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干货!2022年中国农业机械行业龙头企业分析——一拖股份:农机营收持续增长

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20 韦婷 • 2022-07-27 14:30:51  来源:前瞻产业研究院 E10758G0

行业主要上市公司:吉峰科技(300022)、星光农机(603789)、一拖股份(601038)、林海股份(600099)、中联重科(000157)等。

本文核心数据:产品布局、营收规模、毛利率

1、 中国农业机械行业龙头企业全方位对比

一拖股份2021年上市,主营农机产品有轮式拖拉机、履带拖拉机和粮食烘干机。中联重科2000年上市,主营农机产品主要有耕作机械、收获机械、烘干机械以及农机机具。尽管中联重科2021年总收入远远超过一拖股份,但是一拖股份农机业务的营收大于中联重科,且毛利率也更高一些。

图表1:2022年中国农业机械行业龙头企业全方位对比

2、一拖股份:农机业务的布局历程

一拖股份前身是第一拖拉机制造厂,始建于1955年,主要经营拖拉机等农机产品。2012年公司在A股上市。

图表2:一拖股份基本信息

一拖股份自成立起就经营拖拉机等业务,1997年在H股上市。2001年公司东方红1302橡胶履带拖拉机成功下线,2004年东方红大马力轮式拖拉机年产销量首次突破万台,2007年国内首台最大马力农业履带拖拉机东方红-C1602试制成功。近年来公司积极响应节能减排的号召,开始研发电动拖拉机等绿色化产品。

图表3:一拖股份-农业机械业务的布局历程

3、一拖股份:农业机械业务布局及运营现状

——主要农机产品布局:以拖拉机为主

一拖股份主要生产各类型拖拉机,其中轮式拖拉机总计45款,履带拖拉机总计12款,能够适应旱田、水田、果园、大棚等不同作业环境。另外,公司拥有一款粮食烘干机。

图表4:一拖股份主要农机产品数量(单位:款)

——农机产品产销:产销量持续攀升

从一拖股份拖拉机产品产销量看,2019-2021年两者均呈现不断上升趋势。2021年,一拖股份拖拉机产量为7.35万辆,销量为6.94万辆,分别较2020年增长28.72%和29.48%。

图表5:2019-2021年一拖股份拖拉机产销量(单位:万辆)

——研发情况:2021年研发投入增长

2021年,公司在无级变速技术、智能驾驶技术等领域拥有自主知识产权,并不断加强产品研发。2021年公司研发投入总计4.15亿元,较2020年增长22.42%。2021年研发投入占营收比例为4.51%,下降0.02%。而研发人员数量减少21人。

图表6:2020-2021年一拖股份研发情况(单位:亿元,人,%)

——销售情况:国内市场占比超95%

2021年一拖股份在中国国内市场的销售额仍占据多数,占比超过95%,国外市场不足5%。公司在国外市场的开拓主要集中于非洲、拉美、中东欧及俄语国家,2021年国外市场出口金额实现了30%的增幅。

图表7:2021年一拖股份销售收入地区分布(单位:%)

4、一拖股份:农机业务营收上升,毛利波动下降

一拖股份的农机业务近年来趋势向好,2019-2021年农机业务收入呈现不断上升的趋势,其中2021年农机业务实现营收84.62亿元,较2020年增长24.64%。

图表8:2019-2021年一拖股份农机业务收入情况(单位:亿元)

从农机业务的毛利率看,2019-2021年呈现上升后下降的变化趋势,2021年农机业务整体毛利率为14.28%,低于2020年和2019年的水平。

图表9:2019-2021年一拖股份农机业务毛利率(单位:%)

5、一拖股份:农机业务发展规划

2022年一拖股份在新产品研发将把重点放在动力换挡、无级变速、新能源等方面,积极推动新产品的商业化进程。另外,公司持续推动产业链完善,推动产业链的技术升级和结构优化。

图表10:2022年一拖股份农机业务主要规划

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