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【行业深度】洞察2022:中国生物柴油行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 郑晨 • 2022-09-29 13:00:45  来源:前瞻产业研究院 E5200G0

生物柴油行业主要上市公司:卓越新能(688196.SH);嘉澳环保(603822.SH);海新能科(300072.SZ);隆海生物(836344.OC);ST大地生(833662.OC)

本文核心数据:中国生物柴油行业市场份额;中国生物柴油行业市场集中度

1、中国生物柴油行业竞争梯队

生物柴油通常指由植物油、动物油或废弃油脂(俗称“地沟油”)与甲醇或乙醇反应形成的脂肪酸甲酯或乙酯,也称BD100生物柴油,具有十六烷值高、低硫、无芳烃等特点,可作为车用柴油调和组分,是国际公认的可再生清洁燃料。我国生物柴油行业的上市公司包括:卓越新能(688196.SH);嘉澳环保(603822.SH);海新能科(300072.SZ);隆海生物(836344.OC);ST大地生(833662.OC)。此外,我国生物柴油行业还存在一批竞争力较强的非上市公司,如碧美新能源、河北金谷、山东丰汇等。

图表1:2021年中国生物柴油行业代表性企业的基本信息

按照2021年我国生物柴油行业企业的市场份额,可分为三个梯队,卓越新能、海新能科位列第一梯队;河北金谷、碧美新能源位列第二梯队;隆海生物、唐山金利海、嘉澳环保、浙江东江能源等位列第三梯队。

图表2:中国生物柴油行业竞争梯队(按企业市场份额)

图表3:中国生物柴油行业代表性企业区域分布热力图

2、中国生物柴油行业市场份额

从产能角度来看,2021年,我国生物柴油行业的产能规模约为224万吨;从2021年末我国生物柴油行业领先企业的产能占比来看,目前,行业的产能龙头企业是卓越新能和海新能科,产能份额均为18%;其次是河北金谷,产能份额为9%。

图表4:2021年中国生物柴油行业各企业市场份额对比(按产能)(单位:%)

3、中国生物柴油行业市场集中度

从中国生物柴油行业的产能格局来看,2021年,产能排名前三的企业合计占国内总产能的比重为44.64%,市场集中度有所提升。考虑到目前国内厂商陆续宣布了产能扩建、新建计划,综合说明行业正处于成长期,行业市场份额有望继续集中于龙头企业。

图表5:2021年中国生物柴油行业市场集中度-CR3(单位:%)

4、中国生物柴油行业企业布局及竞争力评价

2021年,生物柴油行业公司中,卓越新能的生物柴油业务营业收入较高;生物柴油产能方面,卓越新能和海新能科并列第一,年产能均达40万吨。从企业生物柴油业务的竞争力来看,卓越新能的竞争力较强;其次是嘉澳环保和海新能科,也是领先的生物柴油生产商。

图表6:2021年中国生物柴油行业上市公司业务布局及竞争力评价(单位:%,亿元,万吨)

5、中国生物柴油行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,生物柴油作为“绿色能源”,具有可再生、清洁和安全三大优势,面临的替代品威胁较小;生物柴油产品的技术性不强,产品同质化现象严重,现有企业面临较大的竞争压力;生物柴油行业的上游是废油脂原材料的供应,废油脂价格受制于原油价格波动,生物柴油行业对上游供应商具有一定的议价能力;下游领域的生产企业数量较多、产品需求已趋于稳定,我国生物柴油行业对下游客户议价能力较弱;同时,具有较高的技术壁垒和生产壁垒,潜在进入者威胁较小。

图表7:中国生物柴油行业竞争状态总结

以上数据参考前瞻产业研究院《中国生物柴油行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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