2022年拉丁美洲工程建设行业市场规模及竞争格局分析 增长将趋于温和【组图】

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20 张国成 • 2022-05-17 13:30:50  来源:前瞻产业研究院 E3554G0

行业代表性企业:西班牙ACS集团、德国霍克蒂夫公司、法国万喜公司、中国交建中国电建中国建筑

本文核心数据:发展概览、拉丁美洲市场收入及占比、拉丁美洲市场企业竞争、拉丁美洲市场区域竞争

发展概况:拉丁美洲增长将趋于温和

根据中国对外承包工程商会信息,在2020年新冠疫情期间,该地区大部分市场的基础设施建设急剧放缓。从2022年起,增长将趋于温和,预计2022年至2030年期间,基础设施领域将以年均3.0%的速度增长。

图表1:2021年拉丁美洲基础设施建设概览

市场规模:国际承包商250强拉丁美洲收入占比超过20%

根据美国“工程新闻记录”(Engineering News Record,ENR)发表的统计数字,2016-2020年,全球最大250家国际承包商国际营收额呈先上升再下降的态势。2020年,主要受全球疫情影响,最大250家国际承包商国际营收额大幅下滑至4203.2亿美元,降幅达到了11.2%。

图表2:2016-2020年全球最大250家国际承包商国际营收额(单位:亿美元,%)

注:“全球最大250家国际承包商”榜单为每年8月,最新发布时间为2021年8月,数据时间节点为2020年,下同。

2020年,国际承包商250强在拉美/加勒比市场收入达到216.46亿美元,占比5.15%。

图表3:2020年国际承包商250强在拉美/加勒比市场收入占比(单位:%)

企业竞争:ACS集团位列第一

2021年,拉美/加勒比市场承包商中,ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIóN Y SERVICIOS SA、SACYR、中国交建分别位居前三位,前十位2020年国际营收额总计达到了134亿美元。

图表4:2021年拉丁美洲市场承包商TOP10

区域竞争:西班牙、中国、美国承包商排名前三

2020年度,国际250强承包商在拉美/加勒比地区收入最高的是西班牙承包商,总收入73.7亿美元,占非洲市场的34.0%;其次是中国承包商,收入为45.9亿美元,占比21.2%;第三为美国承包商,收入45.2亿美元,占比20.9%。

图表5:2020年国际250强承包商在拉美/加勒比地区收入分布状况(按国别)(单位:亿美元)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国工程建设行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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