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【行业深度】洞察2022:中国清洁能源行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 李宛卿 • 2022-07-14 10:56:46  来源:前瞻产业研究院 E5923G0

行业主要上市公司:三峡能源、中国电力、上海电力京能清洁能源大唐发电国投电力龙源电力中广核新能源大唐新能源华能国际华润电力国电电力

本文核心数据:主要上市企业清洁能源装机容量、发电量、市场份额

1、中国清洁能源行业竞争梯队

能源维系着人类历史文明的繁荣与发展,是现代社会的血液。发展低碳环保的清洁能源是新时代背景下解决全球变暖的必经之路,也是减少我国能源对外依赖性,提升能源安全的有效途径。清洁能源行业依据企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于200亿元的企业有三峡能源;注册资本在50-200亿元之间的企业有:国电电力、龙源电力、华能国际、国投电力、大唐发呆呢;其余如粤水电、北控清洁能源等企业的注册资本在50亿元以下。

图表1:中国清洁能源发电企业竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)

图表2:中国清洁能源发电企业区域分布热力图

注:北控清洁能源集团注册地位于开曼群岛(英属),上图按办公地列示。

2、中国清洁能源行业市场份额

中国发电市场呈“五大四小”纵横之势。随着近年来国家对能源结构的调整与把控,头部企业在向清洁能源加速扩张业务版图的同时,通过一系列兼并重组,形成了新的竞争格局。

图表3:全国“五大四小”发电企业市场格局(单位:亿千瓦时,%,百万美元,GW)

注:营业收入和利润数量来源于2021年《财富》世界500强排行榜;大唐集团尚未公布十四五具体清洁能源装机目标,表中为测算数据。

2021年,作为清洁能源开发的领头羊,“五大四小”所属上市公司表现亮眼:在风电板块,国家能源投资集团下属的龙源电力2021年风电累计装机容量为23.67GW,占全国市场份额的7.2%;在光电领域,三峡能源以8.41GW的累计装机规模占据全国2.7%的市场份额。

图表4:2021年风电光伏行业市场份额(单位:%)

注:龙源电力光伏发电装机容量含其他可再生资源,主要以光伏发电为主;华能国际风电光伏装机规模为已并网权益装机容量。

3、中国清洁能源行业市场集中度

总体来看,我国风电行业的市场集中度较高,主要是因为行业具有高行业准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性。相较之下,近年来,在国家政策的推动下,国内从事光伏一体化行业的企业越来越多,但大部分企业规模较小,导致行业集中度不高。

图表5:2020-2021年中国清洁能源行业市场集中度(单位:%)

注:截至2022年6月,“五大四小”发电集团部分企业尚未公布2021年风光装机规模,上图中2021年为初步统计数据。

4、中国清洁能源行业企业布局及竞争力评价

清洁能源企业业务布局受到资源禀赋、环境条件以及装机成本等因素影响。在主要上市企业中,龙源电力和三峡能源清洁能源分布广泛,基本采取风光并举、海陆统筹、多元发展的战略,整体竞争力较强。

图表6:中国清洁能源发电企业业务布局及竞争力评价(单位:%)

5、中国清洁能源行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国清洁能源行业政策扶持力度较大,替代品威胁较小;现有竞争者数量较多,不同细分领域市场集中度有所差异,但整体市场集中度较高;上游供应商一般为原材料、工程设备制造、工程建设等企业,议价能力适中,而下游消费市场主要是电力局,议价能力较弱;同时,因行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高,潜在进入者威胁较小。

图表7:中国清洁能源行业竞争状态总结

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