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【行业深度】洞察2022:中国原料药行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 王佳燕 • 2022-09-30 10:00:23  来源:前瞻产业研究院 E4036G0

行业主要上市公司:主要有普洛药业(000739.SZ);国邦医药(605507.SH);新华制药(000756.SZ);九洲药业(603456.SH);华海药业(600521.SH);海普瑞(002399.SZ)等

本文核心数据:市场份额、市场集中度、核心业务占比

1、中国原料药行业竞争梯队

目前我国是全球主要的原料药生产国与出口国之一,原料药出口规模接近全球原料药市场份额的20%左右,产品类型主要以大宗原料药为主,在维生素C、青霉素钾盐、扑热息痛、阿司匹林等60多个产品方面具有较强的竞争力。

目前,我国原料药产业的上市公司数量较多,中游包括普洛药业(000739.SZ)、国邦医药(605507.SH)、新华制药(000756.SZ)、九洲药业(603456.SH)、华海药业(600521.SH)、海普瑞(002399.SZ)、天宇股份(300702.SZ)等。具体上市公司信息如下:

图表1:2022年中国原料药产业上市公司汇总

依据2021年的营业总收入情况,我国原料药行业企业可分为三大梯队。第一梯队为ST*冠福(002102.SZ),2021年营业总收入135.33亿元;第二梯队以浙江医药(600216.SH)、普洛药业(000739.SZ)、华海药业(600521.SH)、新华制药(000756.SZ)、海普瑞(002399.SZ)等为主,总营收在50-100亿元;第三梯队以国邦医药(605507.SH)、亿帆医药(002019.SZ)、仙琚制药(002332.SZ)、九洲药业(603456.SH)等企业为主,总营收在50亿元以下。

图表2:2022年中国原料药行业竞争梯队(按营业收入)(单位:亿元)

从原料药行业上市公司的地区分布来看,浙江原料药行业的上市企业数量最多,其中不乏普洛药业(000739.SZ)、国邦医药(605507.SH)、九洲药业(603456.SH)、华海药业(600521.SH)等龙头企业。湖北和江苏两省原料药行业的上市企业数量亦较多,前者有共同药业(300966.SZ)、广济药业(000952.SZ)、亨迪药业(301211.SZ)等上市企业,后者有健友股份(603707.SH)、博瑞医药(688166.SH)、富士莱(301258.SZ)等上市企业。

图表3:2022年中国原料药行业上市公司区域热力图(按所属地)

注:颜色越深代表企业数量越多。

2、中国原料药行业市场竞争情况

2021年,我国原料药行业市占率最高的为普洛药业(000739.SZ),与第二位的国邦医药(605507.SH)相差0.52个百分点,其他企业排名如下:

图表4:2021年中国原料药行业市场竞争情况(单位:%)

注:市占率依据上市企业披露有关原料药营收占行业总规模计算所得。

3、中国原料药行业市场集中度

我国原料药行业的集中度不高。CR4不到5%,CR8堪堪超过6%,而CR10未达到7%。整体来看,我国原料药行业的竞争激烈。

图表5:2021年中国原料药行业市场集中度情况(单位:%)

4、中国原料药行业企业布局及竞争力评价

从业务布局来看,核心业务占比方面,共同药业(300966.SZ)、拓新药业(301089.SZ)、同和药业(300636.SZ)、天宇股份(300702.SZ)等企业均在99%以上,表明上述企业的业务较为集中;重点布局区域方面,各大上市企业多以境内业务为主,九洲药业(603456.SH)、华海药业(600521.SH)、海普瑞(002399.SZ)和天宇股份(300702.SZ)业务布局集中在海外市场;核心业务概况方面,多家上市企业原料药注册证数量超过10个,且符合国际标准。

图表6:2022年中国原料药行业上市公司-原料药业务布局情况分析(一)(单位:%)

图表7:2022年中国原料药行业上市公司-原料药业务布局情况分析(二)(单位:%)

图表8:2022年中国原料药行业上市公司-原料药业务布局情况分析(三)(单位:%)

5、中国原料药行业竞争状态总结

运用波特的“五力”模型,对原料药行业的竞争环境分析中,可以看到原料药制造行业竞争较为激烈。根据以上分析,前瞻对原料药行业各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,我国原料药行业的竞争情况如下图所示。我国原料药制造行业“五力”中:现有企业间的竞争激烈;原料药企业对产业链上游的议价能力较强;对产业链下游的议价能力总体一般;行业潜在进入者威胁较小;替代品的威胁程度较小。

图表9:中国原料药行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国原料药行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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