【行业深度】洞察2022:中国装配式建筑行业竞争格局及市场份额(附市场集中度等)

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20 蒋金成 • 2022-11-14 11:30:20  来源:前瞻产业研究院 E5157G0

行业主要上市公司:上海建工(600170);中国建筑(601668);远大住工(02163.HK);筑友智造(00726.HK);杭萧钢构(600477)等

本文核心数据:市场份额;行业集中度;装配式建筑业务占比

1、中国装配式建筑行业竞争梯队

目前来看,中国装配式建筑行业竞争分两个梯队:第一梯队是以中建集团为代表的国家队,既包括大中型央企,也包括地方各级国企;第二梯队是以万科、三一、远大以及杭萧等为代表的民营企业。

图表1:中国装配式建筑行业竞争状况

2、中国装配式建筑行业企业竞争

PC预制构件是装配式建筑产业链中的重要环节之一,2022年6月,中国混凝土与水泥制品协会发布了全国重点PC预制构件企业产量数据,上海建工以62.37万立方米的产量排名第一,前十名PC预制构件合计产量达到333.14万立方米。

图表2:2021年中国重点PC预制构件企业产量TOP10(单位:万立方米)

注:协会未公布2021年全国PC预制构件总产量

PC预制构件市场进入门槛低,参与者众多,市场较为分散。按各公司的PC预制构件销售收入计算,TOP5企业市场份额为36.80%,其中远大住工以16.50%的市场份额成为行业龙头。其他主要参与者包括中国建筑股份有限公司、北京住宅产业化集团及中民筑友科技产业集团等。PC预制构件行市场快速发展使得其市场竞争越发激烈,TOP5企业集中度有小幅上升,表明当前业内头部梯队优势逐渐明显。

图表3:中国装配式建筑行业主要企业PC预制构件市场份额—按销售收入(单位:%)

注:因暂无官方机构公布2021年PC预制构件总销售收入,上图表数据采用2020年数据

3、中国装配式建筑行业市场集中度

目前,中国装配式建筑行业中,PC预制构件市场集中度较低,产品竞争较为激烈。根据建材科技发布的招股说明书公布的数据,2020年,PC预制构件市场的CR5为37.8%,市场集中度较低。

图表4:中国装配式建筑行业PC预制构件市场集中度(单位:%)

注:因暂无官方机构公布2021年PC预制构件总销售收入,上图表数据采用2020年数据

4、中国装配式建筑行业企业布局及竞争力评价

装配式建筑行业的上市公司中,大多数公司均布局在境内,鸿路钢构精工钢构、远大住工等预制构件制造的企业相关业务占比较高。

图表5:2021年中国装配式建筑行业代表性企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(一)

图表6:2021年中国装配式建筑行业代表性企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(二)

5、中国装配式建筑行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,由于目前,我国装配式建筑市场的竞争者较多,且各派系都处于稳步发展中,现有企业间的竞争较为激烈;而装配式建筑作为国家大力推广的新型绿色建筑方式,替代品威胁较小;装配式建筑行业的上游供应商一般为水泥钢材等企业,产能充足,议价能力较弱;下游消费市场主要是为基建和房地产领域的业主或开发商,政府招投标制度、大型房地产商较强的前向一体化能力,都会使其议价能力相对较高,而中小型房地产开发商议价能力则相对较弱,综合来看下游市场议价能力一般;此外,因行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高,潜在进入者威胁较小。

图表7:中国装配式建筑行业竞争状态总结

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