【行业深度】洞察2022：中国储能电池行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：天能股份(688819);阳光能源(0757.HK);科陆电子(002121);海博思创(300525);猛狮科技(002684);南都电源(300068);国轩高科(002074);智光电气(002169);国电南瑞(600406);派能科技(688063);中天科技(600522);中恒电气(002364);平高电气(600312);许继电气(000400);长园集团(600525);宁德时代(300750);比亚迪(002594);亿纬锂能(300014);欣旺达(300207);百利科技(603959);赣锋锂业(002460)。

本文核心数据：储能电池行业市场份额;行业集中度

1、中国储能电池行业竞争梯队

从上市公司基本信息来看，目前储能电池行业主要上市公司是同时主营储能系统和电池业务的企业，有专注电池的宁德时代、亿纬锂能和国轩高科;也有专注储能系统的派能科技、圣阳股份和中天科技;还有主机厂商比亚迪。

储能电池行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于20亿元的企业有宁德时代、比亚迪、中天科技等;注册资本在10-20亿元之间的企业有：国轩高科、科陆电子、欣旺达、亿纬锂能等;注册资本在10亿元以下的企业有：派能科技、阳光电源、南都电源等。

从全国储能电池区域上看，大部分集中在广东和北京两地，这两地企业注册数量最多，资金实力最强，上市公司也相对较多。其次是环渤海地区和西南地区，各自都有省内代表性企业，资金实力也在2亿元以上。大部分储能电池归属于电力公司或者能源公司，是电改后新成立的储能电池，例如新疆的天富能源、通达建业储能电池、中煤伊利储能电池、大唐能源储能电池;或者矿业公司下属的储能电池，例如安徽的淮南矿业储能电池、山东的兖矿储能电池、陕西延长石油储能电池。从地区来看集中在黄河中下游、长江上下游以及珠江下游地区。

2、中国储能电池行业市场份额

从中国储能电池企业市场份额来看，宁德时代依然位列第一，市场占比约28%;比亚迪和亿纬锂能分别位列第二和第三，市场占比分别为20%、6%;市场份额排名前十的储能电池厂商还包括国轩高科、鹏辉电源、瑞浦能源、派能科技、南都电源、中天储能、远景能源。

3、中国储能电池行业竞争格局

根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟CNESA发布的数据，2021年，中国新增投运的新型储能项目(主要为储能电池-电化学储能项目)中，装机规模排名前十位的储能技术提供商，依次为：宁德时代、中储国能、亿纬动力、鹏辉能源、南都电源、海基新能源、力神、远景动力、中创新航和中天科技。按新增装机规模分三个梯队，规模超过1800MWh(第一梯队)的只有宁德时代，第二梯队(300-500MWh)包括亿纬动力、鹏辉能源、南都电源，其余企业为第三梯队，规模在300MWh以下。

4、中国储能电池行业市场集中度

目前，国内储能电池领域的典型企业，有宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、派能科技、阳光电源、南都电源等一系列本土企业，这些企业凭借在锂电池领域的长期深耕，迅速占领市场。其中，宁德时代、比亚迪处于国内领先地位，合计占据国内市场的比重接近一半。从当前竞争形势来看，我国储能电池行业集中度较高，CR3超过50%，CR10超过70%。

5、中国储能电池行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前我国储能电池相关企业数量超过5000家，几乎所有的头部锂电企业都比较重视储能市场，竞争压力大。上游各主要原材料领域均有较多企业参与，供应商对储能电池产业的议价能力相对较弱。“十四五”发展的新阶段，储能在未来我国能源体系建设中的关键地位愈发突显，储能电池行业潜在进入者威胁较大。电池储能安装灵活、地理条件约束小、成本下降速度快，发展优势较大，目前替代品风险一般。目前我国储能电池五力竞争总结如下：

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