【行业深度】洞察2022：中国生物医药外包行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

生物医药外包行业主要上市公司：目前国内生物医药外包行业的上市公司主要有药明康德(02359.HK)、药明生物(02269.HK)、泰格医药(300347)、康龙化成(300759)、美迪西(688202)、凯莱英(002821)等

本文核心数据：市场份额、业务占比、业务营收、区域分布

1、中国生物医药外包行业竞争梯队

生物医药外包行业依据企业的营收规模划分，可分为3个竞争梯队。其中，2021年度营业收入规模大于30亿元的企业有药明生物、药明康德、泰格医药、康龙化成;营收规模在5-30亿元之间的企业有美迪西、睿智医药、维亚生物、海普瑞等;第三梯队的企业如凯莱英、博腾制药等进入生物医药领域时间较短，该业务营收规模较小。

注：数据采用2021年度财报数据，未详细披露生物医药业务的企业，结合项目数量测算，仅供参考。

2、中国生物医药外包行业市场份额

目前，中国生物医药外包行业龙头企业是药明系企业，包括药明生物、药明康德。其中，药明康德是国内医药外包行业的龙头企业，市值规模第一，总体营收规模第一，但其业务领域较为多元，属于综合性新药研发服务平台。药明生物属于药明系旗下的独立主体，其专注于协助客户进行生物医药领域的研发及生产，2021年营收规模达到102.9亿元，同比增长83.35%，毛利率达46.93%，在生物医药外包领域处于绝对领先地位。从2020年度生物药CDMO市场份额来看，药明生物占据60%左右的市场份额，龙头地位稳固。

注：统计时间为2020年，仅统计企业与生物医药生产外包相关业务规模。

3、中国生物医药外包行业市场集中度

总体来看，我国生物医药外包行业的市场集中度较高，药明系(药明生物、药明康德)占据了国内生物医药外包市场的大部分份额，其营收规模遥遥领先其余众多竞争者。从2020年中国生物医药CDMO市场集中度来看，CR2达到70%以上，CR5达到85%以上，目前市场的集中度较高，领先企业具有明显先发优势。

注：统计时间为2020年，仅统计企业与生物医药生产外包相关业务规模。

4、中国生物医药外包行业企业布局及竞争力评价

生物医药外包行业的上市公司中，药明康德、药明生物、康龙化成、维亚生物、海普瑞、凯莱英、博腾制药境内业务占比均在30%以下，主要客户包括美国、欧洲，客户多为全球前列的大制药企业。

从企业生物医药研发、生产业务的竞争力来看，药明生物的竞争力排名最强，属于独一档的企业;其次是药明康德、泰格医药、康龙化成，作为中国知名的医药外包服务企业，加速渗透生物医药领域业务，凭借以往积累的良好的声誉及技术实力，在生物医药外包服务市场竞争实力较强。

5、中国生物医药外包行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国生物医药外包行业现有竞争者包括内外资企业，竞争较为激烈;进入该行业需要有较大的资金壁垒及人才技术积累，因此潜在竞争者威胁较小;上游供应商生物试剂、耗材原料、仪器设备等企业，参与者较多，上游议价能力较弱;而下游消费市场主要是生物医药企业，近年来我国在生物医药方面的研发支出规模不断攀升，但由于外包服务参与者众多，因此下游议价能力适中;同时，企业自行研发生产与外包生产相互替代，外包渗透率不断提高，因此替代品威胁较小。

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