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2022年中国对外工程建设行业发展现状及市场规模分析 新签合同额小幅增长【组图】

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20 张国成 • 2022-05-18 15:30:15  来源:前瞻产业研究院 E18842G0

行业主要上市企业:中国建筑(601668.SH)、中国中铁(601390.SH)、中国铁建(601186.SH)、中国交建(601800.SH)、绿地控股(600606.SH)、中国电建(601669.SH)、中国中冶(601618.SH)、中国能建(601868.SH)、上海建工(600170.SH)、陕西建工(600248.SH)、中国化学(601117.SH)、浙江建投(002761.SZ)、中国核建(601611.SH)、四川路桥(600039.SH)、安徽建工(600502.SH)等

本文核心数据:中国对外承包工程营收、中国对外承包工程新签合同额、对外承包工程区域占比、对外承包工程行业占比

对外承包工程完成营业额小幅下降

2010-2019年,我国对外承包工程完成营业额逐年上升,增速逐渐整体放缓。2020年受全球疫情影响,对外承包工程完成营业额大幅下降至1559.4亿美元,降幅达到9.8%。2021年,我国对外承包工程业务完成营业额9996.2亿元人民币,同比下降7.1%;折合1549.4亿美元,同比下降0.6%。

图表1:2011-2021年中国对外承包工程完成营业额及变化情况(单位:亿美元,%)

对外承包工程新签合同额小幅上升

2010-2017年,我国对外承包工程业务新签合同额逐年上升,2017年对外承包工程业务新签合同额2652.8亿美元,同比增长8.7%。

2018年对外承包工程业务新签合同额出现下降,新签合同额为2418.0亿美元,同比减少8.8%。2016-2017的订单增速一定程度上对海外工程有透支,同时也造成基数的影响,使得2018年海外工程新签订单同比出现下滑。

2020年,我国对外承包工程新签合同额为2555.4亿美元,同比下降1.8%。2021年1-11月,我国对外承包工程新签合同额为2017.5亿美元,同比增长1.2%。

图表2:2011-2021年中国对外承包工程新签合同额及变化情况(单位:亿美元,%)

亚洲和非洲地区占据中国八成以上对外承包工程业务

2020年,中国对外承包工程业务的八成以上仍集中在亚洲和非洲地区。从完成营业额的洲别分布看,亚洲891.4亿美元,同比下降9.2%,占当年完成营业额的57.2%;非洲383.3亿美元,下降16.7%,占24.6%;欧洲139.6亿美元,增长31.4%,占8.9%;拉丁美洲78.9亿美元,下降32.2%,占5.1%;大洋洲51.5亿美元,下降1.1%,占3.3%;北美洲14.7亿美元,增长15.4%,占0.9%。对外承包工程完成营业额前十位的国家(地区)是:阿位伯联合酋长国、中国香港、巴基斯坦、印度尼西亚、马来西亚、沙特阿拉伯、孟加拉国、阿尔及利亚、俄罗斯联邦、澳大利亚。

图表3:2020年中国对外承包工程业务完成营业额区域分布情况(单位:%)

从新签合同额的洲别分布看,亚洲1429.7亿美元,同比增长1.3%,占当年新签合同总额的56%;非洲679亿美元,占26.6%;欧洲208.9亿美元,占8.2%;拉丁美洲148.4亿美元,占5.8%;大洋洲78亿美元,占3%;北美洲11.4亿美元,占0.4%。

图表4:2020年中国对外承包工程业务新签合同额区域分布情况(单位:%)

交通运输工程及电力工程占比靠前

2020年,从中国对外承包工程完成营业额行业分布状况来看,交通运输建设行业完成营业额403.1亿美元,同比下降14.4%,占比25.8%;其次为电力工程建设行业,完成营业额306.4亿美元,占比19.6%;第三为一般建筑行业,完成营业额297.4亿美元,同比下降15.9%,占比19.1%。

图表5:2020年中国对外承包工程业务完成营业额行业分布情况(单位:%)

2020年,中国对外承包工程业务新签合同额专业领域分布情况来看,一般建筑行业新签合同额为640.1亿美元,同比增长37.9%,占比25.0%;其次为交通运输建设行业,同比下降9.4%,占比24.8%;第三为电力工程建设行业,同比下降7.5%,占比19.9%。

图表6:2020年中国对外承包工程业务新签合同额专业领域分布情况(单位:%)

综合来看,近两年受全球疫情影响,中国对外承包工程受到了不小的影响,营收额连续两年下降,对外承包工程市场正在经历低谷。2021年中国对外承包工程大项目增多。新签合同额上亿美元项目560个,较上年增加46个,主要集中在交通运输等基础设施领域,有利于进一步促进互联互通。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国工程建设行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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