【行业深度】洞察2022:中国有机硅行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 蔡志濠 • 2022-05-21 14:00:49  来源:前瞻产业研究院 E9496G1

1、中国有机硅行业竞争梯队

有机硅是现代工业及日常生活不可或缺的高性能材料,也是国家重点支持发展的先进基础材料。有机硅行业上市公司包括:合盛硅业(603260)、东岳硅材(300821)、兴发集团(600141)、三友化工(600409)、新安股份(600596)、回天新材(300041)、天赐材料(002709)、宏达新材(002211)、集泰股份(002909)等。

图表1:2022年中国有机硅企业的基本信息(一)

图表2:2022年中国有机硅企业的基本信息(二)

有机硅行业依据企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于10亿元的企业有:传化智联、三友化工、鲁西化工恒星科技、东岳硅材、兴发集团、合盛硅业;注册资本在3-10亿元之间的企业有:天赐材料、新安股份、宜安科技、宏达新材、回天新材、硅宝科技、集泰股份、宏柏新材;其余企业的注册资本在3亿元以下。

图表3:中国有机硅行业竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)

图表4:中国有机硅企业区域分布热力图

2、中国有机硅行业市场份额

目前,中国有机硅行业龙头企业为合盛硅业、新安股份、兴发集团和东岳硅材。2021年,按有机硅单体产能来看,合盛硅业的市场份额达24.41%,新安股份的市场份额达12.86%;按有机硅产品产量来看,合盛硅业的市场份额达7.61%,新安股份的市场份额达7.39%。

图表5:2021年中国有机硅行业市场份额(单位:%)

注:1.合盛硅业有机硅产品产量数据为2021年前三季度环体硅氧烷生产量加总,公司暂未公布全年产量数据。2.兴发集团有机硅产量统计口径含DMC、110胶、107胶。

3、中国有机硅行业市场集中度

总体来看,我国有机硅行业的市场集中度较高。按有机硅单体产能来看,2021年CR2为38%,CR4达55%,单体生产较为集中,参与企业数量不多。而有机硅产品种类较多,生产相对分散,2021年有机硅产品生产企业CR2为21%,CR4为43%。

图表6:2021年中国有机硅行业市场集中度-CR2 CR4(单位:%)

4、中国有机硅行业企业布局及竞争力评价

有机硅行业公司中,合盛硅业、新安股份、兴发集团以及东岳硅材都拥有完整的产业链。整体来看,有机硅企业主要布局在华东和华南地区。

从有机硅业务竞争力角度来看,合盛硅业、新安股份、兴发集团以及东岳硅材的有机硅单体产能、有机硅产品类型及产量在全国范围内都处于领先地位。

图表7:中国有机硅企业业务布局及竞争力评价(一)(单位:%)

图表8:中国有机硅企业业务布局及竞争力评价(二)(单位:%)

5、中国有机硅行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,有机硅属于化工新材料,是技术密集型产业,替代品威胁较小;现有竞争者数量不多,但市场集中度较高;上游供应商一般为金属硅、一氯甲烷供应企业,议价能力适中,而下游消费市场涉及行业众多,议价能力较强;同时,因行业资金、技术门槛及环保要求较高,潜在进入者威胁较小。

图表9:中国有机硅行业竞争状态总结

以上数据参考前瞻产业研究院《中国有机硅行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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2022-2027年中国有机硅行业市场需求预测与投资战略规划分析报告
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