预见2022:《2022年中国特种纸产业全景图谱》(附市场供需情况、竞争格局、发展趋势等)

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20 夏才艳 • 2022-06-18 14:00:49  来源:前瞻产业研究院 E8666G1

特种纸产业主要上市公司:目前国内特种纸产业的上市公司主要有五洲特纸(605007)、齐峰新材(002521)、冠豪高新(600433)、民丰特纸(600235)、仙鹤股份(603733)、凯恩股份(002012)等。

本文核心数据:中国特种纸出货量、中国特种纸消费量

产业概况

1、定义:特种纸是造纸工业的高技术产品

特种纸一般是指针对某一特定性能和用途、附加价值比较高的纸种。与普通的纸张相比,特种纸具有高性能、高附加价值、高技术含量和生命周期较短的特点。

特种纸是指具有某些特殊性能、适应某种特殊用途的纸,是造纸工业的高技术产品。

图表1:特种纸产品分类(按纸的用途分类)

2、产业链剖析:上游产品依赖进口,下游应用领域广阔

特种纸行业属于造纸和纸制品制造业中的造纸行业。上游行业主要是纸浆制造业、化工原料行业、机械设备制造业及其他材料制造业;下游行业主要包括食品包装行业、标签制造业、医疗、建筑、服装、建材、家居等与国民消费息息相关的第二、三产业。特种纸行业的产业链结构如下图所示:

图表2:中国特种纸产业

特种纸行业属于造纸和纸制品制造业中的造纸行业。原材料主要是纸浆、化工原料等,相关代表性企业包括玖龙纸业晨鸣纸业君正集团等;下游应用主要包括食品包装行业、标签制造业、医疗等,相关企业包括中国烟草、紫江企业等。。

图表3:中国特种纸产业链生态图

产业发展历程:行业处在成熟阶段

1969年美国《工业及特种纸》一书出版发行,将具有特殊性质,适用于特殊部门的纸张归纳为特种纸。在此国际背景下,经过十余年的沉淀,20世纪70年代,中国特种纸萌芽发展。自20世纪90年代我国特种纸产业开始广泛发展,经历了从模仿试制到自主创新,从进口主导到进口替代的发展历程。2011年以来,我国特种纸行业进入成熟发展阶段,国内市场呈现以进口主导向进口替代方向转变,同时国际市场进口量降低,出口量增加,国际市场竞争力提升。

图表4:中国特种纸产业发展历程

上游供给情况:木浆供给持续增加,目前仍依赖进口

特种纸以木浆为主要原材料,成本端受木浆价格影响。从特种纸的成本结构来看,原材料占比约从特种纸的成本结构来看,原材料占比约60-80%,其中木浆成本约占原材料采购额的65-90%,因此浆价波动将显著影响特种纸企成本端。

2012-2021年,我国木浆产量总体保持增长态势。2012-2017年产量总体稳定,小幅增长;2017-2021年,受纸类产品受外卖、医疗等下游领域拉动,需求提振,木浆产量也相继提高。

图表5:2012-2021年中国木浆生产情况(单位:万吨)

2015-2021年,根据中国造纸协会数据显示,我国消耗的木浆主要来自进口。2021年我国木浆消耗总量为4151万吨,其中进口木浆2357万吨,占比超50%。由此可见我国特种纸主要原材料木浆虽近年来产量快速增长,但仍较大程度上依赖进口。

图表6:2015-2021年中国木浆消耗情况(单位:万吨)

下游发展情况:食品包装市场基数庞大,潜力巨大

在现代食品工业的过程中,食品包装是非常重要的一道工序。它可以保护食品,让食品在流通过程中,避免遭到外来因素的破坏,从而保持食品自身的质量稳定。随着消费者的环保意识逐渐增强,纸质包装的市场扩大。

下游市场的快速增长叠加限塑令的推出,使食品包装纸的需求迅速扩大。一方面,疫情期间居民消费习惯发生了很大的改变。中国互联网络信息中心表示,截止2021年12月我国网上外卖用户数已达5.44亿人。另一方面,2020年我国限塑令推出,食品包装成为限塑重点规范领域。

图表7:中国主要食品包装需求分析

综合分析看,“禁塑令”的全面推进及实施,居民消费水平的提升及对环保重视程度的加深以及对食品包装安全、环保、健康关注度的提升,导致无论是从政策层面还是下游需求层面,我国食品包装行业都将成为特种纸的重要需求领域。

食品包装用纸是我国特种纸行业最有发展潜力的纸种之一,消费需求量持续上升,主要得益于:一是人均收入增加,居民消费水平的升级,对各种细分领域食品消费量持续增长,如休闲食品、烘焙食品、液态奶制品、快餐、饮料等。未来食品包装纸需求仍将保持较快的发展,2027年我国食品包装纸销量预计将突破400万吨。

图表8:2022-2027年中国食品包装纸销量预测(单位:万吨)

产业发展现状

供给:龙头企业扩产,供给持续增加

目前国产特种纸的产量仍处于较低水平,远远未能满足中国特种纸的使用需要。但由于特种纸应用范围广泛,性能及附加价值高,越来越多国内中小型生产特种纸的纸厂进入生产。目前,我国已是全球最大的纸及纸板生产和消费国,造纸产业已经进入成熟期,但特种纸行业的发展起步较晚。特种纸及纸板占纸及纸板的产量比例持续上涨,到2020年约为6.5%。2017-2021年我国特种纸产量持续增加。

图表9:2017-2021年中国特种纸产量(单位:万吨)

近年来伴随着我国国民经济增长、城镇化进程加快和消费升级,尤其是随着互联网电子商务的快速发展,网络购物及在线餐饮外卖的普及,包装类、标签类等特种纸的需求量不断增加,进一步驱动国内特种纸产业的快速发展。随着特种纸行业竞争不断发展,目前国内大部分特种纸产能集中在中国特种纸龙头企业上,主要包括五洲特纸、仙鹤股份、江河纸业、民丰特纸、恒丰纸业等。企业供给情况如下:

图表10:2021年中国主要特种纸企业产能及产销情况(单位:万吨)

需求:需求稳定增长,市场潜力大

随着国内经济持续快速发展,特种纸需求不断扩大,特种纸市场容量巨大。特种纸在原材料、纸质、性能及用途等方面与普通纸有较大不同,因其技术含量及附加值高,广泛应用于工业、农业、医疗、食品、高级装帧、工业装饰、水印等领域,是极具发展潜力的纸种。在市场需求方面,与产量增长趋势一致,2017-2021年,中国特种纸市场消费量稳步上升。

图表11:2017-2021年中国特种纸行业市场消费量状况(单位:万吨)

价格:特种纸价格稳中待升

特种纸原材料木浆进口依赖较大,特种纸企业采购成本容易受到外贸及外汇波动等因素的影响,同时特种纸下游多应用于食品、医疗、卷烟等与日常消费息息相关的大消费领域,因此特种纸产品需求量与社会经济、居民消费、居民收入等社会因素有很大的关系。

2020年,全球经济受新冠疫情拖累,有所下滑,各国关系趋于紧张,外汇波动较大,特种纸市场需求相较2019年有所减少。2021年全球疫情影响消退,特种纸市场需求有所恢复。2019-2021年,中国特种纸龙头企业仙鹤股份特种纸平均销售价格先下降后上升,2021年仙鹤股份特种纸平均售价为8600元左右。未来随着全球经济的进一步恢复,特种纸市场需求将进一步提振,特种纸价格将稳中提升。

图表12:2019-2021年仙鹤股份特种纸平均价格(元/吨)

产业竞争格局

1、区域竞争:东部沿海为主,浙江最为集中

特种纸生产地区分布十分集中,主要分布在浙江、山东、河南、广东、江苏、福建等省份。其中以浙江省最为集中,汇聚了五洲特纸、仙鹤股份、民丰特纸、凯恩股份等多个上市大型特种纸厂商。江苏衢州市是特种纸产业聚集地,作为“浙江省特种纸产业基地”、“中国制浆造纸研究院科技成果示范基地”、“中国高档特种纸产业基地”,集聚了国内外众多专业化特种纸生产企业,产业集聚效应明显。

图表13:中国特种纸产业区域热力图

2、企业竞争:竞争激烈,专业级设备后来居上

依托现阶段我国特种纸行业优势企业的产能,对产能进行划分,第一层次产能在40万吨以上,以五洲特种纸、仙鹤股份、冠豪高新、齐峰新材上市企业为代表;第二层次企业产能20-40万吨,以福建晋江优兰发纸业公司、浙江夏王纸业等优势企业为代表;第三层企业产能在20万吨以下,代表性企业产能市场份额占比如下图。

图表14:中国特种纸代表性企业竞争层次分析

产业发展前景及趋势预测

1、品类增多,需求扩大

我国人均用纸量还远低于发达国家平均水平,需求端仍有较大的增长空间。未来随着消费结构的升级和中国城镇化率的不断提高,特种纸的潜在需求将会逐渐地被发掘,从而为特种纸打开新的增长空间。此外国家的环保政策将是一项长期的、不变的基本国策,对造纸行业淘汰落后产能,促进了行业龙头企业和大企业的竞争能力,具有长期影响和正面效益。同时,全球各国都在不断深化实施限塑令,我国中央和地区也在研究新的限塑令,以达到环保目标。这些都将对造纸行业形成长期利好。在今后相当长的时期内,纸作为环保包装原材料将不断替代塑料,从而拥有优异的可持续增长性。

图表15:中国特种纸产业发展趋势分析

2、“十四五”重点提及加快造纸行业企业改造升级,完善绿色制造体系

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》重点提出扩大轻工、纺织等优质产品供给,加快化工、造纸等重点行业企业改造升级,完善绿色制造体系。2021年2月,中共中央、国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》,提出需要健全绿色低碳循环发展的生产体系,在产品、资源利用等方面提出了未来造纸行业绿色化改造的重点。

图表16:中国特种纸行业绿色低碳循环发展重点

以上数据参考前瞻产业研究院《中国特种纸行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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