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2022年杭州市特色产业之集成电路设计产业全景分析(附产业空间布局、发展现状及目标、竞争力分析等)

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20 韦婷 • 2022-11-08 13:00:14  来源:前瞻产业研究院 E8192G0

行业主要上市企业:广立微(301095);国芯科技(688262);士兰微(600460);晶华微(688130)等

本文核心数据:杭州市集成电路产业规模;杭州市集成电路设计业规模;全国集成电路设计业城市排名

聚焦“一核、一廊、多点”

集成电路产业是杭州发展新制造业的主攻方向之一,在“十四五”规划纲要中也明确将集成电路产业列入“制造业九大标志性产业链”之一。近年来,杭州集成电路产业发展迅速,其中集成电路设计业更是在全国范围内具备了领先优势。目前,杭州集成电路产业形成了“一核、一廊、多点”的发展格局。“一核”指滨江区,其是国家集成电路设计杭州产业化基地和杭州国家“芯火”双创基地;“一廊”指城西科创大走廊;多点则指分布在钱塘区、萧山区、余杭区等区域的重点发展平台。此外,滨江区、城西科创大走廊、临平区“主攻”集成电路设计领域,其余区域则围绕集成电路产业链进行相关布局,如制造、设备、材料等。

图表1:杭州市集成电路设计产业主要发展平台分布

对于集成电路设计业,《关于促进集成电路产业高质量发展的实施意见》给集成电路设计业指明了发展方向,包括提升发展领域、创新发展领域和培育发展领域。

图表2:杭州市集成电路设计产业未来主攻方向

杭州集成电路设计产业发展现状分析

——集成电路产业规模快速扩大

近年来,杭州集成电路产业快速发展。2018-2021年,杭州集成电路营业收入持续以两位数幅度增长,2021年营业收入突破400亿元,达到413.5亿元,同比增长21.6%。其中,滨江区以231.06亿元的收入占据了约56%的份额。

图表3:2018-2021年杭州市集成电路营业收入情况(单位:亿元,%)

——集成电路设计业保持高速增长态势

集成电路设计业是杭州的优势产业,2021年杭州市集成电路设计业持续保持高速增长的态势,全年销售额约为366.9亿元,较2020年增长72.5%,比全国同业增速高52.4个百分点,创造了新纪录。

图表4:2018-2021年杭州市集成电路设计业营业收入情况(单位:亿元)

——产业聚集效应提升

在企业数量方面,目前杭州集成电路设计企业数量超过了100家,2021年销售额过亿元的集成电路设计企业为36家,占全国过亿元企业数量的8.7%。

图表5:杭州市销售过亿的集成电路设计企业数量及在全国的占比(单位:家,%)

从企业的区域分布来看,杭州集成电路设计企业主要分布在滨江区和西湖区,平头哥半导体、矽力杰半导体、士兰微电子、国芯科技、士兰微电子等均聚集于这两个区。

图表6:杭州市主要集成电路设计企业区域分布

杭州集成电路设计产业竞争力分析

——政策促进产业高质量发展

近年来,杭州相继出台《杭州市集成电路产业发展规划》《关于进一步鼓励集成电路产业加快发展专项政策》等政策,在资金、技术等方面加强对企业的扶持。2022年7月,杭州再次发布政策——《关于促进集成电路产业高质量发展的实施意见》,提出5大行动、14项举措,促进集成电路产业高质量发展。

图表7:杭州市集成电路设计产业相关政策

——产业规模稳居全国第四

作为杭州的优势产业,从2018年起,杭州的集成电路设计业销售规模一直稳居深圳、上海、北京之后位列全国第四。2021年,杭州市集成电路设计业营业收入占全国总收入的比重约为8.0%。

图表8:2021年全国集成电路设计业收入TOP10城市(单位:亿元)

——浙江省集成电路产业核心区域

杭州是全浙江省集成电路产业核心区域,目前杭州已聚集起全省85%以上的设计企业,95%以上的集成电路设计收入都集中在杭州。此外,杭州集成电路设计销售过亿的企业数量占浙江省的比重约为75%。

图表9:杭州市集成电路设计业在浙江省的地位(单位:%)

杭州集成电路设计产业发展目标分析

2022年7月,杭州市人民政府办公厅发布了《关于促进集成电路产业高质量发展的实施意见》,立下杭州市集成电路产业发展目标。《实施意见》指出,至2025年,杭州市集成电路产业规模实现800亿元、冲刺1000亿元,年均增长20%;培育营收百亿元企业1-2家、50亿元企业3家以上、10亿元企业10家以上。此外,要提升创新能力,到2025年,集成电路重点企业研发费用占营业收入比超5%。

图表10:2025年杭州市集成电路设计产业发展目标

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