【干货】环保行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 万家明 • 2022-11-17 09:00:07  来源:前瞻产业研究院 E4909G0

行业主要上市企业:光大环境(00257)、首创环保(600008)、北控水务集团(00371)、中国天楹(000035)、瀚蓝环境(600323)、盈峰环境(000967)、碧水源(300070)、重庆水务(601158)等

本文核心数据:环保行业全景梳理,环保行业产业链区域热力地图、环保行业产业园区分布图、环保行业代表性企业业务、产品类型及环保相关业务营业收入、环保行业代表性企业最新投资动向

环保行业产业链全景梳理

环保产业的上游主要是包括钢铁、化工、电力、电子、有色金属在内的原材料供应商,这些行业为环保产品的生产及工程实施提供原材料,其价格波动直接影响环保行业的成本,进而对细分行业的利润产生影响。

环保产业的下游主要包括市政以及水污染防治、大气污染防治、固废处理、土壤修复、噪声与振动控制和环境检测等行业。政府部门是环保治理的重要需求方,这是因为环保行业具有很强的公益属性,其需求变化在很大程度上取决于产业政策。

图表1:中国环保行业产业链

从环保产业链的参与企业上看,上游参与企业主要有宝钢股份建业股份中国铝业华能国际等;中游环保设备、工程及服务提供商主要包括盈峰环境、三峰环境和首创环保等;下游应用领域企业主要包括龙净环保、光大环境、森特股份中鼎股份等。

图表2:环保产业链全景图谱

环保行业产业链区域热力地图:主要分布在以山东省、江苏省和广东省等地

从我国环保行业产业链企业区域分布来看,环保行业企业主要分布在以山东省、江苏省、福建省和广东省为主的东南沿海地区,以及以河北省、山西省和辽宁省为主的坏渤海地区;同时河南省、湖南省和四川省等地也有数量较多的环保行业企业分布。

图表3:截至2022年中国环保行业产业链企业分布热力地图

从中国环保行业竞争者区域分布情况来看,我国环保企业主要集中在安徽省、广东省和浙江省等地。除此之外,福建省、北京市和山东省等地也有较多环保行业竞争者分布,如首创环保、ST龙净等。

图表4:截至2022年中国环保行业竞争者区域分布热力图

环保行业产业园区分布图:集中分布于江苏、山东和广东等地

截至2022年11月11日,我国规模以上的环保行业产业园区共有347个,分省份来看,规模以上的环保行业产业园区主要分布在江苏省、山东省和广东省,三省份环保行业产业园区数量均在35个以上,占全国总量的42.36%。全国各省份环保行业产业园区分布如下:

图表5:截至2022年11月中国规模以上环保行业产业园区分布情况(单位:个)

目前,我国环保行业的龙头上市公司是光大环境、北控水务和首创环保,这三家上市公司的环保业务占比均在100%,公司规模较大且布局范围遍布全国各地;其他参与者在公司规模、生产能力、用户规模和技术能力等方面较上述企业还有较大差距。2022年我国环保行业上市公司环保相关业务业绩对比汇总如下:

图表6:2022年中国环保行业主要上市公司-新能源业务业绩对比(单位:%)(一)

图表7:2022年中国环保行业主要上市公司-新能源业务业绩对比(单位:%)(二)

图表8:2022年中国环保行业主要上市公司-新能源业务业绩对比(单位:%)(三)

环保行业代表性企业最新投资动向

截至2022年11月11日,环保行业代表性企业最新投资动向如下:

图表9:“十四五”期间中国环保行业主要上市企业环保业务发展规划

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