2022年中国智能物流装备行业进口市场现状分析 搬运机器人进口占比较大【组图】

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20 张国成 • 2022-08-10 16:30:58  来源:前瞻产业研究院 E5791G1

行业主要上市公司:东杰智能(300486);德马科技(688360);机器人(300024);中科微至(688211);诺力股份(603611);今天国际(300532);兰剑智能(688557)

本文核心数据:中国智能物流装备进出口概况;进口金额;进口数量;进口产品结构;进口价格水平

全文统计口径说明:根据对《中华人民共和国海关进出口税则》及其注释的梳理和归纳,前瞻选取84271010(电动机推进的有轨巷道堆跺机)、84271020(电动机推进的无轨巷道堆跺机)、84271090(其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车)、84282000(气压升降机及输送机)、84283300(带式连续运送货物的升降机及输送机)、84289040(搬运机器人)对中国智能物流装备进出口市场进行分析。

智能物流装备进出口概况

根据海关总署统计数据,2018-2020年中国智能物流装备进出口总额波动上升,2021年中国智能物流装备进出口总额为30.89亿美元,贸易顺差为18.41亿美元。随着中国智能物流装备制造能力的持续提升,产品国际竞争力逐渐提高,常年保持保持贸易顺差。2022年1-2月,中国智能物流进出口装备总额为5.12亿美元,贸易顺差3.94亿美元。

图表1:2018-2022年中国智能物流装备进出口概况(单位:亿美元)

进口金额有所下降

据根海关总署统计数据,2018-2021年中国智能物流装备进口金额呈先升后降趋势。其中2019年是近三年的最高值,达到8.25亿美元。2021年中国智能物流产品进口金额为6.24亿美元,相比2020年下降了5.88%。2022年1-2月,中国智能物流装备进口金额为0.59亿美元。

图表2:2018-2022年中国智能物流装备进口金额情况(单位:亿美元)

进口数量保持在7万台左右

根据海关总署统计数据,2018-2021年中国智能物流装备进口数量整体保持在7万台左右,其中2020年出现明显下滑,进口数量降至58931台。2021年,中国智能物流装备进口数量为70694台,相比2020年增加了19.96%。2022年1-2月,中国智能物流装备数量为7014台。

图表3:2018-2022年中国智能物流装备进口数量情况(单位:台)

搬运机器人进口占比超过20%

从中国智能物流装备进口金额分布来看,2021年,电动机推进的有轨巷道堆跺机进口金额为6943.90万美元,占比11.13%;电动机推进的无轨巷道堆跺机进口金额为843.46万美元,占比1.35%;其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车进口金额为1.44亿美元,占比23.05%;气压升降机及输送机进口金额为5463.54万美元,占比8.76%;带式连续运送货物的升降机及输送机进口金额为2.17亿美元[l3] ,占比34.08%;搬运机器人进口金额为1.30亿美元 ,占比20.91%。

图表4:2021年中国智能物流装备进口结构(按金额)(单位:%)

堆垛机进口单价较高

从中国物流装备平均进口价格来看,2021年,电动机推进的有轨巷道堆跺机平均单价最高,达到了156394.12美元/台;其次为电动机推进的无轨巷道堆跺机,平均单价为34148.16美元/台;第三为气压升降机及输送机,平均单价为25119.73美元/台。

图表5:2021年中国智能物流装备进口价格水平(单位:美元/台)

根据IFR发布的《全球机器人报告》数据显示,中国工业机器人整体存量同比增长21%,其中码垛机器人年复合增长率达到45%,保有量突破8.2万台,当前销量高位放缓。综合来看,物流行业中堆垛、搬运属于高强度、高风险工种,近年来码垛机器人等相关设备需求逐年扩大,保有量的增长速度快速增长,随着中国人口红利的丧失,短期内市场对于码垛机器人的进口需求仍会存在,未来智能物流装备进口缺口仍在,但随着装机密度达到一定水平,进口数量将继续下降。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智能物流装备行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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