【行业深度】洞察2023:中国有机肥料行业竞争格局及市场份额(附市场企业梯度排行、企业竞争力评价等)

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20 杜金牛 • 2022-12-08 10:00:46  来源:前瞻产业研究院 E7327G0

有机肥料行业主要上市公司:梅花生物(600873);根力多(831067);司尔特(002538);金正大(002470)等

本文核心数据:有机肥料行业区域竞争、竞争格局

中国有机肥料行业竞争梯队

从行业竞争梯队来看,梅花生物科技和阜丰集团2021年营业收入都超过百亿水平,在企业营业规模上有着较为明显的优势,司尔特和金正大生态营收在百亿规模以下的第二梯队,根力多和澳佳生态规模相对较小。

图表1:2021年中国有机肥料行业竞争梯队(按营收)(单位:亿元)

有机肥料行业区域集中度分析

从企业竞争格局和行业集中度的角度综合来看,行业暂时未形成具有绝对龙头优势的企业,企业规模分布相对分散,集中度总体不高,不过行业呈现出一定的区域集中度,这主要归因于有机肥料行业本身区域性较强、商品化率不高等特点:

图表2:2022年中国有机肥料及相关行业区域集中度分析

中国有机肥料行业企业布局及竞争力评价

前瞻结合中国有机肥料行业主要企业的有机肥料业务营收规模和企业主要聚焦业务类型,并通过对比企业技术规模发展现状,总结出目前中国有机肥料行业企业竞争格局分布,综合来看目前行业内还未产生具备非常明显规模优势的企业,梅花生物科技集团在各方面具有一定的相对优势:

图表3:2022年中国有机肥料行业代表性企业业务布局及竞争力评价

注:企业业务竞争力满分为5颗星,☆为半星

根据企查猫提供的信息来看,我国有机肥料行业主要竞争者多聚集于山东、北京等地,其中金正大和庞大生物等龙头企业在山东布局。除此之外,许多中小型有机肥料企业大多聚集于山东、安徽等地,使其形成了一定的聚集效应:

图表4:截止2022年中国有机肥料行业竞争者区域分布热力图

中国有机肥料行业龙头企业竞争战略

从我国有机肥料行业重点企业布局来看,梅花生物科技集团股份有限公司、司尔特和根力多在有机肥料领域具备一定的规模优势,其中梅花生物科技集团股份有限公司属于行业内龙头企业,在化肥、复合肥、有机肥领域均有业务布局:

图表5:2021年中国有机肥料行业主要竞争者发展布局及营收状况(单位:亿元)

从市场份额的角度来看,中国有机肥料行业企业市场份额较为分散,其中梅花生物业务营收规模占全国市场规模的5.28%,阜丰集团业务规模份额占比为4.40%。

图表6:2021年中国有机肥料行业市场份额情况(按营收)(单位:%)

中国有机肥料行业竞争状态总结

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,有机肥料行业的竞争情况如下图所示。

图表7:中国有机肥料行业竞争状态总结

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