【行业深度】洞察2022：中国冷库行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：冰轮环境(000811);雪人股份(002639);海容冷链(603187)等

本文核心数据：冷库行业竞争梯队;冷库行业企业布局等

1、中国冷库行业竞争梯队

我国冷库行业企业较多，行业整体集中度不高，龙头企业头部企业还在酝酿成长。根据冷库行业产业链企业的收入来进行划分，可主要分为三个竞争梯队。第一梯队的企业营业收入在20亿元以上，主要包括冰轮环境、雪人股份等;第二梯队的企业营业收入在10-20亿元之间，主要包括双汇物流、大连冰山等;第三梯队的企业营业收入在10亿元以下，主要包括安徽和顺、常州隆盛等。

2、中国冷库行业企业集中度

根据中冷联盟2021版《全国冷链物流企业分布图》统计数据，2021年全国冷库总容量为5224万吨，其中冷库百强企业总库容量为2037万吨，约占全国总库容量的39%，同比下降4个百分点，行业整体集中度不高，龙头企业头部企业还在酝酿成长，发展黄金周期依然存在。

3、中国冷库行业区域集中度

中冷联盟2021版《全国冷链物流企业分布图》披露，2021年冷库百强企业分布在23个省市地区，其中华东地区有4家入围百强企业，库容量为9168万吨，占百强企业的45%，冷库分布总体呈现出"东多西少"区域分布不均的特点。

4、中国冷库行业企业布局及竞争力评价

冷库行业的上市公司中，冰轮环境、海容冷链、冰山冷热企业的冷库业务占比超70%，专注于冷库业务布局。再从企业冷库业务的竞争力来看，冰轮环境、雪人股份等企业竞争力排名较强，近年来营收表现较强，市占率逐步提高。

5、中国冷库行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国冷库行业内企业较多，冷库库容面积保持高速增长，行业现有竞争者竞争激烈。

从上下游角度来看，鉴于冷库行业的核心零部件企业竞争较为激烈，除核心零件之外标准化产品差异较小，因此对上游议价能力较弱;我国冷库应用中食品的下游主要有果蔬、肉制品和水产品，随着果蔬、肉制品和水产品保鲜需求的增加，下游对冷库行业议价能力较弱。

从潜在进入者的角度来看，“十四五”期间，冷库行业在冷链物流建设的带动下将有较大的发展空间，但鉴冷库行业进入壁垒较高，因此潜在进入者有限。

从行业替代品的角度来看，冷库下游应用场景基本还是使用冷库进行冷冻保鲜，其他保鲜技术尚未形成大规模商业化应用，所以目前行业尚未有成熟的替代品出现，行业替代品威胁较小。

综合以上分析，我国冷库行业竞争状态总结如下：

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