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2022年杭州市特色产业之电子商务产业全景分析(附产业空间布局、发展现状及目标、竞争力分析等)

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20 韦婷 • 2022-11-03 16:00:03  来源:前瞻产业研究院 E14398G6

行业主要上市企业:阿里巴巴(BABA.N);网易(NTES.O);中国有赞(08083);浙商中拓(000906);蘑菇街(MOGU.N);云集(YJ.O)等

本文核心数据:杭州市电子商务产业增加值;杭州网络零售总额;杭州电子商务企业数量;杭州电子商务交易额

经历四个发展阶段——向高质量发展迈进

杭州是中国电子商务产业的重要发源地之一,被称为“中国电子商务之都”。自1999年阿里巴巴成立以来,杭州电子商务产业经历了二十多年的发展,一直处于全国领先梯队,也从萌芽阶段走向多元化发展阶段。当前,在电商业态多元化发展的新时代,杭州也在适应变化,2022年6月,杭州印发《关于促进杭州市新电商高质量发展的若干意见》,推动杭州电子商务产业向高质量发展方向迈进。

图表1:杭州市电子商务产业发展历程

各区县根据特色赋予不同功能定位

根据不同区/县/市的优势和特色,各区/县/市在电子商务产业发展中有不同的功能定位。具体来看,上城区定位数智时尚消费第一区,拱墅区为数字新服务示范基地,西湖区是数字生活示范区,滨江区定位直播电商第一区,萧山区为电子商务发展新窗口,余杭区定位全球电商产业高地,富阳区是数字新零售发展示范区,临安区是农产品电商经济发展示范区,临平区是数智新电商品质先行区,钱塘区定位为电商美丽经济样板区,桐庐县是电子商务物流优势示范区,淳安县为生态电子商务示范区,建德市则是数字贸易示范区。

图表2:杭州市电子商务产业各区定位及布局

杭州电子商务产业发展现状分析

——市场规模不断提高 增长速度有所下降

经过多年的发展,杭州电子商务产业已发展成为较大体量的行业。2017-2021年,杭州市电子商务产业增加值逐年增长,2021年为1818亿元,同比增长2.1%;2022年上半年,增加值为857亿元,同比增长1.2%。从网络零售额来看,2021年杭州市网络零售总额接近万亿元,达到9951.5亿元,同比增长10.7%;2022年上半年为4368.1亿元,同比增长4.8%。综合来看,杭州市电子商务产业近年来的市场规模增长速度有所放缓。

图表3:2017-2022年杭州市电子商务产业增加值情况(单位:亿元,%)

图表4:2017-2022年杭州市网络零售总额情况(单位:亿元,%)

——余杭区及滨江区领先全市

从各区域发展情况来看,2022年上半年,余杭区和滨江区发展领先,网络零售额均超过600亿元。其中,余杭区为676.47亿元,滨江区为659.52亿元。此外,建德市、富阳区、临安区、淳安县及桐庐县的网络零售额低于100亿元。

图表5:2022年上半年杭州市各区域网络零售额排名(单位:亿元)

——企业数量超5.6万家 全球市场交易额超8万亿元

杭州在电子商务产业发展硕果累累。截至2022年一季度末,杭州市拥有电子商务相关企业5.63万家。杭州商务局数据显示,杭州拥有阿里巴巴、网易等电商头部企业及中国有赞等电商上市公司超20家,“独角兽”企业31家、“准独角兽”企业142家。全市共有电商平台115个,在全球市场年交易额超过8.3万亿元,在国内市场年交易额超8万亿元。从跨境电商来看,2022年上半年,杭州跨境电商卖家数合计达5.2万,跨境电商出口知名品牌数量达30个,位居浙江省首位。

图表6:2022年杭州市电子商务产业发展情况

注:总体企业数量时间截止至2022年一季度末;电商类上市企业数据时间截止至2020年;电商平台及跨境电商相关数据时间截止至2022年上半年;其余数据时间截止至2021年。

杭州电子商务产业竞争力分析

——政策大力支持

作为杭州的优势产业,杭州市一如既往地支持电子商务产业的发展。2019年,杭州市政府印发《关于加快推进跨境电子商务发展的实施意见》;2020年,印发《关于加快杭州市直播电商发展的若干意见》;在经历20多年高速发展后,杭州在内容电商、生鲜电商、兴趣电商等电商新赛道后继乏力,因此,2022年杭州市政府印发《关于促进杭州市新电商高质量发展的若干意见》,推动杭州电子商务产业发展。

图表7:杭州市电子商务相关政策

——资本市场活跃

从资本市场来看,2013-2021年,杭州市电子商务产业投融资趋势较为波动。2014年起,杭州市电子商务产业进入投资热,随后逐渐冷静;2018年再次进入投资热,当年投资数量超100起,投资金额超100亿元。经过两年的下滑后,2021年资本市场再次活跃,全年投资数量超110起,投资金额合计接近100亿元。

图表8:2013-2022年杭州市电子商务行业投融资情况(单位:亿元,起)

注:查询分类为电商零售。

——发展成果显著

二十多年以来,杭州在电子商务领域取得的成果令人瞩目。2008年,中国电子商务协会授予杭州“中国电子商务之都”的称号。2012年,杭州获批全国首批跨境贸易电子商务试点城市;同年,全国首批国家电子商务示范基地名单公布,杭州市西湖区文三路电子信息街上榜。2015年,杭州获批全国首个跨境电商综试区;同年,第二批国家电子商务示范基地名单公布,杭州东方电子商务园、杭州北部软件城上榜。2019-2020年,阿里巴巴、网易严选、执御信息技术、菜鸟供应链、连连数字科技、大搜车汽车服务等6家杭企前后获批数字商务企业。

图表9:杭州市电子商务产业相关成就

同时,根据淘宝公布的“直播之城”榜单,杭州被评为直播电商第一城。杭州是直播电商产业和人才的聚集地,相比其他城市,杭州拥有坚实的电商基础,一直走在网红经济的最前沿。杭州市有淘宝直播、抖音、蘑菇街、有赞、云集、有播等头部直播平台20余家,涉及主播约40万人,知名MCN机构50家。

图表10:中国十大直播之城

——全国地位明显

杭州电子商务产业发展在全国地位明显。2021年1-10月,杭州直播电商交易额达5024.8亿元,占全浙江省直播电商交易总额的82.5%,占全国的比重为23.4%。2021年10月,杭州市开播主播数6.9万人。此外,杭州拥有电商平台115个,全年平台交易额超过8万亿元,约占全国的61%。

图表11:2021年杭州市电子商务在全国地位情况(单位:%)

杭州电子商务产业发展目标分析

对于未来发展,杭州指出要继续保持杭州“中国电商之都”的金字招牌。根据《杭州市电子商务发展“十四五”规划》,至2025年,杭州市要实现网络零售额、跨境电商出口额、农村电商销售额显著增加,在全国稳居第一方阵。具体来看,根据政策目标,至2025年,杭州市网络零售额达到12000亿元,农村电商销售额达到230亿元,电商类上市企业数量达到40家。

图表12:2025年杭州市电子商务产业发展目标

注:*表示累计值。

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