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【最全】2022年中国电镀行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)

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20 李宛卿 • 2022-10-09 14:00:55  来源:前瞻产业研究院 E52356G1

本文核心数据:营业收入;业务收入;业务占比;毛利率;产量等

1、电镀行业上市公司汇总

根据行业关联度来看,行业内关联度较强的是风帆科技东威科技美畅股份三孚新科;他们已具备成熟的电镀技术和工艺,在布局电镀设备的同时积极开拓下游领域,如电镀金刚线和钢丝等。其次是三超新材、盛美上海,上海新阳,这些企业有丰富的电镀加工工艺技术,同时在行业内电镀设备知名度较高。其他如恒星科技文一科技康强电子航天电器鹰普精密等关联度相对中等,因为他们的主要业务产品分布在汽车、半导体、电子电器等领域,电镀技术相对来说是加工环节的一部分。电镀行业上市公司主要有:

电镀处理剂:风帆科技(430221)、三孚新科(688359);

电镀金刚线及钢丝:美畅股份(300861)、三超新材(300554)、恒星科技(002132);

电镀设备及工艺:东威科技(688700)、上海新阳(300236)、盛美上海(688082)、文一科技(600520)、京源环保(688096)、康强电子(002119)、航天电器(002025)、鹰普精密(01286.HK)。

图表1:2022H1中国电镀行业上市公司汇总

图表2:2022H1中国电镀行业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)

图表3:2022H1中国电镀行业上市公司区域热力图(按所属地)

2、电镀行业上市公司业务布局对比

电镀行业的上市公司中,几乎所有业务从事电镀相关的是风帆科技,尽管其上半年收入相对较低,但专业性强,主要电镀业务是防腐性电镀和装饰性电镀。美畅股份98%以上是电镀金刚石线,近年来随着下游光伏行业需求爆发,用于切割光伏产品的电镀金刚石线的需求也跟着水涨船高,公司在该领域核心竞争力较强。电镀业务超过80%的还有三超新材和东威科技,前者是国内较早掌握电镀金刚线相关技术并成功产业化的本土企业,而后者PCB垂直连续电镀(VCP)等设备在业内知名度较高。其他公司电镀相关业务占比较低,主要是电镀产业污染较高,为谋求转型企业积极发展下游相关业务。

图表4:2022H1中国电镀行业上市公司-电镀业务布局情况(单位:%)(一)

图表5:2022H1中国电镀行业上市公司-电镀业务布局情况(单位:%)(二)

注:京源环保、康强电子、航天电器三家公司并未披露电镀业务占比,2022H1占比数据为初步核算。

图表6:2020-2021年中国电镀行业上市公司-电镀业务布局情况(单位:吨、台、套、万公里)(三)

3、电镀行业上市公司电镀业绩对比

目前,在电镀业务中2022上半年收入最高的是美畅股份,其电镀金刚石线产品毛利率高达55.99%,2021年公司募集资金项目“500条高效金刚石线建设项目”已完成富海工业园区域内的全部产线建设。其次是航天电器,尽管电镀产品占比较低,但由于企业整体收入较高,且自主进行电镀加工,因此相对来说电镀收入较高。毛利率较高的还有东威科技和盛美上海,毛利率分别为45%和42%。从整体上看大部分企业电镀业务收入较低,2022上半年因为疫情和国际紧张局势等原因,除美畅股份外其他企业电镀业务收入不超过4亿元,大部分在1-2亿元左右。

图表7:2022H1中国电镀行业上市公司-电镀业绩对比(单位:亿元,%)(一)

图表8:2022H1中国电镀行业上市公司-电镀业绩对比(单位:亿元,%)(二)

从电镀行业上市公司业绩表现看,行业业绩表现最好的是美畅股份,在营收和毛利率上有绝对优势,其次是东威科技、盛美上海、航天电器,其他公司2022年上半年电镀业绩有待提高。

图表9:2022H1中国电镀行业上市公司-电镀业绩对比(单位:亿元,%)(三)

4、电镀行业上市公司电镀业务规划对比

电镀行业上市公司整体规划上对指标并无太详细披露,仅三超新材的规划是公司力争在2023年一季度完成“年产4100万公里金刚石线锯项目”的一期,即年产1800万公里金刚石线的投产。美畅股份、东威科技、康强电子目标是继续保持行业领先地位;三孚新科、恒星科技、盛美上海在公司规划中对市场规模预计有较快的增长;风帆科技、上海新阳、京源环保规划继续保持技术优势;文一科技在电镀厂搬迁及环评上计划做好相关工作。

图表10:“十四五”期间中国电镀行业上市公司-电镀业务规划

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