收藏!2022年全球新能源汽车行业技术竞争格局(附区域申请分布、申请人排名、专利申请集中度等)

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20 王佳燕 • 2022-10-11 15:30:45  来源:前瞻产业研究院 E8083G2

新能源汽车行业主要上市公司:目前国内新能源汽车行业的上市公司主要有上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等。

本文核心数据:技术来源国、专利申请人排名、专利申请新进入者、市场最高专利价值

全文统计口径说明:1)搜索关键词:新能源汽车及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期:2022年9月28日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球新能源汽车技术区域竞争格局

(1)技术来源国分布:中国占比最高

目前,全球新能源汽车第一大技术来源国为中国,中国新能源汽车专利申请量占全球新能源汽车专利总申请量的41.20%;其次是日本,日本新能源汽车专利申请量占全球新能源汽车专利总申请量的18.56%。美国和德国虽然排名第三和第四,但是与排名第一的中国专利申请量差距较大。

图表1:截至2022年9月全球新能源汽车行业技术来源国分布情况(单位:%)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(2)专利申请趋势:中国领跑,实力相差悬殊

从趋势上看,2014年开始,中国新能源汽车专利申请数量遥遥领先,2021年达到5712项。日本新能源汽车专利申请总量位居全球第二,2021年申请数量为671项。美国和德国2021年相关专利申请数量分别为875项和503项。

图表2:2011-2022年全球新能源汽车行业技术来源国专利申请量趋势(单位:项)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(3)中国区域专利申请分布:江苏2019年实现反超,后一直位居榜首

中国方面,江苏为中国当前申请新能源汽车专利数量最多的省份,累计当前新能源汽车专利申请数量为4071项。广东和北京当前申请新能源汽车专利数量分别为3682项和3475项。中国当前申请省(市、自治区)新能源汽车专利数量排名前十的省份还有浙江、上海、安徽、山东、湖北、重庆和河南。

图表3:截至2022年9月中国当前申请省(市、自治区)新能源汽车专利数量TOP10(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

趋势方面,2011-2018年期间,北京新能源汽车专利申请量处于优势地位,2019年,江苏省超过北京,成为当年新能源汽车申请专利数量最多的省市,为731项,随后始终保持领先地位,2021年为791项。广东省新能源汽车专利申请量为全国第二,2021年为688项。

图表4:2011-2022年中国新能源汽车行业专利地区申请趋势(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

2、全球新能源汽车技术申请人竞争格局

(1)专利申请人集中度:市场集中度逐年递减,竞争逐渐激烈

除2011年专利集中度较高为43.21%外,随后几年全球新能源汽车专利申请人集中度逐年递减。2021年为11.01%。2022年1-9月稍有回升,为14.47%。整体来看,目前全球新能源汽车专利申请人集中度不高。

图表5:2011-2022年全球新能源汽车专利申请人集中度-CR10(单位:%)

统计口径说明:市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中,有联合申请时,专利数量不会被去重计算)。

(2)TOP10专利申请人

——总量及趋势:丰田自动车株式会社夺得桂冠

全球新能源汽车行业专利申请数量TOP10申请人分别是丰田自动车株式会社、现代自动车株式会社、福特全球技术公司、起亚自动车株式会社、本田技研工业株式会社、罗伯特·博世有限公司、宝马股份公司、北京新能源汽车股份有限公司、奥迪股份公司、日产自动车株式会社等。

其中,丰田自动车株式会社新能源汽车专利申请数量最多,为3332项。现代自动车株式会社排名第二,其新能源汽车专利申请数量为2286项。

图表6:截至2022年9月全球新能源汽车行业专利申请数量TOP10申请人(单位:项)

注:未剔除联合申请数量。

趋势方面,2011-2022年,全球新能源汽车行业专利申请人的申请数量呈“你追我赶”的趋势。具体来看,丰田自动车株式会社自2019年开始保持优势,其2020年申请数量最多,为401项。其他企业现代自动车株式会社、福特全球技术公司、起亚自动车株式会社等,竞争优势稍弱。

图表7:2011-2022年全球新能源汽车行业专利申请数量TOP10申请人趋势(单位:项)

——专利技术分布:B60W10细分领域布局较多

目前,全球新能源汽车行业专利申请数量TOP10申请人技术主要布局在B60W10细分领域,其中全球新能源汽车专利申请量第一的丰田自动车株式会社在该细分领域专利申请量为1456项。

图表8:2022年全球新能源汽车行业专利申请数量TOP10申请人技术分布情况(单位:项)

(3)市场价值最高TOP10专利的申请人:伟摩有限责任公司专利价值最高

全球新能源汽车市场价值最高TOP10专利中,伟摩有限责任公司的专利“JP6013340B2:驾驶车辆的方法”价值最高,达到1324万美元;其次为本田技研工业株式会社的专利“EP2292488B1:一种混合动力汽车的控制装置”,价值为1254万美元。

图表9:截至2022年9月全球新能源汽车行业市场价值最高TOP10专利的申请人(单位:万美元)

注:最有价值的专利是指该技术领域内具有最高专利价值的简单同族。当前统计口径按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计,并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

(4)专利申请新进入者:7大新进入者

全球新进入者有7位,分别是恒大新能源汽车投资控股集团有限公司、东风汽车集团股份有限公司、武汉格罗夫氢能汽车有限公司、一汽解放汽车有限公司、重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司、株式会社岛野和浙江吉智新能源汽车科技有限公司,多数为中国企业。

图表10:2018-2022年全球新能源汽车行业专利申请新进入者情况(单位:项)

新进入者定义:仅在过去5年内才提交专利申请的申请人。

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