2022年中国阻燃剂行业竞争格局及市场份额分析 行业集中度较低

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20 万家明 • 2022-05-18 15:00:11  来源:前瞻产业研究院 E7404G0

行业主要上市公司:雅克科技(002409)、苏利股份(603585)、万盛股份(603010)、宇星新材(839924)等。

本文核心数据:阻燃剂行业参与主体 竞争层次 企业竞争格局 区域竞争格局 市场集中度等

竞争层次:国际领先企业加剧国内阻燃剂市场竞争

从市场主体来看,我国阻燃剂行业主要以国内阻燃剂上市企业、国际化工跨国企业在华分公司、国内中小型阻燃剂生产企业三种市场主体构成。

图表1:中国阻燃剂行业市场主体类型

从国际市场来看,部分欧美大型化工企业基于其先发优势,处于行业领先地位。目前,美国雅宝公司、德国朗盛公司、以色列化工集团、瑞士科莱恩等是全球阻燃剂生产商巨头。国内的阻燃剂生产厂商中,其中晨化股份有限公司、江苏雅克科技股份有限公司、浙江万盛股份有限公司、山东寿光卫东化工有限公司、山东天一化学股份有限公司等为主要的阻燃剂生产厂商。未来,阻燃剂行业将围绕产品质量的可靠性、环境友好型阻燃剂的研发能力、对各国各地区日趋严格的环境保护标准的适应能力和清洁生产管理能力展开竞争。

图表2:中国阻燃剂企业竞争层次

企业竞争格局:国内企业以万盛股份领先市场

从国内市场来看,中国阻燃剂企业以万盛股份为龙头,2021年,其阻燃剂业务年营收达33.46亿元,占据15%的市场份额;排名第二的苏利股份阻燃剂业务营收6.84亿元,市场份额为3.07%;雅克科技以4.58亿元的业务收入占据2.05%的市场份额,其余上市企业市场份额均不足2%。

图表3:2021年中国阻燃剂企业市场份额按销售收入(单位:%)

注:各公司市场份额为前瞻根据各公司阻燃剂业务营收与市场销售收入测算所得,仅供参考。

区域竞争格局:区域分布集中在长三角与珠江三角洲区域

目前国内阻燃剂生产主要分布在长江三角洲和珠江三角洲等交通便捷、经济发达地区。江、浙地区主要生产磷系阻燃剂,山东地区以溴系阻燃剂为主,广东阻燃剂的品种较多。江苏、广东和上海为主要的阻燃剂消费地区,对比生产地区,山东、浙江是阻燃剂生产大省,但阻燃制品生产相对较少;上海地区阻燃剂生产较少,但阻燃制品生产企业较多;广东和江苏地区阻燃剂和阻燃制品两类生产企业均比较多。目前,溴系领先企业有寿光卫东化工、山东兄弟科技;氢氧化铝阻燃剂领先企业有中铝中州铝业、中铝山东有限公司、中超新材,淄博鹏丰;磷系比较大的江苏雅克、万盛股份等。

图表4:2021年中国阻燃剂区域发展格局

市场集中度:企业业务布局分散 市场集中度较低

从企业的销售市场集中度来看,2021年行业CR3仅为20.13%,CR5为22.30%,行业集中度较低,主要系阻燃剂类型多样,企业产品布局较为分散。但从细分市场来看,我国磷系阻燃剂行业集中度较高,雅克科技和万盛股份占据磷系阻燃剂大部分的市场;溴系阻燃剂生产企业主要集中现在山东地区,生产企业达百余家;无机系阻燃剂生产商数量多,集中度较低,而规模较大的企业多为采矿企业,拥有铝矿、镁矿资源。

图表5:2021年中国阻燃剂行业市场集中度分析(单位:%)

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