【行业深度】洞察2022：中国海底电缆行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：中天科技(600522);东方电缆(603606);亨通光电(600487);汉缆股份(002498);宝胜股份(600973);永鼎股份(600105);中海油服(601808);起帆电缆(605222);杭电股份(603618)等

本文核心数据：海底电缆企业营收;海底电缆企业市场份额;海底电缆市场集中度等

1、中国海底电缆行业竞争派系

一方面，在5G网络深度覆盖、数据中心等新型基础设备加快建设的背景下，通信领域公司、互联网企业入局海底通信电缆建设;另一方面，特高压电网、智能电网建设的加快，以及城市、农村电网改造的推进，对特种导线的需求增长明显，电网公司基于自身电缆建设优势开启海底电缆业务;最后，得益于国内海上风电场、海上油气田钻井平台的快速建设，传统电力电缆公司开展海缆综合业务。

2、中国海底电缆行业市场排名

海缆广泛应用于海洋资源开发及科考领域，是海洋能源和信息传输的“大动脉”，其长期运行于复杂的水下环境，具有技术要求高、施工和维护难度大等特点，被誉为光电传输领域“金字塔塔尖”的产业。我国海洋资源研究及开发起步较晚，基础较弱，国内包括海缆在内的核心海洋装备市场曾长期被国外厂商主导。但随着中国海洋事业的不断发展和中国科技的不断进步，涌现出如中天科技、东方电缆等一系列优秀的海缆制造企业，有效提高中国海底电缆在国际市场的竞争力。

2021年12月28日，亚太线缆产业协会和线缆信息研究院公布了《2021全球海缆最具竞争力企业10强榜单》，其中中国亨通光电、中天科技等均榜上有名，且位列全球前五，在全球TOP10中中国公司上榜4家，全球占比达到40%，全球竞争力较强。总的来看，中国海底电缆建设产能在全球竞争力较强。

3、中国海底电缆行业市场集中度

根据招投标市场情况来看，2021年11月海缆招投标重启至2022年8月，中天科技、东方电缆、亨通光电三家获得的订单金额占比分别为37%、33%、16%，合计占比达到86%，中天科技、东方电缆，两家合计占比达到70%。行业CR3高达80%以上，CR5达到近100%。

4、中国海底电缆行业企业布局及竞争力评价

近年来，随着我国海洋经济各领域的快速发展，国内企业不断加大技术研发，逐步完成海缆核心技术突破和相关产品的国产化。虽然国内企业相较于国际领先企业在技术、品牌等方面仍具有一定差距，但整体产品性能已达到或接近国际领先企业水平，并凭借本地化及成本优势在国内海缆市场占据较大市场份额，部分产品凭借良好的产品质量及较高的性价比已开始参与国际市场竞争。

5、中国海底电缆行业竞争状态总结

根据波特五力竞争模型，行业内龙头企业数量相对较少，有生产资质的企业数量仅为两位数，竞争者数量有限，现有竞争者竞争激烈程度一般。在金属原材料领域，海底电缆行业对上游议价能力不强，但在原材料加工领域海底电缆行业对上游议价能力较强。海底电缆行业产品定制性较强，不同项目拥有不同的解决方案，且海底电缆在海上风电、海上通讯建设中属于刚需领域，市场需求旺盛，行业对下游议价能力较强。海底电缆行业有生产技术壁垒、资质与认证壁垒、生产设备设施壁垒等一系列进入壁垒，进入壁垒较高，因此行业潜在进入者威胁一般。海底电缆作为海上风电建设的刚需产品，在全球通信、海底输送领域具有不可替代的重要作用，替代品风险较低。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国海底电缆行业五力竞争总结如下：

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