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2022年中国商用车内燃机行业需求现状与竞争格局分析 市场销量有所下滑【组图】

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20 蒋金成 • 2022-12-30 13:30:32  来源:前瞻产业研究院 E17958G0

行业主要上市公司:潍柴动力(000338)、云内动力(000903)、新柴股份(301032)、全柴动力(600218)、江铃汽车(000550)、福田汽车(600166)等

本文核心数据:商用车产量、商用车内燃机销量

商用车产量有所下滑

商用车主要包括客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆,共五类。从2018-2021年产量看,每年都维持在428万辆以上,2021年产量达到近4年的高峰为523.1万辆,2021年较2020年减少55.7万辆,为467.4万辆。2022年1-10月,商用车产量为269.1万辆,同比下降31.7%。

图表1:2018-2021年中国商用车产量(单位:万辆)

商用车用内燃机销量有所下滑

近年来,由于商用车产量不足,商用车用内燃机销量也有所降低。根据中国内燃机工业协会数据,2021年全年商用车用内燃机共计销量362.71万台,同比下降7.05%。

图表2:2018-2022年中国商用车用内燃机销量(单位:万台)

商用车用内燃机以柴油机为主

由于需要更强的马力,商用车动力来源以柴油机为主。根据中国内燃机工业协会数据,2021年商用车用内燃机中,汽油机占比仅18%,其余均为多缸柴油机。

图表3:2021年中国商用车用内燃机种类(单位:万台,%)

内燃机销量竞争格局:潍柴取得领先

2021年,商用车用多缸柴油机销量前十的为潍柴、江铃、玉柴、福康、云内、解放动力、全柴、上柴、东康、江淮,其前十名销量占总销量89.48%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先,占比21.76%,其后依次为江铃11.46%、玉柴9.85%、福康9.85%、云内9.17%、解放动力8.85%、全柴5.57%、上柴4.80%、东康4.64%、江淮3.53%。

图表4:2021年中国商用车用多缸柴油机销量前十企业市占率情况(单位:%)

商用车用内燃机市场较为暗淡

近年来,由于重型柴油车国六排放法规切换所导致的需求波动,国五产品在购置成本和使用成本方面都低于国六产品,因此市场更青睐于国五产品。此外,“蓝牌轻卡”政策预期带来的消费观望、房地产开发行业较冷等因素也加剧了商用车市场下行的压力。从远期发展来看,近几年支撑商用车增长的政策红利效用已逐步减弱,新能源商用车的替代效应逐渐显著,商用车用内燃机市场较为暗淡。

图表5:中国商用车内燃机行业发展前景

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