2022年中国珠宝首饰行业进出口市场现状分析 珠宝首饰进出口规模大幅增长【组图】

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20 谢彬涛 • 2022-11-15 11:30:46  来源:前瞻产业研究院 E5684G0

产业主要上市公司:周大福(01929.HK);老凤祥(600612);明牌珠宝(002574);潮宏基(002345)等

本文核心数据:进口额;进口产品;进口来源地;出口额;出口产品;出口目的地

全文统计口径说明:本文中的中国珠宝首饰产业进出口数据是依托中国海关总署的官网进出口数据查询平台根据海关税则号进行查询,下文中中国珠宝首饰产业进出口数据涵盖HS海关编码:71131911、71012290、71023100、71023900、71031000、71039100、71039910、71039990、71042010、71042090、71049091、71049099、71051020、71059000、71061011、71061019、71061021、71069110、71069190、71069210、71101990、71131110、71131190、71131919、71131991、71131999、71132010、71132090、71161000、71162000。

中国珠宝首饰进口贸易情况

1、进口贸易规模:2021年进口总额同比增长60%以上

中国珠宝首饰产业进口贸易金额呈波动态势,2021年,中国珠宝首饰产业进口贸易总额相较2020年增幅较大,其总额超过160亿美元,进口额增长了60%以上。此次珠宝首饰产业进口额骤增的主要因素在于其他非工业用钻石(HS:71023900)的进口额暴增。

根据上海海关所属钻石交易所海关的数据显示,2021年,通过上海钻石交易所进口的钻石货值超300亿元人民币,创历史新高。2022年1-9月,中国珠宝首饰产业相关产品进口总额将近120亿美元。

图表1:2017-2022年中国珠宝首饰产业进口贸易金额情况(单位:亿美元)

2、进口产品结构:其他非工业用钻石占比过半

2021年,中国珠宝首饰产业相关进口产品主要为其他非工业用钻石,其进口额高达90亿美元,占中国珠宝首饰进口总额的一半以上;其他进口额排在第2到第4位的产品分别为镶嵌钻石的黄金制首饰及其零件、平均粒径<3微米的非片状银粉、经其他加工的翡翠和其他黄金制首饰及其零件。可以看出,中国进口珠宝首饰产业相关产品中,主要均为珠宝首饰制造的原材料/镶嵌材料,例如,钻石、银粉、翡翠(根据海关总署的释义可知,下图中的“经其他加工的翡翠”指的是“天然翡翠、玉石料、未成串/镶嵌的翡翠、未镶嵌的翡翠戒面”)等,而从完整的珠宝首饰产品来看,中国珠宝首饰进口市场主要仍是黄金珠宝首饰为主,尤其是镶钻的黄金珠宝首饰。

图表2:2022年1-9月中国珠宝首饰产业进口产品结构(按进口额)(单位:亿美元,%)

3、进口来源地:南非为中国珠宝首饰产业产品最大来源地

2021年,中国珠宝首饰产业相关进口产品来源地主要是南非地区,从南非进口的珠宝首饰相关产品金额约45亿美元,其金额占比超25%,从南非进口的珠宝首饰相关产品中最多的是其他非工业用钻石。其次是印度地区,从印度进口的珠宝首饰相关产品约26亿美元,占总进口额的比重不足20%。

图表3:2022年1-9月中国珠宝首饰产业进口产品结构(按进口额)(单位:亿美元,%)

中国珠宝首饰出口贸易情况

1、出口贸易规模:2021年出口总额同比增长75%以上

2017-2021年,中国珠宝首饰产业相关产品出口金额呈波动态势,2021年,中国珠宝首饰产业相关产品出口贸易金额超200亿美元,同比增长75%以上。2022年1-9月,中国珠宝首饰产业出口贸易金额将近135亿美元。

图表4:2017-2022年中国珠宝首饰产业出口贸易金额情况(单位:亿美元)

2、出口产品结构:黄金首饰出口过半

2021年,中国珠宝首饰产业出口相关产品中,主要为镶嵌钻石的黄金制首饰及其零件,以及其他黄金制首饰及其零件,两者出口额占比共计超50%。

可以看出,中国珠宝首饰产业出口的相关产品主要都是首饰成品,例如黄金制和银制,另外还有未锻造的银以及钻石等珠宝首饰主体材料/镶嵌材料。

图表5:2022年1-9月中国珠宝首饰产业相关出口产品结构(按出口额)(单位:亿美元,%)

3、出口目的地:出口至中国香港的珠宝首饰产业产品逾75%

2021年,中国饰品行业出口目的地主要为中国香港地区,中国向中国香港地区出口的饰品相关产品的金额共计100亿美元以上,其占比逾75%。其次是美国地区,对美国出口的饰品相关产品共计将近15亿美元。

图表6:2022年1-9中国珠宝首饰产业出口目的地(按出口额)(单位:亿美元,%)

更多本产业研究分析详见前瞻产业研究院《中国珠宝首饰行业消费需求与市场竞争投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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