的主要行业参与者由国际大型石油化工公司、国内大型石油化工体系公司及国内专业沥青生产厂商构成。国际大型石油化工公司如美国Koch集团、英国BP公司、荷兰Shell石油公司、韩国SK集团等,具有强大的资本优势、品牌优势及技术优势,在中国市场推动的过程中,更多地通过合资或寻找中资代理商的模式进行。国内大型的石油化工公司,包括中石油、中石化、中海油体系下的石化公司,利用集团石化产品产业链向下拓展,但专业沥青产品并非其主营业务产品,无法完全涉及各细分领域。另一方面,专业沥青的相关添加剂,来自欧美的产品仍具有一定优势。

国内专业沥青生产公司还有宝利沥青、国创高新等,此类企业更多深耕于路桥方面如高速公路、普通公路、高架、桥面等方面的专业沥青。中型企业如上海群康沥青科技股份有限公司、重庆重交再生资源开发股份有限公司主要销售彩色沥青、彩色路面养护材料、沥青添加剂、特种沥青等。小型公司深耕细分化领域,如句容宁武科技开发有限公司专注环氧沥青领域,江苏西尔玛道路环保材料有限公司重点研发生产雾封层材料等。

图表2:2022年中国沥青企业四大竞争梯队

图表3:2022年中国沥青行业企业区域分布热力图(按所属地)

中国沥青行业市场份额

2021年,从沥青供给格局看,中石化、中石油、中海油、地方炼厂四分天下:第一类是地方炼厂和中石油,地方炼厂产量占比46%,中石油占比16%,两者合计占比约60%。第二类是中石化,产量占比32%。第三类是中海油,产量占比6%。

图表4:2021年中国沥青行业代表性企业市场份额(单位:%)

中国沥青行业市场集中度

中国沥青行业大型国有企业一般是利用其石化产品产业链向下拓展,但沥青产品并非其主营业务产品,尽管如此,但其品牌优势较大,如东海牌沥青、昆仑牌沥青仍是部分项目所指定的沥青品牌。且中石化和中石油两家沥青生产企业市场范围覆盖全国。

我国主营业务为沥青生产的公司多为民营企业,更多深耕于路桥方面如高速公路、普通公路、高架、桥面等方面的专业沥青。如上海群康沥青科技股份有限公司主要销售彩色沥青、彩色路面养护材料;江苏宝利沥青股份有限公司主要销售道路石油沥青和改性沥青等等。

综上所述,我国大型国有企业沥青产品品牌影响力较高,其他中小型企业数量多且规模小,对比发达国家成熟市场,行业集中度不高,核心竞争力不强。2021年,我国沥青行业CR3为2.78%。

图表5:2017-2021年中国沥青行业市场集中度-CR3(单位:%)

注:中石油、中石化等大型国有企业均未公布沥青行业营业收入且其他中小型企业均为未上市公司,故此处仅以沥青行业上市公司国创高新、宝利国际与龙洲股份的营业收入进行测算。

中国沥青行业企业布局及竞争力评价

从区域来看,沥青行业的上市公司均重点布局国内市场;从沥青业务情况来看,中国石化、中国石油、宝利国际、国创高新的沥青产品种类重合度较高,均包括改性沥青、乳化沥青、彩色沥青等。

从企业沥青业务的竞争力来看,中国石油、中国石化对于上游原油的控制力较强,规模优势、品牌优势大,综合竞争力排名较强。

图表6:中国沥青行业企业业务布局及竞争力评价(单位:%)

中国沥青行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,因沥青上游产品原油受国际油价影响较大,且专业沥青生产商对上游的后向一体化程度较低,因此供应商议价能力较高;沥青种类丰富、专用性较强,但大类产品工艺成熟、标准化程度高,因此下游消费者议价能力高;中石油、中石化等大型国有企业对原材料的控制力度较强,品牌优势明显,因此新进入者威胁较小;沥青产品暂无明显替代品,替代品威胁极小;沥青行业中小企业数量较多,竞争激烈。

图表7:中国沥青行业竞争状态总结

以上数据参考前瞻产业研究院《中国沥青行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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