收藏!2022年全球光伏行业技术竞争格局(附区域申请分布、申请人排名、专利申请集中度等)

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20 蔡星林 • 2022-06-21 15:00:33  来源:前瞻产业研究院 E5283G1

行业主要上市公司:隆基股份(601012)、晶澳科技(002459)、晶科能源(688223)、通威股份(600438)、天合光能(688599)等。

本文核心数据:光伏专利申请数量、光伏专利区域分布、光伏申请人排名、专利市场价值

全文统计口径说明:1)搜索关键词:光伏及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期:2022年5月19日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球光伏技术区域竞争格局

(1)技术来源国分布:中国占比最高

目前,全球光伏第一大技术来源国为中国,中国光伏专利申请量占全球光伏专利总申请量的80.14%;其次是美国,美国光伏专利申请量占全球光伏专利总申请量的7.24%。韩国和日本虽然排名第三和第四,但是与排名第一的中国专利申请量差距较大。

图表1:截至2022年5月全球光伏行业技术来源国分布情况(单位:%)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(2)专利申请趋势:2012年中国反超美国,日韩“你追我赶”

从趋势上看,2010年及2011年,美国光伏专利申请数量领先于中国,但是从2012年开始被中国反超,随后中国光伏专利申请数量迅速增长,遥遥领先于其他国家,稳居第一。2021年,中国光伏专利申请量为23732项,美国光伏专利申请量下降至788项。

日本和韩国光伏专利申请量呈现“你追我赶”的态势,2010-2016年日本专利申请数量始终领先于韩国,2017年开始韩国反超日本,光伏专利申请数量上升至全球第三位。2021年,韩国光伏专利申请量为436项,日本光伏专利申请量为174项。

图表2:2010-2022年全球光伏行业技术来源国专利申请量趋势(单位:项)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(3)中国区域专利申请分布:江苏最多

中国方面,江苏为中国当前申请光伏专利数量最多的省份,累计当前光伏专利申请数量高达23052项。广东和浙江当前申请光伏专利数量均超过1万项。中国当前申请省(市、自治区)光伏专利数量排名前十的省份还有北京、山东、安徽、上海、福建、河北和湖北。

图表3:截至2022年5月中国当前申请省(市、自治区)光伏专利数量TOP10(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

趋势方面,2010-2014年期间,江苏和广东光伏专利申请量差距不大,然而自2015年起,江苏逐渐拉开与广东的距离,稳稳高居光伏专利申请量榜首地位。其后的浙江和北京处于“你追我赶”状态,分别位居申请量的第三名和第四名。

山东、安徽、上海、福建、河北和湖北在2010-2020年的光伏专利申请量在逐年稳步增长,2021年有所下滑。

图表4:2010-2022年中国光伏行业专利地区申请趋势(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

2、全球光伏技术申请人竞争格局

(1)专利申请人集中度:市场集中度不高,CR10逐年上升

2010-2020年,全球光伏专利申请人CR10呈现逐年上升趋势,由2010年的1.49%上升至2020年的20.24%。2021年,CR10有所下降,降至16.94%。整体来看,全球光伏专利申请人集中度不高,但集中度呈现上升趋势。

图表5:2010-2022年全球光伏专利申请人集中度-CR10(单位:%)

统计口径说明:市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中,有联合申请时,专利数量不会被去重计算)。

(2)TOP10专利申请人:中国国家电网公司夺得桂冠

全球光伏行业专利申请数量TOP10申请人分别是国家电网公司、中国电力科学研究院有限公司、阳光电源股份有限公司、珠海格力电器股份有限公司、华北电力大学(保定)、中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司、浙江大学、阿特斯阳光电力集团股份有限公司、江苏省电力公司和东南大学。

其中,国家电网公司光伏专利申请数量最多,为3188项,申请数量远超排名第二的中国电力科学研究院有限公司。

图表6:截至2022年5月全球光伏行业专利申请数量TOP10申请人(单位:项)

注:未剔除联合申请数量。

趋势方面,2010-2022年5月,全球前十大光伏专利申请人中国家电网公司的光伏专利申请数量始终处于遥遥领先地位,稳居第一,其后是中国电力科学研究院有限公司和阳光电源股份有限公司。2021年,国家电网公司光伏专利申请数量达到454项,中国电力科学研究院有限公司和阳光电源股份有限公司专利申请量分别为104项和133项从发展势头来看,中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司专利申请量增长飞速,2021年达到296项。

图表7:2010-2022年全球光伏行业专利申请数量TOP10申请人趋势(单位:项)

——专利技术分布:H02J3细分领域布局较多

目前,全球光伏行业专利申请数量TOP10申请人技术主要布局在H02J3细分领域,其中全球光伏专利申请量第一的国家电网公司在该细分领域专利申请量达到1878项。

图表8:2022年全球光伏行业专利申请数量TOP10申请人技术分布情况(单位:项)

(3)市场价值最高TOP10专利的申请人:韩国株式会社LG化学独占鳌头

全球光伏市场价值最高TOP10专利中,韩国株式会社LG化学独占鳌头,其次是中国的比亚迪股份有限公司和美国的美国亚德诺半导体公司,三家公司专利价值分别为1168万美元、1108万美元和980万美元。

图表9:截至2022年5月全球光伏行业市场价值最高TOP10专利的申请人(单位:万美元)

注:最有价值的专利是指该技术领域内具有最高专利价值的简单同族。当前统计口径按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计,并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

(4)专利申请新进入者:仅一位新进入者

2018-2022年,全球新进入者仅河北道荣新能源科技有限公司一位,并且该位新进入者近年申请光伏专利活跃度呈波动下降趋势,2022年专利申请量为零。

图表10:2022年全球光伏行业专利申请新进入者情况(单位:项)

新进入者定义:仅在过去5年内才提交专利申请的申请人。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国光伏产业投资机会与投融资策略建议分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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