【行业深度】洞察2022：中国检验检测行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：广电计量(002967.SZ);开普检测(003008.SZ);华测检测(300012.SZ);电科院(300215.SZ);谱尼测试(300887.SZ);钢研纳克(300797.SZ)等。

本文核心数据：中国检验检测行业主要企业基本信息、中国检验检测行业竞争梯队、中国检验检测行业市场份额

1、中国检验检测行业竞争派系

检验检测是国际通行的质量管理手段和贸易便利化工具，具有“传递信任，服务发展”的本质属性。“十三五”时期，检验检测列入国家战略性新兴产业分类，为推进质量强国建设、实现全面建成小康社会战略目标作出了积极贡献。目前国内行业的龙头企业主要有广电计量、国检集团、华测检测等。

目前国检验检测行业企业主要有三大派系，分别是事业单位或国营企业派系、外资企业派系和民营企业派系。

2、中国检验检测行业市场份额

检测行业服务于质量、健康、安全和环境，检测机构主要出具检测报告，服务覆盖整个产业链，客户行业分布广泛。检测市场按照下游行业的不同被分割为众多细分市场，相互之间存在壁垒。此外，检测机构的业务存在一定的服务半径特征，为扩大业务规模必须跨地域布局，也会为头部企业在进一步扩大市场份额的时候形成一定的阻碍。基于以上特征检测行业的市场格局总体较为分散。

而中国上市检测机构中，2021年“检测技术服务”市场份额前五名的为华测检测、中国汽研、国检集团、广电计量、谱尼测试。(注：仅统计上市检测机构的技术服务所占的市场份额，非技术服务以及非上市的头部检测机构不包含在内。)

3、中国检验检测行业市场集中度

我国检验检测行业起步较晚但发展迅速，然而“小、散、弱”仍是行业内大多数市场参与者之基本特征。2021年检验检测行业CR3仅为2%左右，CR5仅为3%左右，CR10仅略高于4%。

4、中国检验检测行业企业布局及竞争力评价

从目前检验检测行业的主要公司业务布局来看，开普检测、华测检测、电科院、谱尼测试、钢研纳克、信测标准检验检测业务占比都超过了90%;华测检测、钢研纳克和苏交科业务布局覆盖了国内和国外地区，业务布局较广。

5、中国检验检测行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，中国检验检测行业竞争者数量较多，但绝大多数企业数据小微型企业，行业竞争较为激烈。

在供应商议价能力方面，我国检验检测行业的上游行业主要为仪器设备行业等，具体来看，主要有检测设备、测量仪器、智能控制系统、其他耗材。目前我国检验检测行业上游产品标准化程度低，检测设备行业对质量检验检测行业的前向一体化能力较强，因此检验检测行业上游供应商议价能力较强。

在购买者的议价能力方面，中国检验检测市场产品近年来增长势头良好，随着人们对产品质量和安全性要求的提升，未来中国检验检测行业需求仍较保持良好增长，拥有更强资质实力的企业议价能力强，综合来看，中国检验检测行业购买者的议价能力较弱。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国认证认可检验检测行业发展前景与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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