【投资视角】启示2022:中国动力电池行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、兼并重组等)

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20 吴小燕 • 2022-06-15 14:00:18  来源:前瞻产业研究院 E6867G0

动力电池行业主要公司:宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、孚能科技(688567)、亿纬锂能(300014)、国轩高科(002074)、澳洋顺昌(002245)、鹏辉能源(300438)、欣旺达(300207)。

本文核心数据:动力电池投融资事件数量、区域分布、轮次分布、兼并重组事件等

1、2021年动力电池行业投融资热情上升

根据IT桔子数据库,2016-2021年中国动力电池行业融资规模波动变化,2016-2020年规模均在10亿元区间内,2021年行业融资金额迅猛提升,高达215.09亿元,结合2022年前五个月投资规模可知,近两年行业投融资热情上升。

图表1:2018-2022年中国动力电池行业融资整体情况(单位:亿元,起)

注:上述统计时间截止2022年5月6日,下同。

2、资本并无明显偏好

分析历年来行业投融资单笔融资规模情况,2016-2020年单笔融资金额规模均在5亿元内,2021年单笔融资金额规模迅猛增至达15.4亿元。

图表2:2016-2022年中国动力电池行业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

从动力电池行业的投资轮次分析,目前动力电池行业的融资轮次集中于B轮及之前以及战略投资阶段,2021年两大阶段事件投资数量各占当年投资事件总数的50%。由此推断中国动力电池行业资本对拥有关键技术的初创期、成长期企业以及规模成熟的大型企业均有关注,并无明显偏好。

图表3:2018-2022年中国动力电池行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、动力电池行业投融资集中在江苏

从行业企业融资区域来看,近年来全国动力电池行业投融资事件集中在北京、上海、广东、江苏、浙江五个经济发达省市。其中江苏的融资数量位居榜首,2016年-2022年5月累计事件占比达到全国事件总数的40%。

图表4:2016-2022年中国动力电池行业投融资区域分布(单位:起)

4、动力电池行业投融资集中于固态电池领域

截至2022年5月中国动力电池行业的主要投融资事件如下:

图表5:截至2022年5月中国动力电池行业重要投融资事件汇总(一)

图表6:截至2022年5月中国动力电池行业重要投融资事件汇总(二)

文章汇总近三年来至今业内融资企业的主营产品情况,对中国动力电池行业融资产品变化情况进行分析。从产业链环节布局上看,动力电池投资事件主要有电池材料、加工设备、软件三个方面,电池材料占比逐渐提升,2021年已接近总数的三分之二;电池类型主要包括氢燃料电池、太阳能电池、固态锂电池,固态锂电池是投资的绝对重点,2021年已接近70%。

图表7:2019-2021年中国动力电池行业融资产品变化(单位:%)

5、动力电池行业后向一体化趋势较明显

中国动力电池行业仍处于发展阶段,虽然行业整合难度高、知识产权保护制度仍有待发展,处于对收购效果的顾虑,中国固态电池企业并购热情一般,前瞻汇总分析行业兼并重组案例以预见未来中国动力电池行业发展方向。

图表8:截至2022年中国动力电池行业重要兼并重组事件汇总

6、动力电池行业投融资及兼并重组总结

根据上述信息,文章汇总中国动力电池行业投融资及兼并重组情况如下:

图表9:固态电池行业投融资及兼并重组总结

以上数据参考前瞻产业研究院《中国固态电池行业深度调研与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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