预见2022:《2022年中国覆铜板行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

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20 何乐 • 2022-06-21 14:00:46  来源:前瞻产业研究院 E3687G0

覆铜板行业主要上市企业:建滔积层板(01888.HK)、生益科技(600183)、南亚新材(688519)、华正新材(603186)、金安国纪(002636)、中英科技(300936)等。

本文核心数据:全球覆铜板产值、中国覆铜板产销量、中国覆铜板企业数量

行业概况

1、覆铜板定义及分类

覆铜板全称覆铜板层压板,英文简称CCL,是由木浆纸或玻纤布等作增强材料浸以树脂胶液,覆以铜箔,经热压而成的一种板状材料。覆铜板是电子工业的基础材料,是加工制造印制电路板(PCB)的主要材料,它被广泛用于电视机、收音机、电脑、计算机、移动通讯等电子产品领域。

根据增强材料和树脂品种的不同,刚性覆铜板主要包括玻纤布基覆铜板、纸基覆铜板、CEM-3、CEM-1(四大类刚性覆铜板)及金属基板等。在刚性覆铜板中,FR-4环氧玻纤布基覆铜板是目前PCB制造中用量最大、应用最广的产品;在金属基板中,铝基覆铜板是最大的品种。

图表1:覆铜板的分类

2、产业链剖析

覆铜板产业链具体可划分为:上游——原材料供应商,主要包括电子铜箔、玻纤布、树脂、木浆纸等;中游——覆铜板制造,主要包括各类型覆铜板等;下游——印刷电路板(PCB)生产厂家以及更下游的终端应用领域,主要包括通讯行业、消费电子行业、汽车行业等。由于覆铜板是PCB的上游,因此,其销量的增长驱动力与PCB行业大致相同。

图表2:覆铜板行业产业链

覆铜板产业链的上游企业主要有嘉元科技诺德股份的那个铜箔制造企业,长海股份中材科技等玻璃纤维布制造企业,中国石化三木集团宏昌电子材料等环氧树脂制造企业;中游覆铜板制造企业包括建滔积层板、生益科技、金安国纪等;下游印制电路板(PCB)制造企业有景旺电子依顿电子胜宏科技方正科技等等。

图表3:覆铜板行业全景图谱

行业发展历程

中国大陆刚性CCL产量和产值稳居世界第一。中国大陆覆铜板起步较晚,1955年在实验室中生产出第一块覆铜板,1978年产量首次突破1000吨,80年代中后期开始大规模引进国外设备、技术得到迅速发展。进入21世纪后中国覆铜板产值突破55亿元,覆铜板品种逐渐全面;2013年至今,中国覆铜板行业已经达到资源整合、行业高端化的阶段,产品产量已位列世界第一。

图表4:覆铜板行业发展历程

行业政策背景

近年来,国务院、发改委、工信部等多部门都陆续印发了支持、规范覆铜板行业的发展政策,内容主要围绕发展对5G新一代信息技术等领域进行,要对关键技术攻关,制造高性能的电子元器件产品。

图表5:截至2022年4月国家层面有关覆铜板行业的政策重点内容解读(一)

图表6:截至2022年4月国家层面有关覆铜板行业的政策重点内容解读(二)

从前瞻统计得到的各省市政府部门出台的与覆铜板发展相关的政策数量来看,山西省、江苏省、江西省政府部门出台覆铜板相关政策热度较高;其次有湖北、安徽、浙江三省,广东、云南、四川等省份均有相应的覆铜板政策支持。

图表7:中国覆铜板政策区域热力图

行业发展现状

1、全球PCB覆铜板现状

覆铜板行业的发展与电子信息整体发展息息相关。从全球PCB覆铜板产值来看,2015-2021年,全球PCB覆铜板产值整体呈波动上升趋势,2020年约为129亿美元,由于2021年受下游应用市场行业需求的推动,PCB覆铜板行业产能产量都有大幅增加,初步估算2021年约为178亿美元。

图表8:2015-2021年全球PCB覆铜板产值(单位:亿美元)

从细分产品产值结构来看,目前FR-4类覆铜板(玻璃纤维环氧树脂覆铜板)和特种基材覆铜板是全球PCB覆铜板的主要品类。FR-4类覆铜板产值合计占比超过一半份额,其中,常规FR-4覆铜板占比约为33%,无卤化FR-4覆铜板占比约为15%,高tg FR-4覆铜板约为9%。特种基材覆铜板占比约为32%,已成为了覆铜板的重要一类。

图表9:2020年全球PCB覆铜板种类分布(单位:%)

2、中国PCB覆铜板现状

中国覆铜板工业高速发展,中国已成为全球最大的覆铜板生产国。根据中国电子材料行业协会覆铜板材料分会(CCLA)披露数据,2013-2020年我国PCB覆铜板产量总体呈现上涨趋势,2020年我国PCB覆铜板产量为7.30亿平米,同比增长6.88%。2021年各个企业产销量大幅度增长,预计2021年我国PCB覆铜板产量在10亿平米以上。

图表10:2015-2021年中国PCB覆铜板产量变化(单位:亿平米)

根据CCLA披露数据,2015-2020年我国PCB覆铜板销售量呈现连续上涨趋势。2020年我国各类覆铜板总销售量达7.53亿平米,同比增长5.50%。2021年我国各类电子消费产品需求量的激增,预计我国PCB覆铜板的销售量约为9.5亿平米。

图表11:2015-2021年中国覆铜板销售量变化(单位:亿平米)

行业竞争格局

1、中国覆铜板企业竞争格局

覆铜板行业企业按照覆铜板业务收入可大致分为三个梯队。第一梯队的企业为覆铜板业务超过100亿元的企业,主要包括建滔积层板和生益科技;第二梯队为覆铜板业务收入在20-100亿元左右的企业,包括金安国纪、南亚新材和华正新材;第三梯队为覆铜板业务收入小于20亿元的企业,主要包括超声电子、宏昌电子、高斯贝尔等。

图表12:2022年中国覆铜板行业竞争梯队(按业务收入)

2、中国覆铜板区域竞争格局

从覆铜板企业数量来看,根据“企查猫”平台中对经营范围内含有覆铜板的企业情况,中国覆铜板企业主要集中在华东沿海地区和广东省,其中浙江省覆铜板企业数量最多,达1929家;广东省和江苏省排再第二和第三位,覆铜板企业数量分别为1816家和1706家;河北省和山东省的覆铜板企业数量均超过1000家,其余省份覆铜板企业小于500家。

图表13:2022年中国PCB覆铜板企业地区热力图

行业发展前景及趋势预测

综合覆铜板当前的发展现状以及政府政策规划,未来中国覆铜板行业发展趋势会体现在国外产能向国内转移、产业规模增长、高端市场重点化、研发投入增长、科研与产业深度融合化等趋势发展。

图表14:中国覆铜板行业发展趋势

以上数据参考前瞻产业研究院《中国PCB覆铜板行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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