【行业深度】洞察2022:中国护肤品行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 蒋金成 • 2022-06-18 13:00:19  来源:前瞻产业研究院 E8326G0

行业主要上市公司:目前国内护肤品行业的上市公司主要有珀莱雅(603605)、上海家化(600315)、丸美股份(603983)、水羊股份(300740)、贝泰妮(300740)、青岛金王(002094)、华熙生物(688363)等。

本文核心数据:中国护肤品市场份额、中国护肤品行业市场集中度、企业布局、竞争状态总结

1、中国护肤品行业竞争层次

护肤品是指滋润、营养、保护或美化皮肤的化妆用品,护肤强调的是清除皮肤上的油污,避免油污沉积导致皮脂堵塞,促进皮肤老化脱落;抑制外界环境和人体内在环境对皮肤不良影响的扩展;保持皮肤的自然状态一一清洁、滑爽、柔软。

目前国内高档高端护肤品品牌主要为国际品牌,如美国雅诗兰黛旗下的海蓝之谜,日本资生堂旗下肌肤之玥等;高档中端护肤品牌同样主要为国际品牌,如法国兰蔻,日本资生堂等;大众护肤品品牌主要为中国本土品牌,包括佰草集、百雀羚、薇诺娜等。

图表1:2021年中国护肤品市场行业竞争层次

2、中国护肤品行业市场份额

中国护肤品行业企业竞争激烈,不仅有本土企业之间的竞争,还有来自国际大企业的竞争,目前,我国护肤品市场由国际品牌占据主导地位。根据欧睿公布的历年数据,前瞻初步核算2021年中国护肤品市场排名前十的品牌市占率为48.8%,集中度较低,竞争较为激烈,但与2020年相比有略微提升。其中,巴黎欧莱雅和雅诗兰黛市占率最高,分别为14.96%和8.73%,与2020年相比市占率均有所提高。国产护肤品品牌占据两席,分别是百雀羚和伽蓝。随着国产护肤品品牌竞争力增强,国内以国际品牌占主导的市场格局将被打破。

图表2:2021年中国护肤品市场企业竞争情况(单位:%)

注:截止2022年2月,欧睿尚未公布中国护肤品市场企业市占率最新数据,2021年数据为前瞻根据当年各企业发展情况进行的初步核算。

3、中国护肤品行业市场集中度

目前,中国护肤品行业的市场集中度不高,产品竞争较为激烈。以欧睿国际统计的不同企业占中国护肤品市场份额,2020年,中国护肤品行业的CR4为31.1%,CR8达到44.6%。前瞻初步估计,2021年中国护肤品行业市场集中度将进一步上升。

图表3:2020-2021年中国护肤品市场集中度分析(单位:%)

4、中国护肤品行业企业布局及竞争力评价

从企业护肤品产品的竞争力来看,目前伽蓝和百雀羚在护肤品行业的市场份额较大,上市企业中,珀莱雅、水羊股份及贝泰妮三家企业的护肤品产品所占比重最高。每家上市企业都拥有自己的护肤品牌,且上市公司的护肤品业务重点布局区域大多在境内华东地区。

图表4:中国护肤品企业业务布局及竞争力评价(单位:%)-1

图表5:中国护肤品企业业务布局及竞争力评价(单位:%)-2

注:1)上表中华熙生物、爱美客、上海家化、贝泰妮采用2021年全年数据;拉芳家化采用2021年第一季度数据;珀莱雅采用2020年全年数据;其余上市企业均采用2021年上半年数据。2)部分上市企业营业收入构成未具体到护肤品类产品,上表选用的其他类型产品或业务占比已在括号说明。

5、中国护肤品行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,由于目前我国护肤品生产企业众多,以中小企业为主,规模较大的上市企业较少,竞争较为激烈;对于我国药企和国外护肤品企业来说,药企对护肤品行业的进入壁垒较低,国际护肤品企业近年来在华投资不断加大,我国护肤品行业潜在进入者威胁较大;护肤品行业的替代品主要为美容保健品和医美产品,但因未护肤品的综合优势较强,因此替代品威胁不大;护肤品行业上游主要为原材料行业和包装行业,由于供应商数量较多,因此上游议价能力较弱;由于护肤品品牌众多,消费者的选择很多,因此下游有较强的议价能力。

图表6:中国护肤品行业竞争状态总结

以上数据参考前瞻产业研究院《中国护肤品行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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