干货!2022年中国智能制造行业龙头企业分析——中控技术:流程工业领域智能制造的领军者

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20 文放 • 2022-08-05 14:30:39  来源:前瞻产业研究院 E8353G0

行业内主要企业:机器人(300024)、华中数控(300161)、埃夫特(688165)、美的集团(000333)、亚威股份(002559)、远光软件(002063)、科大智能(300222)、智云股份(300097)、东土科技(300353)、华工科技(000988)、科远智慧(002380)

本文核心数据:中控技术智能制造业绩、中控技术研发投入

1、中国智能制造行业龙头企业对比

智能制造是我国制造业近年来的主要发展方向,也是我国制造业转型升级的必经之路。在我国智能制造行业的上市企业中,中控技术经过多年积累,已经成长为我国流程工业领域的智能制造解决方案提供龙头企业。

图表1:2021年中国智能制造行业上市企业对比(单位:亿元,%)

2、中控技术:企业发展历程

中控技术一直是我国流程工业智能制造领域的领军企业之一,其前身是由浙大教授褚健创办的浙江大学自动化公司。

中控技术正式成立于1999年,在发展的二十余年里,以集散控制系统(DCS)为业务起点,逐渐发展成为了服务于流程工业的智能制造整体解决方案供应商。

图表2:中控技术发展历程

3、中控技术:智能制造业务布局及运营现状

——智能制造产品及解决方案体系架构

目前,中控技术的主要智能制造产品与解决方案主要面向流程工业企业,满足其“工业3.0+工业4.0”的数字化需求。其中包括了自动化工业控制软件、控制系统、自动化仪器仪表等产品与技术服务。

图表3:中控技术智能制造产品及解决方案体系架构

——智能制造业务是公司主要营收来源

从营业收入的角度来看,智能制造业务是目前中控技术的最主要营收来源。2017-2021年间,中控技术智能制造产品的营业收入一直保持着较高增速,营收水平从2017年的13.68亿元上涨至2021年的32.77亿元。

图表4:2017-2021年中控技术智能制造产品营业收入及增速(单位:亿元,%)

——研发投入快速增长

根据中控技术公司年报的数据,2017-2021年中控技术投入研发的费用快速增长。2021年全年,中控技术的研发费用为4.97亿元,同比增长37.2%。

图表5:2017-2021年中控技术研发费用情况及增速(单位:亿元,%)

4、中控技术:公司经营业绩

——营业收入:乘东风快速增长

中控技术近年来乘借国家工业智能化转型的“东风”,企业发展进入“快车道”,营业收入增长较快。

2021年,中控技术全年营收45.19亿元,同比增长43.10%,增速为5年来最快。从整体来看,2017-2021年间,中控技术的营业收入上涨了164%。

图表6:2017-2021年中控技术营业收入及增速(单位:亿元,%)

——销售网络布局:重点布局国内市场

从企业营收结构来看,中控技术重点布局国内区域,2017-2021年国内市场的营业收入占比均保持在95%左右。

图表7:2017-2021年中控技术国内国外市场营业收入占比(单位:%)

在国内销售的布局上,中控技术主要采取了线下5S店管家式服务的直销模式。截至2021年末,中控技术在国内共建有108家线下5S店,覆盖了全国华中、华南、东北和西北等地区,中、大型店的数量达到68家。

图表8:中控技术5S店全国布局

——盈利能力:智能制造业务盈利能力高于平均水平

从毛利率水平角度来看,中控技术的整体毛利率水平一直保持在较高水准,2021年前一直维持在45%左右。尽管2021年有所下降,降至39.25%,但横向来看,中控技术的毛利率水平在行业内依旧处于前列。

从中控技术智能制造业务的毛利率水平与整体毛利率水平的对比来看,智能制造业务的毛利率水平近年来一直要高于总体毛利率水平1-3个百分点。

图表9:2017-2021年中控技术毛利率水平(单位:%)

5、中控技术:公司业务发展规划

为了加快工业软件、智能制造解决方案的发展,推动公司从服务于工业3.0转型到服务于工业3.0+工业4.0,从自动化产品供应商转型为行业解决方案服务商的战略转型,中控技术将以三大战略控制点为核心,以三大战略业务扩张为牵引,以三大战略能力提升为支撑,依托管理变革全面推进落实“十大关键任务”。

图表10:中控技术业务发展规划

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