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【深度】2022年长沙产业结构全景图谱(附产业布局体系、产业空间布局、产业增加值等)

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20 李明俊 • 2022-09-05 11:00:54  来源:前瞻产业研究院 E67287G0

本文核心数据:长沙产业布局体系、长沙产业空间布局、细分产业布局

1、长沙产业整体规划布局情况

(1)产业布局体系:七大支柱、五大战略新兴

长沙商务局将长沙产业体系分为七大支柱产业和五大战略新兴产业。根据《大力实施“强省会”战略 推进产业发展“千百十”工程实施方案》,将分级打造五千亿级、三千亿级、两千亿级、千亿级产业。其中五千亿级产业为:工程机械、文化创意;三千亿级产业为:电子信息、新材料、旅游。

到2026年,在全市打造千亿级产业15个左右,培育百亿级企业50个以上,实施十亿级项目180个左右。

图表1:长沙产业整体布局体系

图表2:长沙产业整体布局体系

(2)产业空间布局:实施“东拓、西提、南融、北进、中优”战略

在产业空间布局上,长沙实施“东拓、西提、南融、北进、中优”差异化空间策略,构建多中心、网络化、组团式、集约型的空间发展模式,构建“一核两副十片、一轴一带两廊”的城市空间总体格局。

图表3:长沙产业空间总体布局

“一核”以长沙中心城区为极核,长株潭都市区为主体,通过功能重组和产业转型,做大做强智能装备制造、新材料、生物医药、汽车、食品加工、电子信息、文化创意等主导产业;“两副”指浏阳城区黄兴副中心,宁乡城区岳麓副中心(梅溪湖副中心);“十片”包括星沙片、望城片、浏永片、宁金片、麓谷片、金霞片、空港片、高铁片、暮云片、坪浦片。

图表4:“一核两副十片”布局内容

一轴一带两廊是依托沿江发展动力,拉开城市南北骨架,集聚高端服务功能和特色功能,优化城市内部品质;依托沿线五大国家级产业园区,串联城市东西发展脉络,壮大城市产业能级;“提升科技创新、智能制造发展的布局结构。

图表5:“一轴一带两廊”布局内容

长沙共有9个行政区各施其职,在产业定位上有所不同,芙蓉区坚持“一主一特一新”产业定位,大力发展总部经济、种业经济、平台经济,加强制度创新和招商引资;天心区现代化长沙示范区、中部一流的现代业聚集区和一体化引领区,发展壮大地理信息、大数据、人工智能、软件信息等生产性服务业;岳麓区突出特色发展、融合发展,以特色楼宇为主载体,以产业链建设为主抓手,构建以现代服务业为主体、以战略性新兴产业为支撑的现代产业体系;开福区全面实施“产业立区”战略,深入推进“433”产业攻坚,以科技创新为引领,巩固提升支柱产业,提质升级传统产业,培育壮大新兴产业;雨花区聚焦新产业、新业态、新模式、新技术,把经济发展的着力点放在实体经济上;望城区按照“产业集群、用地集约、产城融合”总体思路,突出望城经开区核心载体作用,注重现代服务业集聚区协同发展,支持街镇因地制宜发展特色产业;长沙县以制造业高质量、高端化发展为核心导向,围绕产业链部署创新链,围绕创新链布局产业链,以智能制造赋能“两主一特”产业;浏阳市深入实施“制造强市”战略,聚焦“三主四特两新”产业集群;宁乡市以“工业四基”为压舱石,以产业基础高级化和产业链现代化为主抓手。

图表6:长沙各区域产业定位

(3)各区重点产业全景

分区域看,开福区点布局生物医药电子信息文化创意、旅游、食品制造、移动互联网等领域,长沙县较多布局工程机械、汽车及零部件、生物医药、电子信息、移动互联网领域。其它区重点产业布局情况如下:

图表7:长沙各区重点产业全景

2、长沙产业发展现状情况

(1)产业结构:第三产业贡献不断提高

长沙产业结构呈现“第二、三产业主导”的格局,2021年长沙第二三产业增加值占比合计达到96.8%。

不过,近年来随着长沙房价和土地成本的快速增长,长沙的经营成本过高导致越来越多的工业产业企业往外转移,长沙第二产业增加值近五年来持续下降,而第三产业贡献不断提高。长沙第二产业增加值由2016年的48.41%下降至2021年的39.60%;第三产业增加值由2016年的47.62%增长至2021年的57.20%。

图表8:2016-2021年长沙产业结构(增加值)(单位:%)

(2)产业体系之七大支柱产业:支柱产业较多,多个行业进入第一梯队

长沙的支柱产业相比较其他地区来说行业较多,主要的工程机械、文化创意、旅游等行业在我国均出于第一梯队的位置。如工程机械行业,长沙目前已成为世界三大工程机械产业集聚地之一,工程机械总产值约占中国的33%、全球的8.5%。

图表9:长沙七大支柱产业发展现状-1

图表10:长沙七大支柱产业发展现-2

具体来看,长沙的长沙工程机械集群共拥有12大类、100多个小类、近500个型号规格的主机产品,涵盖全国工程机械品种的70%。其中,三一集团混凝土机械、中联重科起重机械、铁建重工大直径全断面硬岩隧道掘进机、山河智能静力压桩机市场占有率均居世界第一;集群混凝土泵车、挖掘机产销全国第一。2020年长沙工程机械产业克服疫情带来的不利影响,逆势上扬,总产值突破2500亿元,同比增长近30%,规模连续10年居全国第一。

图表11:2019-2020年长沙工程机械产业总产值(单位:亿元)

除了工程机械外,长沙的文化软实力也是不容小觑的存在,从长沙的旅游总营收情况来看,2021年长沙市旅游总是如达到1926.44亿元,占2021年长沙GDP比重的14.5%。说明随着全国疫情控制的转好,长沙旅游业呈现快速回暖的趋势。

图表12:2012-2021年长沙市旅游收入情况(单位:亿元,%)

分区域看,芙蓉区、天心区等地区主要发展文化旅游行业、岳麓区和开福区主要支出产业有医学检测领域、基因检测、病理诊断、视频文创、动漫游戏、智慧旅游、文化旅游等。长沙县重点发展建筑机械、矿山机械、建材机械、汽车全产业链、生物医学工程、高端医疗器械、智能穿戴产品、家电 、乡村旅游等。长沙其它区域支柱产业重点细分子产业发展情况如下:

图表13:长沙各区支柱产业发展情况

(3)产业体系之五大战略新兴产业: 新材料处于第一方阵,互联网行业年产值破千亿

长沙的战略性新兴产业中长沙新材料产业总体规模处于第一方阵。先进储能材料产业规模和市场占有率全国第一;碳基材料、新型合金材料名列全国前茅;增材制造材料、显示功能材料、新一代半导体材料等发展迅速。同时长沙互联网企业三万多家,年产值破千亿,综合指数位列中部城市第一、全国第六。

图表14:长沙战略性新兴产业发展现状

分区域看,望城区战略新兴产业主要涉及智能终端、自主可控、金属新材料、石墨烯、5G、网络安全等,芙蓉区、天心区、岳麓区主要集中发展“互联网+金融+消费”、数字经济新业态、大数据、人工智能、信息技术等产业。

图表15:长沙各区战略性新兴产业主要产业情况

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