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【行业深度】洞察2022:中国功率半导体行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 蔡星林 • 2022-06-17 12:00:14  来源:前瞻产业研究院 E8900G0

行业主要上市公司:国内功率半导体行业上市公司主要有新洁能(605111)、华润微(688396)、闻泰科技(600745)、士兰微(600460)和斯达半导(603290)等。

本文核心数据:市场份额、营收规模、市场集中度

1、中国功率半导体行业竞争层次

我国功率半导体市场呈现金字塔格局,第一梯队为国际大型半导体公司,凭借先进技术占据优势地位;第二梯队为国内少数具备IDM经营能力的领先企业,通过长期技术积累形成了一定的自主创新能力,在部分优势领域逐步实现进口替代;第三梯队是从事特定环节生产制造的企业,如某种芯片设计制造、或几种规格封装测试。

图表1:中国功率半导体行业竞争梯队分析

从上市公司注册地来看,中国各大功率半导体上市公司注册地主要集中在江苏省和浙江省内,其中江苏省内孕育孵化出了功率半导体上市企业高达8家,远超全国其他省份。在区域竞争格局中,江苏省站稳行业龙头地位。详细分布情况如下:

图表2:2021年中国功率半导体代表企业注册地分布情况分析

2、中国功率半导体行业市场份额

前瞻通过将中国功率半导体市场规模,以及对应年份上市企业在功率半导体领域营收规模相结合,最终得到中国功率半导体国产企业竞争格局。

从中国市场看,我国功率半导体产业仍处于起步阶段,国内企业在功率半导体领域市场份额相对较低。从2020年各公司披露数据来看,闻泰科技在国产功率半导体行业中市场份额占比最大,达到8.13%,其次为华润微,占比达到5.84%。

从2021年公司披露的年报来看,新洁能士兰微市场份额上升较快,2021年两公司市场份额分别为8.16%和5.87%,分别同比上升47.30%和70.08%。

图表3:2020年中国功率半导体行业国内企业市场份额(按产品营收)占比情况(单位:%)

图表4:2021年中国功率半导体行业国内部分企业市场份额(按产品营收)占比情况(单位:%)

3、中国功率半导体行业市场集中度

目前,中国功率半导体行业整体的市场集中度在不断提升,从2020年CR5为22.05%提升至2021年的29.58%,表明国内头部代表企业规模在不断扩大,市场竞争优势愈发明显。

图表5:2020-2021年中国功率半导体行业市场集中度-CR5(单位:%)

4、中国功率半导体行业企业布局及竞争力评价

闻泰科技公司是全球汽车功率半导体领先厂商,公司半导体业务很好地抓住了新能源智能汽车发展的机遇,2021年规模跃居全球功率分立器件半导体公司第6位,从营收及净利润来看,国内市场稳居行业龙头地位。紧随其后的是华润微及士兰微,功率半导体产品较为齐全,综合竞争力强劲。

图表6:2021年中国功率半导体企业产品布局及竞争力评价(单位:亿元)

5、中国功率半导体行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,功率半导体属于技术密集型产品,是下游消费电子、新能源汽车等领域刚需,目前基本没有可替代产品,是中国未来新基建发展的“卡脖子”重点领域,因此行业替代品风险较低;从企业数量来看,行业内目前功率半导体生产企业规模不足千家,行业内竞争者相对较少。2021年国内十家代表性生产企业合计市场份额不足30%,行业集中度相对有限;行业上游晶圆制造、光刻机制造等均为典型的技术导向型产业,产品生产技术壁垒较高,研发投入资金需求较大,因此功率半导体行业前向一体化能力相对较弱,上游供应商议价能力强;行业下游需求市场广阔,需求领域跨度较大,行业需求空间较大,针对不同需求领域、不同需求方,生产企业大多提供定制化产品服务,因此行业产品同质化较低,下游议价能力较弱。

图表7:中国功率半导体行业竞争状态总结

注:最大值为1,数值越大说明其对应程度越高。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国功率半导体行业深度调研与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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