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【投资视角】启示2022:中国RPA行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

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20 杜芾 • 2022-07-13 14:00:20  来源:前瞻产业研究院 E12614G1

行业主要公司:来也科技、弘玑、达观数据、令才科技、独到科技、金智维等

本文核心数据:RPA行业投融资事件数量及金额

1、RPA行业热度上升

根据IT桔子数据库,2015年以来,我国RPA行业投融资热度呈上升趋势。2021年我国RPA行业融资达到顶峰,共发生融资事件11起,融资金额共26.1亿元。2022年前6个月,我国RPA行业发生融资事件6起,融资金额达到12.5亿元。

图表1:2015-2022年中国RPA行业融资整体情况(单位:亿元,起)

注:上述统计时间截止2022年6月21日,下同。

2、RPA行业投融资仍处于早期阶段

从单笔融资金额来看,2015-2022年我国RPA行业单笔融资金额总体呈波动上升趋势,其中2018年出现了断崖式下滑,单笔融资金额仅为0.165亿元。2021年,我国RPA行业单笔融资金额突破2亿元,同比大幅上升。2022年前6个月,中国RPA行业单笔融资金额有所下滑,但仍然保持在2亿元以上。

图表2:2015-2022年中国RPA行业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

从RPA行业的投资轮次分析,目前RPA行业的投融资轮次仍然处于早期阶段,C轮后的融资寥寥无几。这主要是由于我国RPA行业起步较晚,行业还处于发展初期,渗透率较低,市场规模较小,有大量的初创企业。

图表3:2015-2022年中国RPA行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、RPA行业投融资集中在上海和北京

从RPA行业的企业融资区域来看,目前上海的融资企业最多,2014-2022年累计达到25起,其中2021年达到10起。紧随其后的是北京,2014-2022年RPA行业融资事件达到16起。总体来看,我国RPA行业投融资事件分布较为集中,主要分布在北京、上海、广东、浙江和江苏这五个省市。

图表4:2014-2022年中国RPA行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、RPA行业企业均产出多领域RPA解决方案

2018年-2022年我国RPA行业的主要投融资事件如下:

图表5:2018-2022年中国RPA行业投融资事件汇总(一)

图表6:2018-2022年中国RPA行业融资事件汇总(二)

图表7:2018-2022年中国RPA行业融资事件汇总(三)

从2019-2022年融资企业的主营产品分析,我国RPA行业投融资的热点一直是多领域RPA产品,另外,专注于财税和金融领域的RPA产品热度也比较高。

图表8:2019-2022年中国RPA行业投资热点分析(单位:%)

5、RPA行业的投资者以投资类企业为主

根据对RPA行业投资主体的总结,目前我国RPA行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有红杉资本、金沙江创投、高瓴创投等等;实业类的投资主体有聚水源等软件开发商。

图表9:2019-2022年中国RPA行业投资主体分布(单位:%)

6、下游企业前向一体化提高自动化水平

目前中国RPA行业的兼并重组事件减少,从全球的角度分析,目前兼并重组的类型主要为下游企业前向一体化。

图表10:全球RPA行业兼并重组事件分析

7、RPA行业投融资及兼并重组总结

图表11:RPA行业投融资及兼并重组总结

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