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干货!2022年中国城市物流车行业龙头企业分析——福田汽车:城市物流车全产业链龙头企业

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20 李佩娟 • 2022-07-26 10:37:16  来源:前瞻产业研究院 E8192G0

城市物流车产业主要上市公司:目前国内城市物流车产业的上市公司主要有福田汽车(600166)、一汽解放(000800)、江淮汽车(600418)、长安汽车(000625)、东风汽车(600006)等。

本文核心数据:营业收入、营业利润、毛利率

1、 中国城市物流车行业龙头企业全方位对比

目前国内城市物流车领先企业有一汽解放、福田汽车、江淮汽车、长安汽车、东风汽车等。其中一汽解放与福田汽车处于领先地位。从盈利能力来看,福田汽车仅在毛利率方面超过一汽解放。

图表1:2021年福田汽车与一汽解放主要经济指标对比(单位:亿元,%)

2、福田汽车:中国城市物流车行业领军企业

北汽福田汽车股份有限公司(简称福田汽车)成立于1996年,1998年在上海证券交易所上市,是中国品种最全、规模最大的商用车企业,2021年福田汽车成立的第25周年,总销量突破1000万辆,成为中国汽车工业史上首个销量突破千万辆的商用车企、中国首个千万级“双自主”商用车企、全球突破千万销量用时最短的商用车企。

图表2:福田汽车成长历程

3、福田汽车:营业收入以轻卡为主

2021年,福田汽车主要业务包括轻卡、中重型卡车、轻型客车、大中型客车及发动机、配件等,其中轻卡是其主要收入来源。2021年,轻卡营收占比为69.21 %;其次是发动机业务,占比约为10.74%。

图表3:2021年福田汽车主营产品收入分析(单位:%)

——城市物流车主营收入区域构成:以国内市场为主

在区域销售方面,福田汽车天然气股份有限公司产品市场主要在国内。2021年,中国地区实现销售收入占比为88.46%;海外地区销售收入占比为11.54%。

图表4:2021年福田汽车产品销售区域分布(单位:%)

——城市物流车产品构成:四大类别

目前公司城市物流车车系包括卡车、皮卡、智蓝汽车、专用车等4个系别。其中卡车包括欧曼、欧航欧马可、奥铃、瑞沃、时代汽车、祥菱等;智蓝汽车分为智蓝轻卡、智蓝精灵、智蓝轻卡冷藏车、智蓝重卡;专用车产品根据使用场景可分为包括环卫车、冷链车、商混工程车、市政工程车、专业运输车、危化品车、民生工程车等。

图表5:福田汽车产品构成

——城市物流车业务现状:轻卡产量最高

2021年,福田汽车城市物流车包括中重卡(含重型货车、重型半挂牵引车、重型非完整车辆 、 中型货车、中型非完整车辆)、轻卡(含轻型货车、微型货车)、交叉型乘用车等。其中轻卡产量最高,达39.64万辆。

图表6:2020-2021年福田汽车城市物流车业务产品产量(单位:辆,%)

4、福田汽车:营收小幅下降

从公司经营情况来看,2016-2021年,公司营业收入呈波动态势。2021年公司实现营业收入549.74亿元,同比下跌4.83%。2022年一季度实现营业收入123.87亿元,同比下跌21.95%。

图表7:2016-2022年福田汽车营业收入(单位:亿元,%)

2016-2021年,福田汽车的轻卡业务收入稳步增长。2021年公司轻卡业务收入347.7亿元,同比增长2.15%。

图表8:2016-2021年福田汽车轻卡业务营业收入(单位:亿元,%)

2016-2021年,福田汽车的中重型卡车业务收入波动增长。2021年公司中重型卡车业务收入20.35亿元,同比增长55.82%。

图表9:2016-2021年福田汽车中重型卡车业务营业收入(单位:亿元,%)

在毛利率方面,2016-2021年,福田汽车毛利率呈下降趋势。2020年仅为11.95%。2021年毛利率进一步下降,仅为10.17%。

图表10:2016-2021年福田汽车毛利率变化趋势(单位: %)

5、福田汽车:计划营收565亿元,销量66万辆

2022年,福田汽车制定了2022年经营计划,确保实现营业收入565亿元(上市公司口径),销量66万辆(含欧曼)。公司的策略及措施如下:

图表11:福田汽车2022年经营计划

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