干货!2022年中国IDC行业龙头企业分析——万国数据:IDC业务高速发展

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20 卢正源 • 2022-11-02 12:00:40  来源:前瞻产业研究院 E10104G0

行业主要上市公司:世纪互联(VNET);万国数据(GDS);光环新网(300383);宝信软件(600845);数据港(603881);鹏博士(600804)等

本文核心数据:数据中心占地面积;IDC业务收入;区域分布

1、中国IDC行业龙头企业全方位对比

IDC全称为Internet Data Center,互联网数据中心。只提供场地和机柜的数据中心,一般称为DC(Data Center),而同时提供带宽服务的,一般称IDC(互联网数据中心,Internet Data Center),两者有时不作严格区分。IDC是指一种拥有完善的设备(包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等)、专业化的管理、完善的应用级服务的服务平台。在IDC平台基础上,IDC服务商为企业和ISP、ICP、ASP等客户提供互联网基础平台服务以及各种增值服务。

目前,我国龙头第三方IDC运营商分别为世纪互联、万国数据。世纪互联是国内IDC行业的标志性公司,主要以零售模式销售,收入规模处于业内领先水平。万国数据是目前国内IDC业务成长性最高的公司。

图表1:2021年龙头企业对比(单位:万元,亿元,%,个,万个)

注:万国数据的机柜数量根据2.5平方米/机柜标准估算

2、万国数据:IDC业务的布局历程

万国数据是国内在IDC行业布局的龙头企业,作为中国领先的高性能数据中心运营商和服务商,万国数据拥有安全可靠的数据中心托管及管理服务经验,成功满足国内大型客户对于外包数据中心服务的高标准要求。2001-2008年,公司坚持服务导向,扎根金融领域,依靠第三方数据中心提供服务;2009-2015年,公司转向资源驱动,在核心经济区域大规模战略布局数据中心;2016年开始,企业加速在中国一线城市的战略和核心经济区域建立高可用数据中心,吸引潜力客户。

图表2:万国数据发展历程

3、万国数据:IDC业务布局及运营现状

服务布局——以批发模式为主,客户集中在云服务提供商

万国数据IDC服务以批发模式为主,通过自建大型数据中心向产业链下游客户提供托管和管理服务,主要合作客户为云服务提供商、大型互联网企业、金融机构等。2021年,万国数据的云服务提供商、大型互联网企业、金融机构及其他大型企业的数据中心签约面积分别占比69.1%、19.8%和11.1%,相较于2020年,大型互联网企业、金融机构及其他大型企业的占比略有上升。

图表3:2020-2021年万国数据客户结构(单位:%)

区域布局——京津冀和长三角为主要布局地区

万国数据在国内拥有丰富的数据中心资源。公司数据中心位于主要在一线城市及周边地区。

图表4:2021年万国数据数据中心分布

从公司数据中心运营面积分布来看,目前,京津冀地区为公司数据中心主要布局地区,数据中心运营面积占比达45%,其次为长三角地区。此外2021年,万国数据也在马来西亚及印度尼西亚完成了土地收购,分别建设数据中心园区,东南亚地区数据中心运营面积达923平方米。

图表5:截至2021年底万国数据数据中心区域分布情况(单位:%)

技术布局——不断探索数据中心的低碳发展创新路径

在双碳目标指引下,绿色可持续已成为数据中心未来发展的核心要素之一,2022年3月,工业和信息化部、国家发展和改革委员会、商务部、国家机关事务管理局、中国银行保险监督管理委员会、国家能源局六部委正式公布了2021年度国家绿色数据中心名单,万国数据共有四座数据中心成功入选,分别为(万国数据)智能数据分析应用平台云计算数据中心(廊坊数据中心)、万国数据成都数据中心、首融云计算数据中心(北京六号数据中心)及万国数据上海四号数据中心。

图表6:万国数据绿色数据中心发展情况

运营现状——数据中心在运面积保持高速增长

2019-2021年,公司数据中心在运面积保持高速增长,2021年底公司数据中心在运面积接近500平方千米,同比增长46%,同时截至2019年、2020年及2021年12月31日,企业分别拥有120521平方米、203369平方米及237347平方米的待完成订单。于该期间的待完成订单有所增加主要是于客户已签约及预签约量的水平较高。企业努力提供高水平的客户服务、支持和满意度,以维持长期客户关系和使企业的服务保持高续约率。

图表7:2019-2021年万国数据服务有限公司运营中与在建数据中心面积(单位:平方米)

4、万国数据:IDC业务经营业绩

根据公司披露的数据显示,2015-2021年,公司业务规模呈上升趋势,却属于连年亏损状态。2021年全年,万国数据营业收入为78.19亿元人民币,同比增长36.2%;净亏损为11.87亿元人民币,2020年的净亏损为6.66亿元人民币。总体看来,公司IDC业务仍处于扩张阶段,业务盈利情况有待改善。

图表8:2015-2021年万国数据IDC业务业绩(单位:亿元,%)

5、万国数据:IDC业务发展规划

数据中心发展方向:智能数据中心

数字经济是我国“十四五”规划发展的重要方向之一,数据中心作为数字经济底座将迎来新的发展契机,而智能化转型将成为数据中心企业的必由之路。此外,数据中心行业正在面临规模化、高增长、急交付的挑战,全行业高质量发展亟需数字化手段的保障。在此背景下,数据中心全生命周期智能化将带来巨大的业务价值。近年来,万国数据以终为始,持续投入智能运营和数字化设计平台,通过技术使能、运营赋能,不断迭代和创新数据中心全生命周期的数字化管理。

万国数据的下一代数据中心(Smart DC)将智能化覆盖全生命周期,以“软件定义+产品化交付”为核心,实现数字驱动、业务弹性、敏捷交付、智能接维等特点。智能方舱将作为Smart DC的核心载体,致力于打造未来数据中心数字化建造、自动化接维及智能化运营的能力,助力实现全生命周期的智能化。

图表9:万国数据下一代数据中心

数据中心区域发展规划:大湾区是未来重点布局地区

从公司数据中心在建面积和未来发展面积来看,截至2021年底,万国数据数据中心在建面积占比最大地区为京津冀地区,未来发展面积最大地区为大湾区,在深圳和广州这两个核心城市周边,万国数据选址惠州部署粤港澳大湾区数据中心基地,构建‘两翼齐飞,面向客户’的新局面,项目规划数据中心面积20万平方米,建成后将承接超大规模客户的定制化需求,成为绿色节能、技术先进的国际一流数据中心基地。

图表10:截至2021年底万国数据数据中心在建和未来发展面积区域分布情况(单位:平方米)

注:此处仅显示国内四个主要地区。

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