【建议收藏】重磅!2022年上海市新能源汽车产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

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20 朱茜 • 2022-09-21 11:00:43  来源:前瞻产业研究院 E7942G0

行业主要上市公司:比亚迪(002594);上汽集团(600104);蔚来汽车(NIO);理想汽车(02015.HK);特斯拉(TSLA)等

本文核心数据:国新能源汽车供需规模;上海市新能源汽车产量;上海市新能源汽车产业相关政策数量变化

新能源汽车产业发展现状及价值链分布

——全国新能源汽车产业发展规模

近年来,世界主要汽车大国纷纷加强新能源汽车战略谋划、强化政策支持、完善产业布局,新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。2021年,全国新能源汽车实现产量354.5万辆,销量352.1万辆。截至2021年底,全国新能源汽车保有量达784万辆,累计消费约1.6万亿元,带动上下游产业链产值约4.8万亿元。由国家工业和信息化部于2020年发布的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》指出,到2025年,纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用,充换电服务便利性显著提高。

图表1:2013-2022年全国新能源汽车供需规模(单位:万辆)

——新能源汽车产业价值链分布

新能源汽车产业链上游包括了原材料与核心零部件,原材料例如锂、钴、镍等,核心零部件例如动力电池、车用轴承等;中游是整车制造,按用途细分为新能源乘用车和新能源商用车;下游包括新能源汽车后市场服务、电池回收等。对新能源汽车产业链各环节产品的毛利率进行统计分析得到,目前,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)及汽车后市场服务的毛利率较高,中游的整车制造环节毛利率较低,产品的附加值较低。

图表2:新能源汽车产业价值链分布(单位:%)

注:上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

上海市新能源汽车产业政策环境

为全面落实国家战略,积极应对国内外复杂形势变化,上海自“十五”期间便奠定了新能源汽车技术积累和人才团队等优势,颁布了多项政策以促进上海市新能源汽车产业的发展。2013年至2022年,上海累计出台了374条新能源汽车产业相关政策。2021年7月,上海市出台《上海市先进制造业发展“十四五”规划》,明确提出到2025年,上海要显著提升新能源汽车产业竞争力,新能源汽车年产量超过120万辆,产业规模突破3500亿元;2022年,截至9月初,上海市共有28条相关政策公布。

图表3:2013-2022年上海市新能源汽车产业相关政策数量变化趋势(单位:条)

图表4:2017-2022年上海市新能源汽车产业重点政策解读

上海市新能源汽车产业链现状图谱

——上海市新能源汽车产业链图谱

完善的产业链布局能够进一步推动新能源汽车产业在上海市的发展。目前,在多年的政策指引与市场需求的驱动下,新能源汽车产业链在上海市的建设日趋完善。

图表5:上海市新能源汽车产业链图谱

——上海市新能源汽车产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,目前上海市各辖区均有汽车电子、充换电环节的企业分布,而新能源整车制造代表企业主要分布在嘉定区、奉贤区和浦东新区。相对而言,嘉定区、浦东新区、奉贤区和松江区的产业链布局更完善。

图表6:上海市新能源汽车产业链企业地图

——上海市新能源汽车产业发展载体图谱

引导培育新能源汽车产业基地与产业园区有利于推动新能源汽车商业化发展,形成优质产业链资源聚集效应。目前上海市新能源汽车产业园区与产业基地主要集中在嘉定区安亭地区的上海国际汽车城,其中包括同济科技园、科技创新港、新能港等产业园区,与浦东新区的临港新片区。其中,安亭地区重点在新能源汽车核心技术研发、关键零部件产业化与示范应用;临港新片区重点在于高端新能源汽车生产能力与整车出口能力。

图表7:上海市新能源汽车产业发展载体图谱

上海市新能源汽车产业发展现状

——2021年新能源汽车产量同比增长160%

2018年以来,上海市新能源汽车产量保持稳步增长的趋势。2020年新能源汽车产量同比增长190%,突破20万辆;2021年产量继续保持快速增长,同比增长160%。根据上海市统计局发布的数据,2021年新能源汽车产业产值为1772.56亿元,同比增长1.9倍。统计至2022年7月,2022年上海市已累计生产45.08万辆新能源汽车,同比增长64.3%。

图表8:2018-2022年上海市新能源汽车产量变化趋势(单位:万辆,%)

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示,上海市近年来新能源汽车产业新注册企业数量也处于稳定增长的状态。截至2022年9月初,上海新能源汽车产业相关的注册企业超400家;2022年新注册企业数量已超过70家,大于2021年总的企业注册数量,表明上海市新能源汽车产业发展依旧保持迅猛的状态。

图表9:2014-2022年上海市新能源汽车产业历年相关新注册企业数量(单位:家)

——产业配套设施同步建设

上海市新能源汽车产业的高速发展离不开充电设备行业的进步。2016-2021年,上海市新能源汽车充电桩数量保持稳步增长的态势。截至2022年8月底,上海市累计建设公共充电桩112149台。

图表10:截至2022年8月底上海市新能源汽车公共充电桩建设情况(单位:个)

——专利申请量稳步上升

随着社会的发展,专利技术已成为衡量技术创新能力与创新精神的重要指标。上海作为新能源汽车产业的重要研发、生产基地,近年来在新能源汽车领域的专利申请量稳步上升,研发能力持续提高。根据智慧芽查询数据显示,2019-2021年,上海市新能源汽车领域专利申请量快速增长,均突破了10000件,持续的高质量的技术创新能够为上海市新能源汽车产业的稳健发展奠定良好的基础。

图表11:2003-2022年上海市新能源汽车领域专利申请量(单位:件)

上海市新能源汽车产业发展前景及规划

——上海市新能源汽车产业发展前景

根据2021年上海市人民政府办公厅出台的《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划(2021—2025年)》,到2025年,上海市新能源汽车产值突破3500亿元,燃料电池汽车应用总量突破1万辆。

图表12:2025年上海市新能源汽车产业发展目标解读

——上海市新能源汽车产业发展规划

2021-2025年期间,上海市提出了五项重点工作以推动上海市新能源汽车产业发展。

图表13:2025年上海市新能源汽车产业发展规划解读

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《上海市新能源汽车产业大数据招商指南 (两链两图两池两库两平台两清单两报告)》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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