2022年中国农副食品加工行业竞争格局及市场份额分析 国产企业国际竞争力强劲【组图】

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20 张国成 • 2022-09-16 14:30:27  来源:前瞻产业研究院 E9704G0

行业主要上市公司:主要金龙鱼(300999.SZ)、新希望(000876.SZ)、海大集团(002311.SZ)、双汇发展(000895.SZ)、中粮糖业(600737.SH)、禾丰股份(603609.SH)等

本文核心数据:市占率、集中度

龙头企业入场较早,主要分布在山东地区

我国农副食品加工业相关企业的布局较早,1988年主营油脂油料的京粮控股成立,是较早布局本行业的企业之一,其他龙头企业大部分在千禧年之前便以设立开展业务,抢占市场先机。2000年以后成立的企业,其主体的注册时间较晚,但企业业务布局也大多早早在80-90年代。

图表1:中国农副食品加工行业竞争者入场进程

注:横轴代表企业成立年份;纵轴代表企业成立月份;气泡大小代表企业注册资本。

我国农副食品加工行业的上市企业数量较少,主要集中在山东、广东、湖南等地区。另外,新疆的上市企业数量也较多,其中有制糖领域的龙头企业中粮糖业。

图表2:截至2022年中国农副食品加工行业竞争者区域分布热力图(单位:家)

注:数据范围为农副食品加工业上市企业,数据统计时间截至2022年7月27日。

市场竞争激烈,龙头企业市占率不到5%

我国农副食品加工行业囊括的企业数量庞大,2020年规上企业数量就达到21881家,整体竞争激烈。行业市场也包括饲料加工、谷物磨制、水产品加工等多个领域,故整体行业营收规模庞大,单个企业的市场份额占比较小。具体来看,2021年,金龙鱼的农副食品加工行业相关产品营业收入占行业总规模的比重最大,为4.18%;其次为新希望,相关业务营收占比为2.33%。其他龙头企业的市场份额均在2%以下。

图表3:2021年中国农副食品加工行业市场份额TOP10企业(单位:%)

注:数据仅包含上市企业,大型集团如中粮糖业控股母公司中粮集团因数据披露口径和进度不一等原因而未纳入分析。

2021年,我国农副食品加工业龙头企业的市场集中度水平不高,主要由于行业整体市场庞大。具体来看,农副食品加工行业CR4仅为9.18%,CR6为10.11%,CR10也仅为11.63%。整体来看,我国农副食品加工行业的竞争较为激烈。

图表4:2021年中国农副食品加工行业市场集中度分析(单位:%)

国产企业国际竞争力强劲,食用油全球第一

从企业角度来看,我国国际化程度最高,实力最强的集团,便是中粮集团。中粮2019-2020年已成为乌克兰第二大粮食出口商。

从品牌市占率来看,依据Euromonitor数据,2021年全球食用油市占率前五的品牌中,有三个品牌出自中国,分别是金龙鱼、福临门(中粮集团旗下)和鲁花,市占率分别为5.0%、4.5%和1.0%,反映我国食用油品牌的国际竞争力强劲。

图表5:2021年全球食用油市场份额TOP5品牌(单位:%)

整体来看,我国农副食品加工业体量大,行业内企业竞争较为激烈。另外,作为粮食大国,我国的国产品牌国际竞争力较强,全球知名品牌的市占率也较高。

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