2022年中国化肥市场供需现状分析 全国化肥行业整体自给率水平较高【组图】

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20 邱聪 • 2022-05-16 11:30:43  来源:前瞻产业研究院 E7996G0

化肥行业主要上市公司:云天化(600096.SH)、鲁西化工(000830.SZ)、阳煤化工(600691.SH)、湖北宜化(000422.SZ)、华鲁恒升(600426.SH)、泸天化(000912.SZ)、中海石油化学(03983.HK)、中国心连心化肥 (01866.HK)等。

本文核心数据:全国化肥生产量、全国化肥消费量、全国化肥自给率

全国农用氮磷钾化肥产量波动下降

2015-2020年,受“减肥增效”政策的影响,我国农用氮磷钾化肥产量呈现波动下降趋势;2020年我国农用氮磷钾化肥产量不超过5400万吨;2021年有小幅增长,达到5446万吨,2022年1-2月累计产量为851万吨。

图表1:2015-2022年中国农用氮磷钾化学肥料产量(折纯)(单位:万吨,%)

从化肥细分品类来看,主要包括氮肥、磷肥、钾肥、复合肥等。从产量占比来看,我国的化肥生产以氮肥为主,2020年氮肥产量占比超过60%;磷肥产量占比超过18%;钾肥产量占比约13%;其他复合肥产量占比不打2%。

图表2:2020年中国化肥行业主要产品产量占比结构(单位:%)

注:2021年数据暂未发布。

全国农用化肥施用总量趋于平稳

2015年,农业部印发《〈到2020年化肥使用量零增长行动方案〉推进落实方案》导致此后全国化肥施用量逐年下降。2015-2020年,我国农用化肥施用折纯量复合增速为-2.7%,2020年我国农用化肥施用折纯量为5250.65万吨。2021年初步参考国家统计局发布的全国农用氮磷钾化肥产量增速测算,得到全国农用化肥施用量不超过5300万吨。

图表3:2015-2021年中国农用化肥施用量及增长情况(折纯)(单位:万吨,%)

注:2021年为预测数据,届时以官方发布为准。

全国化肥行业整体自给率水平较高

从全国化肥行业整体自给率来看,2019-2022年期间,除了2020年4月份和2022年2月份,其余均保持在100%以上的水平,其中在2021年6-12月均保持在110%以上的较高水平,整体来看国内化肥市场供应较为充分。

图表4:2019-2022年中国化肥行业整体自给率变化趋势(单位:%)

注:自给率=消费量/产量。

进一步从全国实际进口化肥情况来看,主要是以钾肥为主(国内钾矿资源缺乏,相关产品主要依赖进口),磷肥、氮肥和复合肥产品进口量较小(主要是由于国内氮肥、磷肥等产能过剩明显),并且近几年全国化肥进口总量整体呈现逐年下降的态势。

图表5:2019-2022年中国化肥行业主要产品进口量变化情况(单位:万吨)

注:由于海关总署并未披露上述产品的进口量数据,以上参考中国石油和化学工业联合会披露数据。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国化肥行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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