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【干货】汽车后市场行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 杜永芳 • 2022-12-31 10:00:22  来源:前瞻产业研究院 E39628G0

汽车后市场行业主要上市公司:德联集团(002666.SZ);道通科技(688208.SH);常润股份(603201.SH);天奇股份(002009.SZ);格林美(002340.SZ);旷达科技(002516.SZ);金钟股份(301133.SZ);明新旭腾(605068.SH);南华仪器(300417.SZ);中国中期(000996.SZ);特锐德(300001.SZ)等

本文核心数据:中国汽车后市场行业上市公司营业收入及其增速

汽车后市场行业产业链全景梳理

目前,我国汽车后市场行业产业链较为成熟,上游行业为汽车消费市场,包括汽车生产和汽车销售,汽车生产通常分为乘用车和商用车,汽车销售包括经销商、整车厂、分销中心、区域代理等;中游包括汽车租赁、汽车用品、汽车养护与维修、汽车金融、报废汽车回收和新能源汽车充换电基础设施;下游主要为消费者,即车主。

图表1:汽车后市场行业产业链

从企业来看,上游主要由汽车生产厂商和汽车销售厂商共同组成,比亚迪、蔚来、上汽、宇通客车等为代表性汽车生产厂商,中升集团、利星行汽车、广汇汽车服务等为代表性汽车销售厂商。

在中游汽车后市场企业中,汽车租赁企业有一嗨租车神州租车等;汽车用品企业有德联集团、酷斯特等;汽车养护与维修企业有途虎养车、天猫养车等;汽车金融企业有上汽通用汽车金融和大众汽车金融等;报废汽车回收企业包括天奇股份格林美等;新能源汽车充换电基础设施代表性企业有星星充电。

图表2:中国汽车后市场行业产业链全景图

汽车后市场行业产业链区域热力地图

从代表性企业分布情况来看,东部沿海地区汽车后市场上市企业较多,广东省数量最多,分布有比亚迪、小鹏汽车、道通科技、德联集团、格林美等代表性上市公司。

图表3:汽车后市场行业代表性企业区域分布图

汽车后市场行业产业园区分布图

目前,我国汽车后市场行业产业园区共有8个,主要分布在吉林、山东、河南、江苏、福建、广西等地。

图表4:中国汽车后市场行业产业园区分布图

汽车后市场行业代表性企业经营情况

由于我国汽车后市场涉及范围十分庞杂,各上市企业的主营业务不尽相同,从而导致各企业营收规模差异较大。2021年,特锐德的汽车后市场业务营收最高,为31.06亿元,业务增速也高达55.14%。此外,易事特的汽车后市场业务增速高达76.29%,德联集团也有60.51%。

图表5:2020-2021年中国汽车后市场行业上市公司业绩对比(单位:亿元,%)

汽车后市场行业代表性企业最新投资动向

2021年7月12日,中国汽车工业协会发布《“十四五”汽车产业发展建议》,在汽车后市场发展方面,提出加强对充换电网络建设的支持力度,并加强科学布局、推动完善充换电基础设施体系,同时建立协调统一的产业治理体系。据此,汽车后市场行业的龙头企业-德联集团也相应提出了最新的发展规划,扩张新能源汽车及汽车后市场领域的业务,持续巩固公司在汽车行业的领先地位。此外,汽车后市场行业的其他上市公司也明确了其汽车后市场业务的发展布局:

图表6:中国汽车后市场行业上市公司-汽车后市场业务最新布局情况(一)

图表7:中国汽车后市场行业上市公司-汽车后市场业务最新布局情况(二)

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