【行业深度】洞察2022:中国轴承制造行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 蒋金成 • 2022-09-23 10:00:28  来源:前瞻产业研究院 E2461G0

行业主要上市公司:万向钱潮(000559);五洲新春(603667);襄阳股份(000678);龙溪股份(600592);苏轴股份(430418)等

本文核心数据:市场份额;行业集中度;轴承业务占比

1、中国轴承制造行业竞争层次

中国轴承行业高端市场主要由八大跨国轴承集团公司占有,包括瑞典企业SKF、德国企业Schaeffler(INA+FAG)、日本企业NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET、美国企业TIMKET;而轴承行业中低端市场主要由中国大型领先企业如人本股份有限公司、洛阳LYC轴承有限公司、万向钱潮股份有限公司、瓦房店轴承集团有限责任公司等企业瓜分市场。

图表1:中国轴承市场竞争层次分析

图表2:中国轴承制造代表性企业区域分布热力图

2、中国轴承制造行业市场份额

根据中国轴承工业协会公布的数据,2020年,在国内品牌中,市场份额排名靠前的是人本股份、万向钱潮,两者市场份额分别为3.7%和3.57%,可见中国轴承制造行业的企业较为分散,头部企业市占率仍旧较低。

图表3:2020年中国轴承制造行业市场份额(单位:%)

注:中国轴承工业协会未公布2021年轴承制造行业前10企业具体营收,上表采用2020年数据。

2020-2021年,中国轴承制造企业轴承营业收入排名前十大企业前两名均未发生变化,分别为人本股份和万向钱潮。2021年中国轴承制造企业轴承营业收入排名前十大企业有人本股份有限公司、万向钱潮股份有限公司、瓦房店轴承集团有限责任公司、浙江天马轴承集团股份有限公司等,10家企业共计完成营业收入额达到637.22亿元。

图表4:2020-2021年中国轴承制造企业轴承营业收入排名前十大企业

3、中国轴承制造行业市场集中度

我国轴承制造行业企业数量较多,市场集中度不高。根据中国轴承工业协会公布的数据,2020年我国轴承行业的CR10为28.1%。2021年,我国轴承行业营业总收入为2278亿元,排行前十名的企业主营业务收入总和为637.22亿元,占比达到28.0%,相比去年下降0.1个百分点。

图表5:2018-2021年中国轴承制造行业市场集中度-CR10(单位:%)

4、中国轴承制造行业企业布局及竞争力评价

轴承制造行业的企业中,从企业轴承业务的竞争力来看,人本股份、万向钱潮的竞争力排名较强;其次是浙江天马、洛轴等公司。

图表6:2021年中国轴承制造企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(一)

图表7:2021年中国轴承制造企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(二)

5、中国轴承制造行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前行业内现有企业的竞争较为激烈;钢铁作为中国轴承制造行业最重要的原材料,上游供应商的议价能力较强;从下游市场整体来看,轴承产品应用广泛,产品供不应求,但中低端轴承产品的同质化程度较高,下游客户议价能力一般;轴承行业的吸引力与进入壁垒一般,现有企业凭借其市场优势对潜在进入者有一定挤压,潜在进入者威胁较小;轴承作为国民经济发展的基础性元件,应用领域广泛,替代品威胁较小。

图表8:中国轴承制造行业竞争状态总结

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