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【行业深度】洞察2022:中国复合材料行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 白静尧 • 2022-09-11 11:00:30  来源:前瞻产业研究院 E10193G0

行业主要公司:普利特(002324);中材科技(002080);博云新材(002297);中创环保(300056);会通股份(688219)

本文核心数据:区域集中度、企业业务占比

1、中国复合材料行业竞争梯队

目前我国复合材料行业企业在注册资本5000万元以上的企业数量较少,约为500家,该类企业主要生产两种或多种新型复合材料,如高分子复合材料、石墨烯复合材料等;注册资本在1000-5000万元的企业数量超过1000家,该类企业主要生产一种或两种复合材料,如纸塑复合材料、木塑复合材料等。注册资本1000万元以下的企业数量较多,多为基础复合材料的生产。

图表1:中国复合材料行业竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)

图表2:中国复合材料重点企业区域分布热力图

2、中国复合材料行业市场排名

我国复合材料种类较多,以目前行业中较为主流的复合材料产品碳纤维复合材料为例,根据CNPP的排名,市场上口碑较好的碳纤维复合材料多为日本和德国的产品,排名前三名的分别为日本东丽、东邦(日本帝人)、西格里(德国),中国较为知名的品牌分别有光威复材吉林化纤和中复神鹰。

图表3:2022年中国碳纤维复合材料品牌排名

3、中国复合材料行业区域集中度

根据中国企业数据库企查猫,目前中国复合材料企业超过3000家,主要分布在珠三角和环渤海等地,特别以广东和山东为代表。截至2022年7月,广东共有相关复合材料企业数619家,占比13.9%,山东省则有667家,占比12.7%,江苏企业数量占比为8.1%。

图表4:2022年中国复合材料行业区域分布占比(单位:%)

注:统计口径说明:1)上述数据均来源于中国企业数据库(企查猫),存在一定的统计误差。2)搜索相关关键词为“复合材料”;3)企业筛选逻辑为:企业的名称、产品服务和经营范围中包含了“复合材料”的企业;行业归类从属于国民经济分类的“化学原料和化学制品制造业”。4)统计时间截至2022年7月4日。5)由于中国企业数据库与全球企业数据库不同,存在一定的统计误差。

4、中国复合材料企业布局及竞争力评价

我国复合材料的种类较多,行业内企业根据其主营产品的不同呈较为分散的竞争状态。从重点布局区域来看,我国复合材料业务多为国内布局,国外销售网络还有进一步打开的空间。根据其营收规模来看,普特利、中材科技、会通股份有较强的业务竞争力。

图表5:中国复合材料企业布局及竞争力评价

5、中国复合材料行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,复合材料行业本身属于一个新兴的行业,对现有的材料进行改进和开发,对现有的材料进行替代,目前尚未有商业化的替代品出现;行业内企业较多,竞争较为激烈;上游供应商一般为原材料、增强材料等企业,且产品同质性较高,因此上游议价能力较弱;复合材料行业下游为航空航天领域、医药行业、化工行业、汽车行业、造纸行业,应用领域较广,下游议价能力较弱。

图表6:中国复合材料行业竞争状态总结

运用波特的“五力”模型,对复合材料行业的竞争环境分析中,可以看到复合材料行业竞争较为激烈。根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,复合材料行业的竞争情况如下图所示。

图表7:复合材料行业竞争情况总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国复合材料行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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