【行业深度】洞察2023:中国烟气治理行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 杜芾 • 2022-12-06 11:00:06  来源:前瞻产业研究院 E3905G0

行业主要上市企业:德创环保(603177)、ST龙净(600388)、远达环保(600292)等

本文核心数据:烟气治理行业上市企业业务收入占比;烟气治理行业注册资本等

1、中国烟气治理行业竞争梯队

烟气治理行业依据企业的注册资本划分,可以分为3个竞争梯队。其中注册资本大于10亿元的企业有福鞍股份清新环境中钢国际龙净环保;注册资本在2-10亿元的企业较多,包括华光环能菲达环保东湖高新、远达环保等;注册资本在2亿元以下的企业有中航泰达同兴环保盛剑环境青达环保

图表1:中国烟气治理运营竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)

图表2:中国烟气治理行业代表性企业分布图

2、中国烟气治理行业企业业务布局

目前,中国烟气治理行业有二十余家企业,这些企业均具备烟气治理工程建设能力,但只有中电环保、龙净环保等少数几家企业完成了烟气治理设备、烟气治理工程建设以及烟气治理工程运营的全产业链布局。

图表3:中国烟气治理行业企业业务布局

3、中国烟气治理行业业务收入梯队

根据上市公司年报数据,目前我国烟气治理行业企业相关业务收入大致可以分为三个梯队,其中龙净环保烟气治理业务收入超过80亿元,是行业内绝对的龙头企业;第二梯队的清新环境、远达环保、菲达环保、盛剑环境和雪浪环境烟气治理业务收入在10-40亿元之间;而其他企业烟气治理业务收入在10亿元以下。

图表4:烟气治理行业企业业务收入梯队(单位:亿元)

4、中国烟气治理行业企业业务概况及竞争力评价

烟气治理行业的上市企业中,德创环保、中航泰达、同兴环保、龙净环保等企业烟气治理业务收入占比最高。

图表5:中国烟气治理行业企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(一)

图表6:中国烟气治理行业企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(二)

5、中国烟气治理行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,烟气治理是解决工业烟气污染的主要手段,替代品威胁较小;现有竞争者数量不多,市场竞争较为缓和;上游原材料主要包括钢铁、活性剂、催化剂等,议价能力适中,而下游主要为各类工业企业,对烟气治理有刚性需求,议价能力较弱;同时,因行业存在一定的资金、技术门槛,潜在进入者威胁较小。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,光伏玻璃行业的竞争情况如下图所示。

图表7:中国烟气治理行业竞争状态总结

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