收藏!2022年全球刀具制造行业技术竞争格局(附区域申请分布、申请人排名、专利申请集中度等)

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20 邱聪 • 2022-05-18 12:00:10  来源:前瞻产业研究院 E3958G0

刀具制造行业主要上市公司:中钨高新(000657.SZ)、厦门钨业(600549.SH)、欧科亿(688308.SH)、华锐精密(688059.SH)、沃尔德(688028.SH)、恒锋工具(300488.SZ)、天工国际(00826.HK)、博深股份(002282.SZ)、黄河旋风(600172.SH)、锑玛工具(837971.OC)等。

本文核心数据:技术来源国、专利申请人排名、专利申请新进入者、市场最高专利价值

全文统计口径说明:1)搜索关键词:"刀具制造"、"切削刀具"、"切割刀具"、“cutting tool”等与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重,法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计;4)统计截止日期:2022年4月22日;5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球刀具制造技术区域竞争格局

(1)技术来源国分布:中国占比最高

目前,全球刀具制造第一大专利技术来源国为中国,中国刀具制造专利申请量占全球刀具制造专利申请总量的比重约32%;其次是美国和日本的刀具制造专利申请量占全总量的比重均超过20%。整体来看,全球刀具制造专利市场来源较为集中。

图表1:截止2022年4月全球刀具制造行业技术来源国分布情况(单位:%)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(2)专利申请趋势:中国自2017年起持续处于领先地区

从专利申请趋势上看,自2017年起,中国刀具制造专利申请数量反超日本并持续保持绝对的领先地位。2021年,中国刀具制造专利申请量超过8万项,而美国和日本的刀具制造专利申请量均在2万项以下,美国以较小的优势领先于日本。

图表2:2010-2022年全球刀具制造行业主要技术来源国专利申请量趋势(单位:项)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(3)中国区域专利申请分布:江苏省持续保持领先地位

中国方面,江苏为中国当前申请刀具制造专利数量最多的省份,当前刀具制造专利申请数量累计超过7万项,其次是广东省的申请量超过6万项。另外,浙江、山东、安徽三地的申请刀具制造专利数量均超过2万项。中国当前申请省(市、自治区)刀具制造专利数量排名前十的省份还有上海、河南、北京、福建、四川。

图表3:截止2022年4月中国当前申请省(市、自治区)刀具制造专利数量TOP10(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

从主要省/市的专利申请趋势来看,自2019年开始,江苏省专利申请量超过广东,之后持续位居全球领先地位;而浙江、山东地区的刀具制造专利申请量自2016年开始与江苏省的差距越来越大。

图表4:2010-2022年中国刀具制造行业主要专利申请地区数量趋势(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

2、全球刀具制造技术申请人竞争格局

(1)专利申请人集中度:市场集中度不高

2010-2021年全球刀具制造专利申请人CR10呈现波动下降的趋势,从2010年的7%左右,下降至2021年的2%。2022年1-4月,全球刀具制造专利申请量前十企业的占比回升至4%以上。整体来看,全球刀具制造专利申请人集中度不高。

图表5:2010-2022年全球刀具制造专利申请人集中度-CR10(单位:%)

统计口径说明:市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中,有联合申请时,专利数量不会被去重计算)。

(2)TOP10专利申请人

——总量及趋势:佳能株式会社夺得桂冠

全球刀具制造行业专利申请数量TOP10申请人分别是佳能株式会社、株式会社理光、国际商业机器公司、通用电气公司、株式会社迪思科、斯奈克玛、兄弟工业株式会社、罗伯特·博世有限公司、富士胶片株式会社、雷神科技公司。前十企业主要是日本、美国企业。

其中,佳能株式会社的刀具制造专利申请数量最多,超过6000项;株式会社理光排名第二,其刀具制造专利申请数量超过5000项,头部企业专利申请量差距不大。

图表6:截止2022年4月全球刀具制造行业专利申请数量TOP10申请人(单位:项)

注:未剔除联合申请数量。

趋势方面,近十年以来,全球刀具制造行业主要专利申请企业的申请量呈现“你追我赶”的态势,整体排名波动变化较大。其中,佳能株式会社的刀具制造专利申请量整体保持在较高水平。

图表7:2010-2022年全球刀具制造行业专利申请数量TOP10申请人趋势(单位:项)

——专利技术分布:G03G15细分领域布局较多

目前,全球刀具制造行业专利申请数量TOP10申请人技术主要布局在“G03G15 应用电荷图形的电记录工艺设备”细分领域,其中佳能株式会社在该细分领域专利申请量超过3000项。

图表8:截至2022年4月全球刀具制造行业专利申请数量TOP10申请人技术分布情况(单位:项)

(3)市场价值最高TOP10专利的申请人:谷歌有限责任公司独占鳌头

目前,全球刀具制造行业专利总价值超2343亿美元。其中,3万美元以下的刀具制造专利申请数量最多,总量超过61万项;其次是3万-30万美元的刀具制造专利,合计专利申请量超过29万项;专利价值在300万美元以上的刀具制造专利申请数量最少,总量约1.5万项左右。

图表9:截止2022年4月全球刀具制造行业专利市场总价值及专利价值分布情况(单位:亿美元,项)

统计口径:按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计,并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

在全球刀具制造市场价值最高TOP10专利中,主要是与刀具制造行业的下游应用领域相关,均为不同的国外企业。其中谷歌有限责任公司以价值1502万美元的“Determining a geographical location”专利位居全球第一。

图表10:截止2022年4月全球刀具制造行业市场价值最高TOP10专利的申请人(单位:万美元)

注:最有价值的专利是指该技术领域内具有最高专利价值的简单同族。当前统计口径按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计,并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

(4)专利申请新进入者分析

近几年,全球刀具制造专利市场竞争较为稳定,尚未出现新进入企业,专利申请市场中主要是佳能株式会社、株式会社理光、国际商业机器公司、通用电气公司、株式会社迪思科、斯奈克玛、兄弟工业株式会社、罗伯特·博世有限公司、富士胶片株式会社、雷神科技公司等企业竞争较为激烈。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国切削刀具制造行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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