【行业深度】洞察2022:中国阻燃剂行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 吴小燕 • 2022-05-23 12:00:49  来源:前瞻产业研究院 E6633G0

行业主要上市公司:雅克科技(002409)、苏利股份(603585)、万盛股份(603010)、宇星新材(839924)等。

本文核心数据:阻燃剂行业竞争层次 企业竞争格局 区域竞争格局 市场集中度 企业竞争力评价等

1、中国阻燃剂行业竞争层次

目前,国内阻燃剂市场形成了以大型国际领先企业在华布局及国内领先企业共同角逐的市场竞争格局。从国际市场来看,美国雅宝公司、德国朗盛公司、以色列化工集团、瑞士科莱恩等是全球阻燃剂生产商巨头。国资阻燃剂生产厂商中,其中浙江万盛股份有限公司、江苏雅克科技股份有限公司、晨化股份有限公司、山东寿光卫东化工有限公司、山东天一化学股份有限公司等为主要的阻燃剂生产厂商。

未来,阻燃剂行业将围绕产品质量的可靠性、环境友好型阻燃剂的研发能力、对各国各地区日趋严格的环境保护标准的适应能力和清洁生产管理能力展开竞争。

图表1:中国阻燃剂企业竞争层次

2、中国阻燃剂行业区域竞争情况

根据企查猫数据,截止2022年5月12日,经营范围包括阻燃剂的企业数量共计3245家。分区域来看,我国阻燃剂企业主要集中在京津冀、长江三角洲与珠江三角洲等高技术发达地区,山东省的阻燃剂企业最多,达到590家;其次,广东省、河北省和江苏省的阻燃剂企业也较多,均超过300家。

图表2:阻燃剂产业链生产企业分布热力地图

图表3:2021年中国阻燃剂重点企业区域分布情况

3、中国阻燃剂行业市场份额

从国内市场来看,中国阻燃剂企业以万盛股份为龙头,2021年,其阻燃剂业务年营收达33.46亿元,占据15%的市场份额;排名第二的苏利股份阻燃剂业务营收6.84亿元,市场份额为3.07%;雅克科技以4.58亿元的业务收入占据2.05%的市场份额,其余上市企业市场份额均不足2%。

图表4:2021年中国阻燃剂企业市场份额按销售收入(单位:%)

注:各公司市场份额为前瞻根据各公司阻燃剂业务营收与新材料在线公布的整体市场销售收入测算所得,仅供参考。

4、中国阻燃剂行业市场集中度

从企业的销售市场集中度来看,2021年行业CR3仅为20.13%,CR5为22.30%,行业集中度较低,主要系阻燃剂类型多样,企业产品布局较为分散。但从细分市场来看,我国磷系阻燃剂行业集中度较高,雅克科技和万盛股份占据磷系阻燃剂大部分的市场;溴系阻燃剂生产企业主要集中现在山东地区,生产企业达百余家;无机系阻燃剂生产商数量多,集中度较低,而规模较大的企业多为采矿企业,拥有铝矿、镁矿资源。

图表5:2021年中国阻燃剂行业市场集中度分析(单位:%)

5、中国阻燃剂行业企业布局及竞争力评价

从产品类型来看,中国阻燃剂企业的业务布局差异较大,万盛股份、雅克科技和晨化股份主要布局磷系阻燃剂;苏利股份为卤系阻燃剂行业龙头;亚泰科技东材科技主要布局聚酯类阻燃剂。

从企业阻燃剂业务的竞争力来看,目前万盛股份在阻燃剂行业的市场份额较大,2021年,其阻燃剂业务营收超过33亿元,阻燃剂业务占比超过80%,其业务竞争力相对较强;此外,苏利股份阻燃剂业务竞争力也相对较强,其2021年的阻燃剂产品收入达6.84亿元;雅克科技也曾是阻燃剂行业天花板企业,但近年来其业务逐步向电子新材料领域转移,阻燃剂业务占比有所下降。

图表6:2021年中国阻燃剂企业业务布局及竞争力评价(单位:亿元,%)

6、中国阻燃剂行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,由于阻燃剂产品类型多样,各企业产品布局差异较大,行业内中小企业较多,且主要集中在中低端产品市场,整体来看,行业现有竞争者竞争程度较为激烈;国内阻燃剂行业大部分上游产品处于供给较为过剩状态,因此阻燃剂上游原材料供应商的议价较差;当前由于我国阻燃剂产品类型主要集中在中低端,产品同质化较为严重,因此我国阻燃剂行业下游有一定的议价能力;从我国阻燃剂吸引力和进入壁垒来看,我国阻燃剂行业潜在进入者威胁一般;阻燃剂作为一种环保新材料,行业外部产品替代威胁较小,但不同阻燃剂产品间,或同类产品间存在一定的升级替代风险。

图表7:中国阻燃剂行业五力竞争综合分析

以上数据参考前瞻产业研究院《中国阻燃剂行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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