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预见2022:《2022年中国民用航空运输行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

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20 文放 • 2022-07-10 11:00:50  来源:前瞻产业研究院 E6869G0

行业相关企业:中国商飞、航发动力(600893)、中航机电(002013)、上海机场(600009)、厦门空港(600897)、白云机场(600004)、深圳机场(000089)、首都机场(00694)

本文核心数据:2021年中国民航运输行业运输周转量

行业概况

1、定义

民用航空运输是以飞机作为运输工具,以民用为宗旨,以航空港为基地,通过一定的空中航线运送旅客和货物的运输方式。所以航空运输基本上就是民用航空运输,分为客运和货运两个主要板块。

图表1:民用航空运输行业主要核心板块

2、产业链剖析

从民用航空运输行业的产业链来看,上游主要包括了飞机制造、飞机零部件制造以及飞机材料制造等一系列从原材料、零部件到整机的供应。中游则是民用航空搞运输行业主要的参与方,民航运输企业与机场。下游则包括了旅游、物流、航空维保等产业在内的多方面应用。

图表2:民用航空运输行业产业链

上游的代表企业中,航发动力是提供航空发动机的代表性企业,中国商飞则负责飞机整机的生产,中航机电、中航光电负责提供飞机机电系统。中游的代表性企业则包括了东航、南方、国航和海航在内的中国四大航空企业以及机场运营企业。

图表3:民用航空运输行业全景图谱

行业发展历程

中国民航运输业在建国后得到快速的发展,一方面伴随着国家体制改革而不断发展创新,另一方面也与国家宏观经济密不可分,国内经济稳定增长推动民航运输高速发展。

图表4:中国民用航空运输行业发展历程

行业政策背景

民用航空运输行业作为我国现代化综合交通体系中的重要环节,其发展离不开政策的支持和推动。国务院、明航局、交通运输部是我国明用航空运输行业的主管部门,其中,民航局于2022年1月发布的《“十四五”民用航空发展规划》为我国民用航空运输行业在“十四五”时期的发展,指明了方向。

图表5:中国民用航空运输行业政策背景(一)

图表6:中国民用航空运输行业政策背景(二)

图表7:中国民用航空运输行业政策背景(三)

行业发展现状

1、行业整体运输周转量回调7.3个百分点

2021年全年,中国民航运输业完成运输周转量为856.75亿吨公里,比2020年增加了7.3个百分点。其中,国内航线完成运输周转量641.14亿吨公里,国际航线完成运输总周转量215.61亿吨公里。

图表8:2017-2021年中国民航运输业运输周转量(单位:亿吨公里,%)

2、旅客周转量突破6500亿人公里

2021年,全行业完成旅客周转量6529.68亿人公里,较2020年增长3.5%。其中国内航线完成旅客周转量6439.12亿人公里,占比98.61%,较2020年增长9.7个百分点;国际航线的旅客周转量下滑79.5%,仅有90.56亿人公里。

图表9:2017-2021年中国民航运输业旅客周转量(单位:亿人公里,%)

3、国际货邮周转量疫情后反弹明显

从货邮周转量角度来看,2021年我国民航运输业完成货邮周转278.16亿吨公里,较2020年增长15.8%。其中,国际航线和港澳台航线的增速最快,2021年全年分别完成货邮周转量207.57亿吨公里和2.29亿吨公里,较2020年分别增长20.5%和10.8%。

图表10:2020-2021年中国民航运业输货邮周转量(单位:亿吨公里,%)

4、机队规模保持增长

截至2021年底,我国民航运输业运输飞机期末在册架数为4054架,较2020年底新增了151架。

图表11:2017-2021年中国民航运输业运输机队数量(单位:架)

行业竞争格局:

1、区域竞争:上海市旅客吞吐量最高

从区域旅客吞吐量的角度来啊看,上海市与北京市是我国2021年民航旅客吞吐量最多的两个城市,全年民航旅客吞吐量分别达到了6541.42万人次和5766.00万人次。而排名第三的广州市在2021年的民航旅客吞吐量为4024.97万人次。

图表12:2021年中国民航机场旅客吞吐量Top10(单位:万人次)

2、企业竞争:东中南三大航司实力最强

从企业竞争角度来看,由于民用航空运输行业高昂的资金壁垒,因此国内有实力的民航运输企业多为国有类型,其中以中航、南航和东航三大航司的实力最强。2021年全年,我国三大航空公司中航、东航和南航共计完成运输总周转量567.95亿吨公里,占比66.29%。其中,完成旅客运输量2.65亿人次,完成货邮吞吐量466.05万吨。

图表13:2021年中国民航运输行业企业竞争(单位:%)

行业发展前景及趋势预测

根据民航局在2022年1月发布的《“十四五”民用航空发展规划》,在2021-2025年间,我国民用航空运输行业的发展整体分为两大阶段:2021-2022年的“恢复期和积蓄期”以及2023-2025年的“增长期和释放期”。到2025年,我国民用航空运输行业将实现全方位高质量发展。

图表14:“十四五”期间中国民航运输行业发展目标(单位:个,条,万架次,%,亿吨公里,亿人次,万吨,万小时,次/百万小时,人/亿客公里,小时,千克,千克标准煤)

注:【】中数值为累计值。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国民用航空运输行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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